Création de mises à jour de champs
L'option Field Update (Mise à jour de champs) vous permet de mettre automatiquement à jour certaines valeurs de champ dans les enregistrements lorsque la règle de workflow associée est déclenchée.
Disponibilité
Autorisation de profil requise : les utilisateurs ayant le profil Administrateur peuvent accéder à cette fonction.
Pour créer des mises à jour de champ
- Allez à Setup (Configuration) > Automation (Automatisation) > Actions > Field Updates (Mises à jour de champs).
- Dans la page Workflow Field Updates (Mises à jour de champs du workflow), cliquez sur Configurer Field Updates (Mises à jour de champs).
- Dans la page New Workflow Field Update (Nouvelle mise à jour de champs du workflow), procédez comme suit :
- Définissez un Nom pour la mise à jour de champ.
- Sélectionnez le Module dans la liste déroulante.
Vous pouvez également mettre à jour les valeurs des champs des enregistrements parents associés à l'enregistrement sélectionné pour la règle de workflow. Par exemple :lorsque vous créez des règles de workflow pour Contacts, vous serez aussi en mesure de mettre à jour les champs des enregistrements du Compte parent.
- Sélectionnez le champ qui doit être mis à jour dans la liste déroulante Update (Mise à jour).
- Spécifiez la valeur du champ que vous voulez mettre à jour.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Remarque
- Les mises à jour de champ de workflow ne peuvent pas être associées à une règle de workflow si le critère d'exécution sélectionné pour une règle est « Supprimer ».
- Vous pouvez associer un maximum de 3 mises à jour de champ à chaque action (actions instantanées et programmées).
- Vous pouvez aussi mettre à jour le champ Record Owner (Propriétaire de l'enregistrement) en utilisant cette fonction.
- Vous pouvez également utiliser cette fonction pour mettre à jour un champ de texte et un champ de date-heure sans valeur pour que le champ reste vide.
- Le propriétaire de l'enregistrement peut être modifié, à l'aide des mises à jour de champs de workflow. Si l'utilisateur à affecter est inactif ou non confirmé, la mise à jour de champs de workflow ne sera pas exécutée.
- Depuis une règle de workflow, vous pouvez également créer des Mises à jour des champs de workflow pour mettre à jour les champs d'un enregistrement parent.
Type d'enregistrement Dossiers parents que vous pouvez mettre à jour Contacts Comptes, Fournisseurs Transactions Comptes, Campagnes, Contacts Dossiers Produits, Comptes, Transactions, Contacts Solutions Produits Produits Fournisseurs Devis Contacts, comptes, Transactions Commande client Contacts, Comptes, Transactions, Devis Bons de commande Contacts, Fournisseurs Factures Comptes, Commandes clients, Contacts
Scénario de la mise à jour de champ
Scénario :
Vous voulez vous assurer de ne pas perdre la trace de tous les leads du secteur Grande entreprise.
Vous créez donc une règle de workflow et l'associez à un champ de mise à jour.
Règle : lorsqu'un lead est créé ou modifié avec un Secteur défini sur Grande entreprise et que son statut de lead est Non contacté
Action (Mise à jour de champ) : mettre à jour le statut sur À contacter immédiatement.
Tout d'abord, vous devez créer une mise à jour de champ de workflow comme indiqué ci-dessous :
- Cliquez sur Setup (Configuration)> Automation (Automatisation) > Actions > Field Updates (Mises à jour de champs).
- Dans la page Workflow Field Update (Mise à jour de champs du workflow), cliquez sur Configure Field Update (Configurer la mise à jour de champ).
- Dans la page New Workflow Field Update, entrez un Nom pour la mise à jour.
- Sélectionnez le Module auquel la mise à jour de champ s'applique.
- Définissez la mise à jour sur Lead Status (Statut du lead) = Contact Immediately (Contacter immédiatement).
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Une fois les mises à jour de champ créées, vous devez créer une règle de workflow avec les éléments suivants :- Module - Lead
- Exécuter en cas de - Création
- Critères de règle - Le statut du lead est Non contacté et le Secteur est Grande entreprise.
- Action instantanée - Mise à jour des champs de workflow (sélectionnez la mise à jour de champ que vous avez créée)
Maintenant, lorsque vous créez un lead dont le Secteur est Grande entreprise et le Statut de lead est Non contacté, le Statut est mis à jour automatiquement sur Contact Immediately (Contacter immédiatement).
