Puntos que se deben tomar en cuenta cuando se actualiza un campo utilizado en una regla de diseño
Las reglas de diseño son eficaces en la creación de un registro de manera manual. Sin embargo, cuando un campo utilizado en una regla de diseño se actualiza de otras maneras, como la actualización del flujo de trabajo y las API, la actualización del campo tiene prioridad por sobre ambas reglas.
Estos casos se explican con más ejemplos a continuación:
Reglas de diseño - Detalles de las excepciones
Ejemplo:
Existe una regla de diseño para el módulo Clientes potenciales en la que se indica:
<<Si la fuente de clientes potenciales es la feria comercial, la direcciónde correo electrónico debe ser obligatoria.>>
Esta regla de diseño funcionará cuando cree o edite manualmente un registro en CRM y actualice la fuente de clientes potenciales como feria comercial. Sin embargo, si la fuente de clientes potenciales se actualiza como feria comercial a través de los siguientes medios, la dirección de correo electrónico NO será obligatoria y, como consecuencia, el valor del campo Dirección de correo electrónico estará vacío.
| Medios de actualización de campo en CRM | Detalles de la actualización de campo |
| Importación | Actualizado durante la importación de nuevos clientes potenciales o la sobrescritura de registros existentes |
| Reglas de flujo de trabajo | Actualizado como consecuencia de la acción del flujo de trabajo |
| API | Actualizado a través del método updateRecords de API |
| Actualización masiva | El campo principal utilizado en una regla de diseño no estará disponible para la actualización masiva. |
