No Zoho CRM, você pode criar contas da seguinte forma:

• Inserindo dados no formulário de detalhes da conta: Você pode preencher manualmente os detalhes da Conta reunidos de várias fontes externas.
• Importando Leads de fonte externa: Você pode coletar dados através de várias fontes e importar os arquivos CSV e XLS para o Zoho CRM.
• Conversão de Leads em Conta: Na conversão de leads, contatos, contas e potenciais podem ser criados.
• Sincronizando contatos do Microsoft Outlook: Sincronize os contatos no Microsoft Outlook com o Zoho CRM. Em casos especiais: Uma conta será criada no Zoho CRM enquanto o campo Nome da Empresa estiver especificado no Microsoft Outlook

Para entender os campos padrão definidos pelo Zoho em Contas, clique aqui.

Criar contas individualmente

Você pode criar contas individualmente da seguinte forma:

• Preenchendo os detalhes no formulário de criação de conta.
• Clonando as contas com algumas alterações nos detalhes da conta existente.

Disponibilidade

Permissão Necessária: Acesso à Guia Contas com a permissão Criar ativada.

Recursos	Gratuito	Padrão	Profissional	Empresarial
Contas

Para criar contas individualmente

1. No módulo Contas, clique em (botãoAdicionar) para adicionar uma nova conta.
2. Na página Criar Conta, insira os detalhes da conta. (Consulte os Campos Padrão)
3. Clique em Salvar.

Para clonar contas

1. Na guia Contas, clique em uma conta específica que você deseja clonar.
2. Na página Detalhes da Conta , clique no (botãoMais) e escolha Clonar na lista.
3. Na página Clonar Conta, modifique os detalhes necessários. (Consulte os Campos Padrão)
4. Clique em Salvar.

Trabalhar com a página Detalhes das Contas

Depois de criar uma conta, você poderá visualizar os detalhes da conta na página de detalhes do registro. A página de detalhes de uma conta apresenta informações relacionadas à conta - por exemplo, potenciais e contatos relacionados à conta, atividades, notas, eventos, e-mails e assim por diante - em um único local.

Para ver a página de detalhes das contas

1. Clique no módulo Contas.
2. Clique na conta desejada na exibição de lista Contas.
3. Você verá a página de detalhes da conta.

Aqui está um tour rápido da página de detalhes da Conta:

1. Alterne entre as visualizações Info e Cronograma.
   • Info - Exibe listas e links relacionados associados à conta
   • Cronograma - Exibe um histórico das ações realizadas na página de detalhes da conta (nos últimos seis meses). 
2. Visualização de cartão de visita: Veja os 5 principais campos relacionados à conta. Você pode personalizar a exibição de cartão de visita de uma conta.
3. Editar - Permite editar o registro.
4. Ícone Mais - Exibe mais opções que você pode executar para a conta.
   
5. Visualizar detalhes relacionados, como potenciais e contatos relacionados à conta.
6. Seção de Listas Relacionadas- Navegue até a lista relacionada desejada desta seção. Você pode adicionar uma nova lista relacionada, bem como adicionar novas entradas a uma lista relacionada existente nesta seção.
   
   
7. Links personalizados - Ver links personalizados associados à conta.
8. Notas - Ver notas associadas à conta. Isso inclui check-ins feitos no seu aplicativo para dispositivos móveis, bem como comentários feitos na tarefa de um projeto.
9. Listas Relacionadas- Role para baixo para ver todas as listas relacionadas associadas à conta.

Associar contas com outros registros

Você pode criar uma visualização de 360 graus da conta para exibir todos os detalhes associados, como contatos, potenciais, tíquetes de problemas, atividades, anexos e anotações em uma única exibição.

Na página Detalhes da Conta, você pode atualizar o seguinte:

• Potenciais: Para adicionar potenciais.
• Contatos: Para adicionar contatos.
• Atividades em Aberto: Para adicionar tarefas e eventos (reuniões e chamadas).
• Atividades Fechadas: Para exibir as atividades fechadas.
• Produtos: Para adicionar produtos.
• Cotações: Para adicionar cotações.
• Ordens de Vendas: Para adicionar ordens de venda.
• Faturas: Para adicionar faturas.
• Anexos & Notas: Para anexar documentos e anotações.
• Contas de Membros: Para adicionar outras divisões ou subsidiárias à conta principal.
• Casos: Para criar casos

Adicionar contas de membros

Contas de membros são contas secundárias adicionadas a uma conta principal existente. Isso permite ter contas separadas com divisões diferentes em uma empresa controladora e fornece uma visão completa das contas individuais, bem como das contas consolidadas na conta principal.

Para adicionar contas de membros

1. Na página Detalhes da Conta, os detalhes da conta do membro existente, se houver, são exibidos.
   • Clique nos links Nome da Conta, Telefone, Website, Tipo de Conta, Indústria, ou Receita Anual para classificar a ordem de exibição dos registros.
   • Clique no link Editar ou Del relevante para modificar ou excluir a conta do membro, respectivamente.
2. Clique em Novo.
3. Insira os detalhes da conta de membro.
4. Clique em Salvar.