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Trabajar con informes

Los informes de Zoho CRM son una lista de registros detallada e informativa. Cada informe proporciona el acceso a datos importantes necesarios para diversos fines. En Zoho CRM, se proporcionan informes estándar en diversos módulos, los cuales se pueden utilizar tal como vienen o personalizarlos más en función de sus necesidades empresariales.

Disponibilidad

Se requiere un permiso de perfil: los usuarios que cuenten con permisos en informes y paneles pueden acceder a esta función.

 

En Zoho CRM se proporcionan más de 40 informes estándar diferentes para el beneficio de los usuarios. Estos informes se distribuyen a través de diferentes módulos de Zoho CRM. Puede utilizar los informes estándar o personalizarlos según los requisitos de su empresa. Tenga en cuenta que no proporcionamos informes para listas de precios.

Lista de algunos de los informes estándar

Nombre del informeDescripción
Informes de cuentas y contactos 
Lista de contactos de correoLista de detalles de la dirección del contacto.
Cuentas claveCuentas que le generan más ingresos por ventas.
Cuentas por sector

Cuentas de diversos sectores.

Informes de acuerdos 
Flujo por etapaAcuerdos por su etapa.
Acuerdos que se cerrarán este mesAcuerdos que se cerrarán durante el mes en curso.
Informe de desempeño del vendedorAcuerdos ganados por cada vendedor.
Acuerdos sin concretarAcuerdos que no se concretaron.
Acuerdos por tipoAcuerdos por su tipo.
Acuerdos abiertosAcuerdos que están pendientes.
Flujo por probabilidadFlujo de los acuerdos por su probabilidad.
Ventas por fuente de cliente potencialVentas procedentes de diversas fuentes de clientes potenciales.
Ventas de este mesVentas realizadas durante el mes en curso.
Ventas de hoyVentas realizadas hoy.
Informe de tipo de etapa en comparación con el acuerdo.Informe de ventas en comparación con los acuerdos
Informes de clientes potenciales 
Clientes potenciales por fuenteClientes potenciales de diversas fuentes.
Clientes potenciales por estadoClientes potenciales y su estado.
Clientes potenciales de hoyClientes potenciales que se han creado hoy.
Clientes potenciales por propiedadClientes potenciales y propietarios correspondientes.
Clientes potenciales convertidosClientes potenciales convertidos en Cuenta/Acuerdo/Contacto.
Clientes potenciales por sectorClientes potenciales de diversos sectores verticales.
Informes de actividad 
Informe de tareas y eventosLista de todos los eventos y tareas.
Llamadas de hoyLista de llamadas entrantes y salientes del día en curso.
Informe de estado de llamadaSe muestran las llamadas y su estado.
Informes de campaña 
Informe de ingresos por campañasIngresos generados a partir de la campaña.
Clientes potenciales de la campañaClientes potenciales que se generan a través de la campaña.
Informes de solución y caso 
Soluciones popularesNúmero de comentarios para las soluciones.
Casos por origenCasos en función de su origen.
Casos por estadoCasos en función de su estado.
Casos por prioridadCasos en función de sus prioridades.
Casos por comentariosCasos con conteo del número de comentarios.
Informes de previsión de ventas 
Resumen de previsión trimestralLas previsiones trimestrales en las que se incluyen las cantidades comprometidas, las cantidades para el mejor de los casos y el flujo por trimestre.
Informe de historial de previsiónCiclo de vida de la previsión.
Informes de producto 
Productos por categoríaProductos en función de su categoría.
Productos por fecha de finalización de asistenciaLista de productos cuya asistencia finalizó durante el mes en curso.
Productos por casosProductos, incluida la lista de casos asociados con los productos.
Informes de proveedores 
Cantidad por proveedoresProveedores en función de la cantidad
Proveedores en comparación con las comprasProveedores en función de las compras hechas por ellos.
Informes de cotizaciones 
Cotizaciones por cuentasCotizaciones en función de las cuentas.
Cotizaciones por etapaCotizaciones en función de sus etapas.
Informes de orden de venta 
Órdenes de venta por cuentasÓrdenes de venta en función de las cuentas.
Órdenes de venta por estadoÓrdenes de venta en función de su estado.
Órdenes de venta por propietarioÓrdenes de venta en función de sus propietarios.
Informes de orden de compra 
Contactos en comparación con las comprasContactos en función de las compras.
Órdenes de compra por estadoÓrdenes de compra en función de su estado.
Informes de facturas 
Facturas por cuentasFacturas en función de sus cuentas.
Facturas por estadoFacturas en función de su estado.
Informes de métrica de ventas 
Conversión de clientes potenciales en los sectores El promedio de días que tomó convertir al cliente potencial de diversos sectores durante los últimos 6 meses
Conversión de clientes potenciales en los propietarios El promedio de días que les tomó a los propietarios convertir al cliente potencial durante los últimos 6 meses
Conversión de clientes potenciales en las fuentes El promedio de días que tomó convertir al cliente potencial de varias fuentes durante los últimos 6 meses
Conteo de conversión de clientes potenciales en los propietarios El número total de clientes potenciales convertidos por varios propietarios durante los últimos 6 meses
La duración global de ventas en las fuentes de clientes potenciales El promedio de días que le toma al cliente potencial llegar a un acuerdo desde varias fuentes de clientes potenciales
La duración global de ventas en los tipos de acuerdos El promedio de días que le toma al cliente potencial llegar a un acuerdo de otro tipo
Duración del ciclo de ventas en la fuente del cliente potencial El promedio de días que toma concretar el acuerdo de varias fuentes
Duración del ciclo de ventas en los propietarios El promedio de días que le toma al propietario concretar el acuerdo
Duración del ciclo de ventas en el tipo de acuerdo El promedio de días que toma concretar acuerdos de diferentes tipos
Informes sobre el territorio (solo si activa la función de gestión del territorio) 
Duración del ciclo de ventas global en los territorios Resumen de la duración del ciclo de ventas global en los territorios
Desempeño del vendedor en los territorios Desempeño del vendedor en los territorios
Flujo de los acuerdos en los territorios - Matriz El flujo de los acuerdos en función del informe de matriz de los territorios.
Ingresos por territorios - Últimos 6 meses Los ingresos por territorios durante los últimos 6 meses.
Ingresos por territorios - Resumen Resumen de ingresos por territorios para el panel.
Canales de ingresos en los territorios Canales de ingresos en los territorios - Informe de resumen.
Duración del ciclo de ventas en los territoriosEl tiempo que toma concretar acuerdos en diversos territorios
Vendedores estrella en los territorios Vendedores que lograron sus metas
Meta alcanzada en los territorios La meta que se logró en los territorios para este año fiscal En esto no se incluyen los subterritorios objetivos.

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