Points à noter lors de la mise à jour d'un champ utilisé dans une règle de disposition.
Lesrègles de disposition sont efficaces en cas de création manuelle d'un enregistrement. Toutefois, lorsqu'un champ utilisé dans une disposition est mis à jour par d'autres moyens, tels que la mise à jour de workflow et les API, la mise à jour du champ prime sur ces deux règles.
Ces cas sont expliqués avec des exemples supplémentaires ci-dessous :
Règles de disposition - Détails des exceptions
Exemple :
Vous avez une règle de disposition pour le module Leads (Prospects) qui indique :
<<Si le champ Lead Source (Origine du lead) est défini sur Tradeshow (Salon professionnel), rendre le champ Emailaddress (Adresse e-mail) obligatoire.>>
Cette règle de disposition fonctionnera si vous créez ou modifiez manuellement un enregistrement dans CRM et définissez le champ Lead Source (Origine du lead) sur Tradeshow (Salon professionnel). Cependant si le champ Lead Source (Origine du lead) est défini sur Tradeshow (Salon professionnel) à l'aide des moyens suivants, cela signifie que le champ Email address (Adresse e-mail) ne sera pas rendu obligatoire. Par conséquent, le champ Email address (Adresse e-mail) sera vide.
| Moyens de mettre à jour des champs dans CRM | Détails de la mise à jour d'un champ |
| Importer | Mis à jour lors de l'importation de nouveaux leads ou de l'écrasement des enregistrements existants |
| Règles de workflow | Mis à jour à la suite des actions de workflow |
| API | Mis à jour via la méthode API updateRecords |
| Mise à jour en masse | Un champ principal utilisé dans une règle de disposition ne sera pas disponible pour une mise à jour en masse. |
