Em qualquer organização de vendas, as transações são os registros mais importantes para gerar a receita real para a organização. Em uma organização de B2B normal, todas as transações precisam passar por um ciclo completo de vendas, que começa com a identificação do cliente potencial e termina com o ganho ou com a perda dos clientes potenciais. As atividades nesse ciclo de vendas que deve ser concluído são: enviar informações do produto para transações, demonstrações de produtos, enviar cotações de vendas e negociações comerciais. Uma transação fornece com precisão as seguintes informações para o gerenciamento de vendas:

• Ciclo de vendas
• O volume de vendas da transação (unidades e preço do produto)
• O status das vendas e a estimativa de probabilidade de vendas em cada estágio de vendas
• Motivos para o status de vendas (ganho/perda)
• Concorrentes da transação
• Previsão para as vendas no próximo trimestre/ano

 Nota:

Anteriormente denominamos nosso módulo Potenciais como Transações. Os usuários que se inscreveram para o Zoho CRM antes de junho de 2016 têm o módulo Potenciais. Agora, temos o nome Transações. Portanto, se o módulo estiver como Potenciais, você pode renomeá-lo como Transações ou continuar a chamá-lo de Potenciais em sua conta do Zoho CRM.

Disponibilidade

Permissão de perfil necessária: acesso à guia Transações, que inclui as permissões Exibir, Criar, Editar, Compartilhar e Excluir.

 

Página inicial de Transações

Clique na guia Transações para exibir a página inicial de Transações e executar as seguintes operações:

• Os registros são exibidos em Exibições de Lista. Defina suas próprias Exibições Personalizadas conforme suas necessidades. Algumas exibições de lista definidas pelo sistema já estão disponíveis, como Minhas Transações, Novidades desta Semana, Fechando este Mês, Transações não Lidas, etc.
• Exclua os registros em massa marcando as caixas de seleção correspondentes aos registros e clicando no botão Excluir.
• Use o ícone Mais para executar algumas operações comuns para gerenciar transações. Por exemplo: transferência em massa, exclusão em massa, exportar transações, etc.
• Pesquise registros por ordem alfabética, por informação ou por critérios.
• Filtre transações com base em prioridades de vendas usando os filtros avançados.
• Imprima as transações junto com os detalhes necessários.