En un escenario típico de relaciones de empresa a empresa (B2B), una cuenta representa a una empresa o un departamento dentro de la empresa, con la cual su organización actualmente está haciendo negocios o con la cual planifica hacer negocios a futuro. Una cuenta almacena la dirección de la empresa, la cantidad de empleados, el ingreso anual y otros detalles.

Puede asociar una cuenta con contactos (personas) dentro de la empresa y con los candidatos (oportunidades de negocio) durante la preventa. Después de finalizar exitosamente la venta, también puede proporcionar servicio y soporte al cliente a través de Zoho CRM - Administración de casos.

Disponibilidad

Permisos necesarios: acceso a la pestaña de cuentas que incluye los permisos para ver, crear, editar, compartir y eliminar.

Características	Gratis	Estándar	Profesional	Empresarial
Cuentas

Página de inicio de cuentas

Haga clic en la pestaña de cuentas para ver la página de inicio de cuentas y realizar las siguientes operaciones:

• Los registros se muestran en las vistas de lista. Defina sus propias vistas personalizadas  según sus necesidades. Algunas vistas de lista definidas por el sistema ya están disponibles, como Mis Cuentas, Nuevas de esta semana, Nuevas de la semana pasada, Cuentas sin leer, Cuentas vistas recientemente, etc.
• Elimine los registros de forma masiva seleccionando las casillas de verificación correspondientes a los registros y haciendo clic en el botón Eliminar.
• Utilice la opción Más para realizar algunas operaciones comunes  para administrar cuentas. Por ejemplo: transferencia masiva, eliminación masiva, exportar cuentas, etc.
• Busque registros en orden alfabético , por su información , o según criterios .
• Filtre cuentas según prioridades de ventas mediante los filtros avanzados. 
• Imprima las cuentas junto con los detalles necesarios.