Sobald die abschließende Vertriebsphase erreicht wurde, können Sie sich mit dem Zahlungsverfahren befassen. Hier spielt die Rechnung eine wichtige Rolle, sowohl für den Vertrieb als auch für das Rechnungswesen. Der Anbieter stellt die Rechnung zusammen mit dem Versand der Waren oder der Dienstleistung an den Kunden aus. Die Rechnung enthält in der Regel die Referenznummer der Bestellung, das Datum, die Rechnungsadresse, die Lieferadresse, die Zahlungsbedingungen sowie die Einzelposten (Produkte/Dienstleistungen) mit Angaben zu den Mengen und Preisen. In einem typischen Unternehmen schließt die Rechnung den Verkaufsprozess ab und es beginnt der Abrechnungsprozess, in dem die Forderungen von den Buchhaltern/Finanzteams der Debitorenbuchhaltung verwaltet werden.

In Zoho CRM können Sie Rechnungen direkt in den Modulen Potentials, Accounts, Quotes oder Sales Orders erstellen.

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