Generar informes

Puede crear nuevos informes específicos del módulo mediante la vinculación de algunos de los otros módulos de funciones cruzadas. Por ejemplo, puede crear un informe en el módulo de cuentas mediante la vinculación de otros módulos, como Contactos, Acuerdos, Cotizaciones, entre otros.

Tipos de informe

• Informe tabular: se muestran los datos sin incluir subtotales en el informe. Utilice este tipo de informe para crear listas de correo de contacto, una vista consolidada del flujo de ventas, entre otros.
• Informe de resumen: se muestran los datos junto con subtotales, agrupaciones, además de otra información de resumen.
• Informe de matriz: se muestran los datos resumidos en una cuadrícula en contraste con las columnas horizontales y verticales.

 Generar informes

Crear informes

Puede crear nuevos informes según los requisitos de su organización. La personalización de un informe implica los siguientes pasos:

• Seleccione el módulo y los módulos de función cruzada correspondientes
• Seleccione el tipo de informe (tabular, resumen o informe de matriz)
• Seleccione las columnas del informe
• Agrupe las columnas
• Seleccione las funciones de cálculo
• Especifique los filtros de clasificación avanzada
• Guarde el informe en la carpeta

Disponibilidad

Parte 1: para seleccionar un módulo y los módulos de funciones cruzadas

1. Haga clic en la pestaña de Informes.
2. En la página de Inicio deinformes, haga clic en Crear informe.
3. En la página Crear informe, realice los siguientes pasos:
   • Seleccione el módulo principal en la lista desplegable.
   • Seleccione los módulos de funciones cruzadas en el cuadro de lista Módulos relacionados.
     Puede utilizar los campos de los módulos relacionados a la hora de definir los criterios, agregar columnas en su informe y seleccionar las columnas que se deben totalizar.
4. Haga clic en Continuar.

Parte 2: para seleccionar el tipo de informe

1. En la página Crear informe, en la pestaña Tipo de informe, seleccione una de las siguientes opciones de informe:
   • Informe tabular
   • Informe de resumen
   • Informe de matriz

Parte 3: para seleccionar las columnas del informe

1. En la página Crear informe, haga clic en la pestaña de Columnas.
2. Realice lo siguiente para seleccionar las columnas que se mostrarán en su informe:
   • Seleccione las columnas en el cuadro de lista de Columnas disponibles.
   • Haga clic en Agregar.
   • Las columnas se agregarán al cuadro de lista de Columnas seleccionadas.
   • Utilice las flechas Arriba y Abajo para organizar el orden de visualización de las columnas.
   • Seleccione el nombre de la columna y haga clic en para eliminar la columna seleccionada.
3. Haga clic en Guardar.
   En la ventana emergente, especifique los detalles de Nombre del informe, Descripción y Carpeta del informe.
4. Haga clic en Ejecutar para guardar el informe primero y, luego, ejecútelo.
5. Una vez que haya seleccionado las columnas del informe, haga clic en la pestaña Agrupar si utiliza un Informe de resumen, de lo contrario, haga clic en la pestaña Columnas que se deben totalizar (consulte el Paso 5).

Parte 4: para agrupar las columnas del informe

Parte 5: para seleccionar las funciones de cálculo

1. En la página Crear informe, haga clic en la pestaña Columnas que se deben totalizar.
2. En la sección Columnas que se deben totalizar, es necesario seleccionar las funciones de cálculo pertinentes( Suma, Promedio, Menor valor, Mayor valor ).

Parte 6: para especificar filtros de clasificación avanzada

1. En la página Crear informe, haga clic en la pestaña Criterios.
2. En la sección de Criterios, seleccione los criterios adicionales para el informe.
3. Una vez que haya terminado la personalización de informes, realice una de las siguientes acciones:
   • Haga clic en Ejecutar para obtener una vista previa del informe.
   • Haga clic en Guardar.
   • Haga clic en Cancelar.

Parte 7: para guardar el informe en la carpeta

1. En la página Crear informe, haga clic en Ejecutar o Guardar.
   Tenga en cuenta que puede ejecutar el informe solo después de guardarlo.
2. En el cuadro de diálogo Guardar informe, haga lo siguiente:
   • Ingrese el Nombre del informe.
   • Ingrese la Descripción del informe.
   • Seleccione la Carpeta del informe en la que se guardará el informe.
3. Haga clic en Guardar.

Editar patrones de criterios

Ejemplo:
Desea crear un informe en el que se enumeren los acuerdos en función de los siguientes criterios:
La etapa es "Acuerdo cerrado", y el Propietario del proyecto es "Manish Patel o Martin Wilson". Los ingresos esperados superan los "USD 10 000" y el origen del cliente potencial es "llamada no solicitada o formulario Web".

Este criterio se puede crear fácilmente con la opción Criterios, como se indica a continuación:


El patrón de criterios se ajusta automáticamente de la siguiente manera:


Debido a que el patrón de criterios no coincide con el requisito, puede editarlo como:

• Paréntesis: ( ).
• Operadores y/o
• Número de fila de criterios

Notas importantes

• Cuando el cuadro Cambiar patrón está abierto, no se puede agregar ni eliminar una fila de criterios en la sección Especificar criterios.
• La precedencia del operador no se tomará en cuenta si no se especifica entre paréntesis. Por ejemplo, si especifica los criterios como 1 o 2 y 3, se considerará como ((1 o 2) y 3).
• Puede cambiar y u o de las filas de criterios, y se actualizará en el editor que aparece abajo.
• Puede cambiar la condición y u o en el patrón, y se actualizará en las filas de arriba.
• Si especifica 1 y 2 y lo guarda, durante la edición del informe, el patrón se muestra como (1 y 2). Para (1 y 2) o 3, el patrón se muestra como ( (1 y 2) o 3 )
• Si agrega más filas en el editor y las elimina una por una, se mostrarán paréntesis adicionales en el patrón. Por ejemplo, si hay 4 filas agregadas y se elimina la tercera fila, el patrón de criterio será ( ( ( ( 1 y 2 ) ) ) o 3 ). Si la primera fila se elimina, entonces se mostrará como ( ( ( ( 1 ) ) ) o 2 ). Sin embargo, cuando se guarden los criterios, cambiará a ( 1 o 2 ).
• Asegúrese de no utilizar lo siguiente, ya que son valores no válidosid: (), (and), (or)
• Si los paréntesis no coinciden, se determinará como no válido.
• Habrá un mensaje de error si el número de filas y los números especificados en el patrón no coinciden y, también, si hay números faltantes en el patrón.
• Los botones Guardar y Cancelar del informe estarán ocultos durante la edición del patrón de criterios.
• En caso de que falten los últimos paréntesis, habrá una diferencia en el Editor de patrón de criterios y su modo de visualización.

  Su patrón de criterios en el editor	Su patrón de criterios en el modo de visualización
  ( 1 y 2 ) o ( 3 y 4 ).	(( 1 y 2 ) o ( 3 y 4 ))
  1 y 2 y 3 y 4	(1 y 2 y 3 y 4 )
  ( 1 o 2 ) y ( 3 o 4 )	( ( 1 o 2 ) y ( 3 o 4 ) )