Dateien aus Google Drive anhängen
Entscheidende Merkmale
- Stellen Sie eine Verbindung zu Google Drive mit nur einem Klick her.
- Hängen Sie Dokumente von Google Drive in Zoho CRM an, ohne diese herunterladen zu müssen.
- Teilen Sie Dokumente und arbeiten Sie zusammen in Echtzeit.
- Authentifizieren Sie Google-Anmeldeinformationen nur das erste Mal, wenn Sie eine Datei anhängen möchten.
Verfügbarkeit
Berechtigung erforderlich: Zoho CRM-Benutzer können abhängig von der Sicherheit ihrer Rolle Dokumente in CRM-Modulen anhängen.
So hängen Sie Dateien von Google Drive an
- Melden Sie sich bei Zoho CRM an.
- Wählen Sie einen Datensatz aus dem gewünschten Modul aus. (z. B. Leads, Potentials, Customers, Contacts usw.)
- Klicken Sie auf der Seite [Modul]-Details auf den Link Google Drive in der zugehörigen Liste "Anhänge".
- Klicken Sie auf der Seite Aus Google Drive anhängen auf Google authentifizieren.
- Geben Sie auf der Anmeldeseite von Google Drive den Benutzernamen und das Passwort Ihres Google-Kontos ein.
Hinweis:
- Wenn Sie bereits in Google Drive angemeldet sind, werden Sie zur Seite "Zugriff gewähren" weitergeleitet.
- Klicken Sie auf der Seite des Google-Kontos auf Zugang gewähren, damit Zoho CRM auf Google Drive zugreifen kann.
- Wählen Sie im Fenster Aus Google Drive anhängen die gewünschten Dokumente, Tabellen oder Präsentationen aus.
- Klicken Sie auf OK, um die Datei anzuhängen. Die Datei steht nun im Abschnitt Anhänge zur Verfügung.
Hinweis:
- Sie benötigen Ihre Google-Anmeldedaten zur Authentifizierung (nur beim ersten Mal).
- Die Option Aus Google Drive anhängen steht in allen Modulen (außer in Reports, Dashboards und Forecasts) zur Verfügung.
- Sie können nur Dateien anhängen, die bereits in Google Drive verfügbar sind.
- Ihre Google-Anmeldedaten werden nicht in Zoho CRM gespeichert.
- Sie können bis zu 5 Dateien gleichzeitig anhängen. Die Gesamtgröße der Dateien darf höchstens 5 MB betragen.