Zoho CRM für iPhone ist eine native Anwendung, die es Ihnen ermöglicht, auf Ihre Zoho CRM-Online-Daten von Ihrem iPhone aus zuzugreifen und mit ihnen zu arbeiten. Die Version 3.0 der nativen CRM-App ist in iOS 8.0 und höher verfügbar. Auf Ihrem iPhone können Sie auf Daten von Leads, Konten, Kontakten, Interessenten, Fällen, Anbietern, Produkten, Aufgaben, Preisbüchern, Kundenaufträgen usw. zugreifen.

Verfügbarkeit

Genehmigung erforderlich: Administratoren müssen die Anwendung für Benutzer in anderen Profilen aktivieren.

Funktionen

• Spotlight: Mit Spotlight-Suchen können Sie schnell die gesuchten Kontaktinformationen anzeigen.
• Proaktive Vorschläge: Mit proaktiven Vorschlägen kommen Sie am schnellsten zum Verkaufsabschluss. Durch sie können die häufig verwendeten Apps die Daten prognostizieren und vorschlagen, wenn Sie sie brauchen.
• Anrufer-ID (Caller ID): Zoho CRM enthält jetzt eine Anrufer-ID, sodass Sie immer wissen, wer der Anrufer ist, und ob es ein Kunde ist.
• Sprache in Text konvertieren: Ihr Telefon kann jetzt die Aufgabe eines Assistenten übernehmen und Ihre Worte schriftlich erfassen. Alle Follow-up-Aufgaben und anderen Aufgaben, die Sie aufsprechen, werden in Text konvertiert und können in einem Datensatz gespeichert werden. 
• App-Symbol 3D Touch: Mit 3D Touch kann der Benutzer einfach bestimmte Aktionen direkt vom Startbildschirm aus durchführen. Mit der Force Touch-Funktion können Sie nach Kontakten suchen, diese anrufen und mehr – alles über das CRM-Symbol auf Ihrem Startbildschirm. Sie können diese Pop-up-Aktionen auch anpassen. 
• Widgets: Mithilfe von Widgets können Sie sich Daten schnell ansehen und kleine Aktionen durchführen, ohne die App öffnen zu müssen. Sie können über den Sperr- oder Startbildschirm oder das Benachrichtigungs-Center auf Widgets zugreifen.
• Auf Ihre CRM-Daten von unterwegs aus zugreifen: Sie haben mit Ihrem iPhone unterwegs, überall und zu jeder Zeit Zugriff auf Ihre Zoho CRM-Daten.
• Ihre Datenänderungen synchronisieren: Sie können Datensätze von Ihrem iPhone aus hinzufügen, ändern und löschen. Die Änderungen werden automatisch online mit Ihrem Konto synchronisiert.
• Im Offline-Modus arbeiten: Sie können mit der Anwendung auch dann weiterarbeiten, wenn Ihr Mobilgerät offline ist oder keine Netzabdeckung vorhanden ist. Sie können auf die CRM-Datensätze, die lokal auf Ihrem iPhone gespeichert sind, zugreifen und Datensätze hinzufügen, ändern und löschen. Die Anwendung synchronisiert automatisch die Änderungen, die offline an Ihrem Online-Konto vorgenommen wurden, sobald Ihr Mobilgerät wieder mit dem Netzwerk verbunden ist.
• Anrufe aus der Zoho CRM-Anwendung tätigen: Sie können sofort Ihre Zoho CRM-Kontakte, aus der Anwendung heraus anrufen und die Anrufe danach bei Zoho CRM protokollieren.
• Leads, Kontakte und Konten in Ihrer Nähe suchen: Mithilfe von Apple Maps kann Zoho CRM die Leads/Kontakte/Konten in Ihrer Nähe suchen und anzeigen. Sie können als Radius 10, 25, 50 oder 100 Kilometer festlegen.
• Anrufe in Zoho CRM protokollieren: Sie können ausgehende Anrufe von Ihrem iPhone protokollieren. Dadurch erhalten Sie auch die Möglichkeit, weitere Details hinzuzufügen, z. B. Zweck, Anrufeigentümer,Anruf bezogen auf usw.
• E-Mails an Kontakte senden: Sie können einfach E-Mails von dem auf Ihrem Gerät konfigurierten E-Mail-Konto an Ihre Zoho CRM-Kontakte senden.
• Datensätze in alphabetischer Reihenfolge anzeigen: Die Datensätze in den Modulen "Contacts", "Leads" und "Accounts" sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet, um die Suche zu erleichtern.
• Die verknüpften Listen in jedem Datensatz aktualisieren: Sie können mit jedem Datensatz verwandte Datensätze wie Events, Aufgaben, Anrufe, Anhänge usw. verknüfen.
• Mobiles CRM personalisieren: Sie können die App jetzt nach Ihren Anforderungen personalisieren, indem Sie aus der aus der Liste der verfügbaren Themen eins auswählen.
• Aktivitätszentrierter Startbildschirm: CRM 3.0 enthält einen Startbildschirm, auf dem alle Aktivitäten des Tages angezeigt werden. Mithilfe des Kalenders auf dem Startbildschirm können Sie zu einem anderen Tag wechseln und die an diesem Tag durchzuführenden Aktivitäten anzeigen.
• Push-Benachrichtigungen empfangen: Sie können jetzt Push-Benachrichtigungen für Erinnerungen, neu eingegangene E-Mails, Wörter mit @ und Eventeinladungen erhalten.
• Integration mit Zoho Docs: Sie können jetzt Dokumente aus Ihrem Zoho Docs-Konto mit Ihrem CRM verknüpfen.
• Benutzerdefinierte Standorte: Sie können nicht nur Leads/Kontakte in Ihrer Nähe suchen, sonder auch Leads/Kontakte/Konten, die sich an einem anderen Standort befinden, indem Sie die Option Benutzerdefinierter Standort verwenden. Wenn Sie beispielsweise in Köln sind, können Sie Datensätze von Leads/Konten/Kontakten in der Nähe von Hamburg ansehen.
• Anmelden: Sie können sich jetzt bei jedem Besuch eines Kontakts/Leads anmelden. Dies wird im Abschnitt "Notizen" der verwandten Datensätze aufgezeichnet und kann später verwendet werden.