Atividades
Um aspecto importante no CRM é acompanhar todas as tarefas, reuniões, chamadas, eventos ou registros de atividades. É possível organizar ordenadamente os diversos registros junto com as atividades associadas a eles, como atividades de acompanhamento, pré-vendas e pós-vendas, conversas telefônicas etc. Eles podem ser muito úteis para iniciar e rastrear itens de ação pendentes e registrar os resultados de reuniões ou eventos.
No Zoho CRM, o módulo de Atividades é onde você pode criar e associar tarefas de negócios, eventos e chamadas. Cada atividade tem informações vitais sobre a data, a hora, o nível de prioridade e os parâmetros de notificação que podem ser acessíveis a partir do registro ao qual está associado.
Tarefas
Tarefa refere-se a um trabalho específico que deve ser feito dentro de um determinado período de tempo. No Zoho CRM, você pode criar tarefas recorrentes e definir lembretes para suas tarefas.
Criar Tarefas | Definir Tarefas Recorrentes | Definir Lembretes | Campos Padrão
Eventos
Evento refere-se a uma atividade que acontece em um determinado local e hora. No Zoho CRM, você pode criar eventos recorrentes, definir lembretes e adicionar convidados ao evento.
Criar Eventos | Definir Eventos Recorrentes | Definir Lembretes | Adicionar Convidados | Calendário | Campos Padrão
Chamadas
Acompanhe as chamadas de entrada (recebidas de leads e clientes) e as chamadas de saída (discadas para leads e clientes) no Zoho CRM
CRM View
Dê uma olhada rápida na exibição do CRM para obter uma visão clara de todos os detalhes necessários das atividades agrupadas em quatro categorias com base na prioridade.