Trabajar con informes
Los informes de Zoho CRM son una lista de registros detallada e informativa. Cada informe proporciona el acceso a datos importantes necesarios para diversos fines. En Zoho CRM, se proporcionan informes estándar en diversos módulos, los cuales se pueden utilizar tal como vienen o personalizarlos más en función de sus necesidades empresariales.
Disponibilidad
Se requiere un permiso de perfil: los usuarios que cuenten con permisos en informes y paneles pueden acceder a esta función.
En Zoho CRM se proporcionan más de 40 informes estándar diferentes para el beneficio de los usuarios. Estos informes se distribuyen a través de diferentes módulos de Zoho CRM. Puede utilizar los informes estándar o personalizarlos según los requisitos de su empresa. Tenga en cuenta que no proporcionamos informes para listas de precios.
Lista de algunos de los informes estándar
Nombre del informe | Descripción |
Informes de cuentas y contactos | |
Lista de contactos de correo | Lista de detalles de la dirección del contacto. |
Cuentas clave | Cuentas que le generan más ingresos por ventas. |
Cuentas por sector | Cuentas de diversos sectores. |
Informes de acuerdos | |
Flujo por etapa | Acuerdos por su etapa. |
Acuerdos que se cerrarán este mes | Acuerdos que se cerrarán durante el mes en curso. |
Informe de desempeño del vendedor | Acuerdos ganados por cada vendedor. |
Acuerdos sin concretar | Acuerdos que no se concretaron. |
Acuerdos por tipo | Acuerdos por su tipo. |
Acuerdos abiertos | Acuerdos que están pendientes. |
Flujo por probabilidad | Flujo de los acuerdos por su probabilidad. |
Ventas por fuente de cliente potencial | Ventas procedentes de diversas fuentes de clientes potenciales. |
Ventas de este mes | Ventas realizadas durante el mes en curso. |
Ventas de hoy | Ventas realizadas hoy. |
Informe de tipo de etapa en comparación con el acuerdo. | Informe de ventas en comparación con los acuerdos |
Informes de clientes potenciales | |
Clientes potenciales por fuente | Clientes potenciales de diversas fuentes. |
Clientes potenciales por estado | Clientes potenciales y su estado. |
Clientes potenciales de hoy | Clientes potenciales que se han creado hoy. |
Clientes potenciales por propiedad | Clientes potenciales y propietarios correspondientes. |
Clientes potenciales convertidos | Clientes potenciales convertidos en Cuenta/Acuerdo/Contacto. |
Clientes potenciales por sector | Clientes potenciales de diversos sectores verticales. |
Informes de actividad | |
Informe de tareas y eventos | Lista de todos los eventos y tareas. |
Llamadas de hoy | Lista de llamadas entrantes y salientes del día en curso. |
Informe de estado de llamada | Se muestran las llamadas y su estado. |
Informes de campaña | |
Informe de ingresos por campañas | Ingresos generados a partir de la campaña. |
Clientes potenciales de la campaña | Clientes potenciales que se generan a través de la campaña. |
Informes de solución y caso | |
Soluciones populares | Número de comentarios para las soluciones. |
Casos por origen | Casos en función de su origen. |
Casos por estado | Casos en función de su estado. |
Casos por prioridad | Casos en función de sus prioridades. |
Casos por comentarios | Casos con conteo del número de comentarios. |
Informes de previsión de ventas | |
Resumen de previsión trimestral | Las previsiones trimestrales en las que se incluyen las cantidades comprometidas, las cantidades para el mejor de los casos y el flujo por trimestre. |
Informe de historial de previsión | Ciclo de vida de la previsión. |
Informes de producto | |
Productos por categoría | Productos en función de su categoría. |
Productos por fecha de finalización de asistencia | Lista de productos cuya asistencia finalizó durante el mes en curso. |
Productos por casos | Productos, incluida la lista de casos asociados con los productos. |
Informes de proveedores | |
Cantidad por proveedores | Proveedores en función de la cantidad |
Proveedores en comparación con las compras | Proveedores en función de las compras hechas por ellos. |
Informes de cotizaciones | |
Cotizaciones por cuentas | Cotizaciones en función de las cuentas. |
Cotizaciones por etapa | Cotizaciones en función de sus etapas. |
Informes de orden de venta | |
Órdenes de venta por cuentas | Órdenes de venta en función de las cuentas. |
Órdenes de venta por estado | Órdenes de venta en función de su estado. |
Órdenes de venta por propietario | Órdenes de venta en función de sus propietarios. |
Informes de orden de compra | |
Contactos en comparación con las compras | Contactos en función de las compras. |
Órdenes de compra por estado | Órdenes de compra en función de su estado. |
Informes de facturas | |
Facturas por cuentas | Facturas en función de sus cuentas. |
Facturas por estado | Facturas en función de su estado. |
Informes de métrica de ventas | |
Conversión de clientes potenciales en los sectores | El promedio de días que tomó convertir al cliente potencial de diversos sectores durante los últimos 6 meses |
Conversión de clientes potenciales en los propietarios | El promedio de días que les tomó a los propietarios convertir al cliente potencial durante los últimos 6 meses |
Conversión de clientes potenciales en las fuentes | El promedio de días que tomó convertir al cliente potencial de varias fuentes durante los últimos 6 meses |
Conteo de conversión de clientes potenciales en los propietarios | El número total de clientes potenciales convertidos por varios propietarios durante los últimos 6 meses |
La duración global de ventas en las fuentes de clientes potenciales | El promedio de días que le toma al cliente potencial llegar a un acuerdo desde varias fuentes de clientes potenciales |
La duración global de ventas en los tipos de acuerdos | El promedio de días que le toma al cliente potencial llegar a un acuerdo de otro tipo |
Duración del ciclo de ventas en la fuente del cliente potencial | El promedio de días que toma concretar el acuerdo de varias fuentes |
Duración del ciclo de ventas en los propietarios | El promedio de días que le toma al propietario concretar el acuerdo |
Duración del ciclo de ventas en el tipo de acuerdo | El promedio de días que toma concretar acuerdos de diferentes tipos |
Informes sobre el territorio (solo si activa la función de gestión del territorio) | |
Duración del ciclo de ventas global en los territorios | Resumen de la duración del ciclo de ventas global en los territorios |
Desempeño del vendedor en los territorios | Desempeño del vendedor en los territorios |
Flujo de los acuerdos en los territorios - Matriz | El flujo de los acuerdos en función del informe de matriz de los territorios. |
Ingresos por territorios - Últimos 6 meses | Los ingresos por territorios durante los últimos 6 meses. |
Ingresos por territorios - Resumen | Resumen de ingresos por territorios para el panel. |
Canales de ingresos en los territorios | Canales de ingresos en los territorios - Informe de resumen. |
Duración del ciclo de ventas en los territorios | El tiempo que toma concretar acuerdos en diversos territorios |
Vendedores estrella en los territorios | Vendedores que lograron sus metas |
Meta alcanzada en los territorios | La meta que se logró en los territorios para este año fiscal En esto no se incluyen los subterritorios objetivos. |