Notizen und Anhänge verwalten
Dateianhänge sind Dokumente wie Marketingmaterialien, Verkaufsangebote/Aufträge/Rechnungen, Dienstgütevereinbarungen und weitere, die den CRM-Modulen zugeordnet werden können. Notizen sind das elektronische Äquivalent zu Haftnotizen auf Papier. Mit den Notizen können Sie sich Fragen und Erinnerungen aufschreiben; alles, was Sie sich auf Notizzettel schreiben würden. Notizen sind nützlich für die Speicherung von Informationen in Bezug auf Kunden, die Sie später noch brauchen können.
Dateispeicherung
Wir bieten Standardspeicher auf Basis Ihrer Zoho CRM Edition. Abgesehen davon können Sie für 4 USD/Monat 5 GB zusätzlichen Dateispeicherplatz erwerben. Die Option für den Erwerb zusätzlichen Speicherplatzes steht in der Free Edition nicht zur Verfügung.
Hinweis:
- Es gibt keine Begrenzung der Anzahl von Dateien, die Sie an einen Datensatz anhängen können.
- Wenn Sie Dokumente an einen Datensatz anhängen, sollte die Dateigröße unter 20 MB liegen.
- Auf Notizen und Anhänge können Sie nur zugreifen, wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen zum Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen verfügen.
- Sie können Anhänge nur löschen, wenn Sie über die Berechtigung zum Löschen von Anhängen verfügen.
- Die gelöschten Anhänge werden vorübergehend im Papierkorb von Zoho CRM gespeichert.
- Wenn Sie die Anhänge aus dem Papierkorb löschen, können Sie sie nicht wiederherstellen.
Dokumente anhängen
Sie können Dokumente von Ihrem Desktop, aus Zoho Docs und Google Docs an die Leads, Kontakte, potentielle Kunden usw. in Zoho CRM anhängen.
Anhänge für E-Mails | Vom Desktop anhängen | Aus Zoho Docs anhängen | Aus Google Docs anhängen
Notizen verwalten
Fügen Sie den Datensätzen in Zoho CRM wichtige Informationen hinzu, um einfach auf wichtige Informationen zugreifen zu können.
Notizen mit anderen Datensätzen verknüpfen | Notizen importieren | Notizen exportieren
