Em um cenário típico de negócios para negócios (B2B), a Conta representa uma Empresa ou um Departamento dentro da empresa, com a qual sua organização está atualmente negociando ou planejando fazer negócios no futuro. Uma conta armazena o endereço da empresa, o número de funcionários, a receita anual e outros detalhes.

Você pode associar uma conta a contatos (pessoas) da empresa e potenciais (oportunidades de negócios) durante a pré-venda. Após a conclusão bem-sucedida da venda, você também pode fornecer o Serviço de Atendimento ao & Cliente através do Zoho CRM - Gestão de Caso.

Disponibilidade

Permissão Necessária: Acesso à Guia Contas que inclui as permissões Visualizar, Criar, Editar e Excluir.

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Contas

Página Inicial de Contas

Clique na guia Contas para exibir a Página Inicial de Contas e executar as seguintes operações:

• Os registros são exibidos em Exibições de Lista. Defina suas próprias Exibições Personalizadas  de acordo com seus requisitos. Algumas exibições de lista definidas pelo sistema já estão disponíveis, como Minhas Contas, Novidades da Semana, Novidades da Semana Passada, Contas Não Lidas, Contas Exibidas Recentemente, etc.
• Exclua em massa os registros selecionando as caixas de seleção correspondentes aos registros e clicando no botão Excluir.
• Use a opção More para executar algumas operações comuns  para gerenciar contas. Por exemplo: transferência em massa, exclusão em massa, exportação de contas etc.
• Pesquise registros por alfabeto , por informações , ou por critérios .
• Filtre as contas com base nas prioridades de vendas usando filtros avançados. 
• Imprima as contas junto com os detalhes necessários.