Programación de informes
Programar informesProgramar informes
Puede enviar informes automáticamente a sus colegas, a la administración ejecutiva y a los usuarios que no utilizan Zoho CRM mediante la programación de los informes que desee de manera diaria, semanal, mensual o anual. Cuando el programador de informes esté configurado, los informes especificados se enviarán a los destinatarios como un archivo adjunto de correo electrónico (formato XLS).
Disponibilidad
Se requiere un permiso de perfil: los usuarios que cuenten con el permiso para programar informes pueden acceder a esta función.
Para configurar el programador de informes
- Haga clic en la pestaña de Informes.
- En la página de inicio de Informes, haga clic en Programador de informes.
- En la página de Informes programados, se muestran los programadores existentes, si los hubiera.
- Haga clic en Nueva programación de informe.
- En la página de Nueva programación de informe se especifican los valores (consulte la tabla que aparece a continuación).
- Haga clic en Guardar.
Nota:
- El número máximo de registros de un informe programado es 2000
Lista de campos estándar
| Campos | Descripción | Comentarios |
| Nombre de la programación | Especifique el nombre de la programación | Campo obligatorio |
| Seleccionar informe | Seleccione el informe en la lista desplegable. | Campo obligatorio |
| Activo | Especifica el estado del programador | Casilla de verificación |
| Fecha de inicio | Especifique la fecha de inicio de la programación del informe | Campo obligatorio. El formato de fecha estándar es mm/dd/yy |
| Hora de inicio | Especifique la hora en que se generará el informe y se enviará a los destinatarios | Campo obligatorio. El formato de hora estándar es hh:mm |
| Repetición | Especifique la frecuencia del programador de informes en la lista desplegable. Puede seleccionar una de las opciones: diaria, semanal, mensual o anual. | Lista desplegable |
| Detalles del destinatario | Especifique los destinatarios de la lista. | Lista |
| Correo electrónico del destinatario | Especifique los ID de correo electrónico separados por comas | Cuadro de texto |
Exportar informes
Puede exportar los datos del informe en formatos XLS, CSV, PDF y HTML, que pueden usarse con fines de análisis de datos adicionales.
Para exportar informes
- Haga clic en la pestaña de Informes.
- En la página de inicio de Informes, seleccione el informe en el módulo que corresponda.
Por ejemplo, Cliente potencial por fuente en el módulo Clientes potenciales. - En la página de informe, haga clic en Exportar y seleccione una de las siguientes opciones:
- Exportar a Excel: para guardar el informe en formato .XLS
- Exportar a CSV: para guardar el informe en formato CSV
- Exportar a PDF: para exportar el informe en PDF
Nota:
- Se mostrará un máximo de 2000 registros en una página. Puede utilizar las opciones de navegación para ver otras páginas.
- Podrá exportar hasta 20 000 registros por página (solo en formato CSV), en cada exportación. Esta función está sujeta a las siguientes condiciones.
- Podrá exportar un máximo de 5 informes de 20 000 registros diarios cada uno.
- No podrá exportar el mismo informe (de 20 000 registros) dos veces en un día. Si está intentando exportar el mismo informe por segunda vez, solo podrá exportarlo como registros/página de 2000 y no como un grupo único de 20 000.
Para recibir una copia de seguridad completa, puede solicitar una copia de seguridad de datos por USD 10, por cada solicitud. También consulte Copia de seguridad de datos