Geração de relatórios

Você pode criar novos relatórios específicos de módulos, vinculando alguns dos outros módulos interfuncionais. Por exemplo, você pode criar um relatório no módulo de contas vinculando outros módulos, como Contatos, Ofertas, Citações e outros.

Tipos de relatório

• Relatório Tabular: Exibe os dados sem quaisquer subtotais no relatório. Use esse tipo de relatório para criar listas de e-mail de contato, visão consolidada do pipeline de vendas e outras.
• Relatório de Resumo: Exibe os dados juntamente com subtotais, agrupamentos, e outras informações de resumo.
• Relatório de Matriz: Exibe os dados resumidos em uma grade contra colunas verticais e horizontais.

 Gerar relatórios

Criar relatórios

Você pode criar novos relatórios de acordo com os requisitos da organização. A personalização de um relatório envolve os seguintes passos:

• Selecione o módulo e os módulos interfuncionais correspondentes
• Selecione o tipo de relatório (relatório Tabular, Resumido ou de Matriz)
• Selecione as colunas do relatório
• Grupo de colunas
• Selecione as funções de cálculo
• Especifique os filtros de classificação avançados
• Salve o relatório na pasta

Disponibilidade

Parte 1: Para selecionar um módulo e os módulos interfuncionais

1. Clique na guia Relatórios.
2. Na página Inicial Relatórios, clique em Criar Relatório.
3. Na página Criar Relatório, faça o seguinte:
   • Selecione o módulo principal da lista suspensa.
   • Selecione os módulos multifuncionais na caixa de listagem Módulos Relacionados.
     Você pode usar os campos dos Módulos Relacionados para definir os critérios, adicionar colunas ao relatório e selecionar colunas para o total.
4. Clique em Continuar.

Parte 2: Para selecionar o tipo de relatório

1. Na página Criar Relatório, na guia Tipo de Relatório , selecione uma das seguintes opções de relatório:
   • Relatório Tabular
   • Relatório de Resumo
   • Relatório de Matriz

Parte 3: Para selecionar as colunas do relatório

1. Na página Criar Relatório, clique na guia Colunas.
2. Faça o seguinte para selecionar as colunas a serem exibidas em seu relatório:
   • Selecione as colunas na caixa de listagem Colunas Disponíveis.
   • Clique em Adicionar.
   • As colunas serão adicionadas à caixa de listagem Colunas Selecionadas.
   • Use as setas para Subir e Descer para classificar a ordem de exibição das colunas.
   • Selecione o nome da coluna e clique em para excluir a coluna selecionada.
3. Clique em Salvar.
   Na janela pop-up, especifique os detalhes do Nome do Relatório, Descrição, e Pasta do Relatório.
4. Clique em Executar para salvar o relatório primeiro e, em seguida execute-o.
5. Depois de selecionar as colunas do relatório, clique na guia Agrupamento se estiver usando o Relatório de Resumo. Caso contrário, clique na guia Colunas para Total (consulte a Etapa 5 ).

Parte 4: Para agrupar colunas do relatório

Parte 5: Para selecionar as funções de cálculo

1. Na página Criar Relatório, clique na guia Colunas para Total.
2. Na seção Colunas para Total, selecione as funções de cálculo necessárias ( Soma, Média, Menor Valor, Maior Valor ).

Parte 6: Para especificar filtros de classificação avançada

1. Na página Criar Relatório, clique na guia Critérios.
2. Na seção Critérios, selecione os critérios adicionais para o relatório.
3. Depois de concluir a personalização de relatórios, execute uma das seguintes ações:
   • Clique em Executar para visualizar o relatório.
   • Clique em Salvar.
   • Clique em Cancelar.

Parte 7: Para salvar o relatório na pasta

1. Na página Criar Relatório, clique em Executar ou Salvar.
   Observe que você pode executar o relatório somente depois de salvá-lo.
2. Na caixa de diálogo Salvar Relatório, faça o seguinte:
   • Insira o Nome do Relatório.
   • Insira a Descrição do relatório.
   • Selecione a Pasta de Relatórios na qual o relatório deve ser armazenado.
3. Clique em Salvar.

Editar Padrões de Critérios

Exemplo:
Você gostaria de criar um relatório que lista os negócios com base nos seguintes critérios:
O estágio é "Closed Won" e o Proprietário do Negócio é "Manish Patel ou Martin Wilson", e a Receita Esperada é maior que "$10000 USD", e a Fonte do Lead é "Cold Call ou Web Form".

Você pode criar esse critério facilmente com a opção de Critérios conforme descrito abaixo:


O padrão de critérios será automaticamente definido como:


Como o padrão de critérios não corresponde ao requisito, você pode editá-lo como:

• Parênteses: ( )
• e / ou operadores
• Número da Fileira de Critérios

Observações Importantes

• Quando a caixa Alterar Padrão está aberta, você não pode adicionar ou excluir uma fileira de critérios na seção Especificar Critérios.
• A precedência do operador não será levada em consideração se você não especificar os suportes. Por exemplo, se você especificar os critérios como 1 ou 2 e 3, eles serão considerados como ((1 ou 2) e 3)
• Você pode alterar as fileiras e ou ou das fileiras de critérios e elas serão atualizadas no Editor abaixo.
• Você pode alterar a condição e ou ou no padrão e ela será atualizada nas fileiras acima.
• Se você especificar 1 e 2 e salvar, ao editar o relatório, o padrão será mostrado como (1 e 2). Para (1 e 2) ou 3 o padrão será mostrado como ( (1 e 2) ou 3 )
• Se você adicionar mais fileiras no editor e excluir uma a uma, haverá colchetes adicionais exibidos no padrão. Por exemplo, se houver 4 fileiras adicionadas e você excluir a 3ª fileira, o padrão de critérios será o seguinte: ( ( ( ( 1 e 2 ) ) ) ou 3 ). Se a primeira fileira for excluída, ela será mostrada como ( ( ( ( 1 ) ) ) ou 2 ). No entanto, ao salvar os critérios, ele será alterado como ( 1 ou 2 ).
• Certifique-se de não usar os seguintes, pois eles são inválidosid: (), (and), (or)
• Se os colchetes não corresponderem, será tratado como inválido.
• Haverá uma mensagem de erro, se o número de fileiras e os números dados no padrão não corresponderem e também, se houver algum número perdido no padrão especificado.
• Os botões Salvar e Cancelar no relatório ficarão ocultos durante a edição do padrão de critérios.
• Caso os colchetes finais estejam faltando, haverá uma diferença no Editor de Padrões de Critérios e em seu modo de visualização.

  Seu Padrão de Critérios no Editor	Seu Padrão de Critérios no Modo de Exibição
  ( 1 e 2 ) ou ( 3 e 4 )	(( 1 e 2 ) ou ( 3 e 4 ))
  1 e 2 e 3 e 4	(1 e 2 e 3 e 4 )
  ( 1 ou 2 ) e ( 3 ou 4 )	( ( 1 ou 2 ) e ( 3 ou 4 ) )