Dans certains cas, l'un des contacts que vous gérez peut avoir plusieurs transactions associées. Dans ce cas, pour suivre ou conclure une transaction, vous préférez sûrement que les e-mails soient associés à une transaction plutôt que tous les e-mails du contact soient répertoriés ensemble. Zoho CRM vous permet d'associer des e-mails à des transactions individuelles en : 

1. Associant automatiquement les e-mails du contact aux transactions en fonction d'un modèle de prédiction prédéfini. 
2. Associant manuellement les e-mails du contact à une transaction.

Vous pouvez également effectuer les actions suivantes à partir du module Deals (Transactions) et Contacts : 

• Afficher des e-mails dans le module Deals (Transactions) soit comme « e-mails associés à une transaction particulière », soit comme « e-mails associés au contact ».
• Remplacer ou modifier la transaction associée d'un e-mail.
• Dissocier la transaction de l'e-mail.

Disponibilité

Autorisation requise : les utilisateurs qui ont configuré l'intégration IMAP peuvent accéder à cette fonctionnalité.

Édition	Gratuite	Standard	Professionnelle	Entreprise
Association des e-mails aux transactions	-	-

Vues des e-mails depuis le module Deals (Transactions)

La communication par e-mail pour une transaction est répertoriée dans les listes d'e-mails associées de la transaction et du contact associé. Dans le module Deals (Transactions), il existe deux options pour afficher les e-mails associés :

• Emails associated with this deal (E-mails associés à cette transaction) - C'est une option par défaut qui affiche uniquement les e-mails qui sont liés à la transaction en question.
• Emails associated with this contact (E-mails associés à ce contact) - Cette option affiche tous les e-mails qui sont liés au contact associé.

Pour sélectionner une vue d'e-mails

1. Allez dans le module Deals (Transactions) et sélectionnez un enregistrement.
2. Accédez à la Emails Related List (Liste associée des e-mails) et choisissez l'une des options suivantes dans la liste déroulante :
   • Emails associated to this particular deal (E-mails associés à cette transaction particulière)
   • Emails associated with this contact (E-mails associés à ce contact)
     

Association automatique des e-mails avec le mécanisme de prédiction des transactions

Zoho CRM associe automatiquement les e-mails aux transactions via la méthode de prédiction des transactions (Deal Prediction Method). Vous trouverez ci-dessous quelques points expliquant le mécanisme de prédiction dans différents scénarios :

Lorsque vous recevez un e-mail,

• Si le contact n'a qu'une seule transaction ouverte dans Zoho CRM, l'e-mail est associé à cette transaction.
• Si le contact a plus d'une transaction ouverte, l'e-mail est associé à la dernière transaction modifiée.
• Si le contact a une transaction Closed-Lost Deal (Transaction clôturée perdue), l'e-mail n'est pas associé à la transaction et est conservé dans la liste associée des e-mails du contact.
• Si le contact a une transaction Closed-Won (Transaction clôturée remportée), l'e-mail est associé à cette transaction. 

Associer, dissocier ou modifier manuellement une transaction

Le mécanisme de prédiction des transactions de Zoho CRM associe automatiquement les e-mails aux transactions respectives. Cependant, si nécessaire, vous pouvez choisir de remplacer la transaction à laquelle l'e-mail est déjà associé. En outre, vous pouvez manuellement associer un e-mail à une transaction ou le dissocier d'une transaction lorsque cela est nécessaire. 

Notez qu'une fois un e-mail lié à une transaction, l'association sera conservée sauf si l'e-mail est dissocié ou si la transaction est supprimée du compte CRM.

Pour associer une transaction

1. Allez dans le module Deals (Transactions) et sélectionnez un enregistrement.
2. Accédez à la liste associéedes e-mails (Emails Related List) et sélectionnez Emails associated with this contact (E-mails associés à ce contact) dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur l'icône Link (Associer) () à côté de l'e-mail.
4. Dans la fenêtre contextuelle, choisissez la transaction que vous voulez associer à l'e-mail.
   Seules les transactions associées au contact s'affichent.
   

Pour dissocier ou changer la transaction depuis Emails associated with this contact (E-mails associés à ce contact)

1. Allez dans le module Deals (Transactions) et sélectionnez un enregistrement.
2. Accédez à la liste associéedes e-mails (Emails Related List) et sélectionnez Emails associated with this contact (E-mails associés à ce contact) dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur l'icône Linked Deal (Transaction associée) dans l'e-mail et choisissez :
   • Unlink Deal (Dissocier la transaction) - Cliquez sur cette option pour supprimer le lien.
   • Change Deal (Modifier la transaction) - Choisissez une nouvelle transaction pour modifier celle associée.
     

Pour dissocier ou changer la transaction depuis Emails associated with Deal (E-mails associés à la transaction)

1. Allez dans le module Deals (Transactions) et sélectionnez un enregistrement.
2. Accédez à la liste associéedes e-mails (Emails Related List) et sélectionnez Emails associated with this deal (E-mails associés à cette transaction) dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur le lien More (Plus) dans l'e-mail et choisissez :
   • Unlink Deal (Dissocier la transaction) - Cliquez sur cette option pour supprimer le lien.
   • Change Deal (Modifier la transaction) - Choisissez une nouvelle transaction pour modifier celle associée.
     

Désactiver l'intégration IMAP

Lors de la désactivation d'IMAP, les e-mails qui sont associés aux transactions manuellement ou par prédiction seront dissociés et une nouvelle prédiction sera effectuée lors de la reconfiguration d'IMAP.