Programar relatórios
Programar relatóriosProgramar relatórios
Você pode enviar automaticamente relatórios para seus colegas, gerentes executivos e usuários que não são do Zoho CRM, agendando os relatórios desejados diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. Depois que o programador de Relatórios for configurado, os relatórios especificados serão entregues aos destinatários como um anexo de email (formato XLS).
Disponibilidade
Permissão de Perfil Necessária: Usuários com a permissão para Programar Relatórios podem acessar este recurso.
Para configurar o programador de relatórios
- Clique na guia Relatórios.
- Na página Inicial de Relatórios, clique em Programador de Relatórios.
- Na página Relatórios Programados, os programadores existentes, se houver, são exibidos.
- Clique em Nova Programação de Relatório.
- Na página Nova Programação de Relatórios especifique os valores (consulte a tabela abaixo).
- Clique em Salvar.
Nota:
- O número máximo de registros para um relatório programado é 2000
Lista de Campos Padrão
| Campos | Descrição | Observações |
| Nome da Programação | Especifique o nome da programação | Campo obrigatório |
| Selecionar relatório | Selecione o relatório a partir da lista suspensa | Campo obrigatório |
| Ativo | Especifique o status do programador | Caixa de seleção |
| Data de início | Especifique a data inicial da programação do relatório | Campo obrigatório. O formato de data padrão é mm/dd/aa |
| Hora de início | Especifique a hora em que o relatório deve ser gerado e enviado aos destinatários | Campo obrigatório. O formato de hora padrão é hh:mm |
| Repetir | Especifique a frequência do programador de relatório a partir da lista suspensa. Você pode selecionar uma das opções: diária, semanal, mensal ou anual. | Lista suspensa |
| Detalhes do destinatário | Especifique os destinatários da lista. | Lista |
| E-mail do destinatário | Especifique IDs de e-mail separadas por vírgula | Caixa de texto |
Exportar relatórios
Você pode exportar os dados do relatório nos formatos XLS, CSV, PDF e HTML, que podem ser usados para fins de análise de dados.
Para exportar relatórios
- Clique na guia Relatórios.
- Na página Inicial de Relatórios, selecione o relatório a partir do módulo necessário.
Por exemplo, Lead por Fonte a partir do módulo de Leads. - Na página do relatório, clique em Exportar e selecione uma das seguintes opções:
- Exportar para Excel: Para salvar o relatório em formato .XLS
- Exportar para CSV: Para salvar o relatório no formato CSV
- Exportar para PDF: Para exportar o relatório em PDF
Nota:
- Um máximo de 2000 registros serão listados em uma página. Você pode usar as opções de navegação para visualizar outras páginas.
- Você será capaz de exportar até 20000 registros por página (somente no formato CSV), em cada exportação. Este recurso está sujeito às seguintes condições.
- Você será capaz de exportar um máximo de 5 relatórios de 20000 registros cada por dia.
- Não é possível exportar o mesmo relatório (de 20000 registros) duas vezes em um dia. Se você estiver tentando exportar o mesmo relatório uma segunda vez, você será capaz de exportá-lo somente como 2000 registros/página e não 20000 como um único.
Para receber um backup completo, você pode solicitar um backup de dados por $10,00 (USD), por solicitação. Consulte também o Backup de Dados