Les Règles de workflow dans Zoho CRM sont un ensemble d'actions (notifications par e-mail, tâches et mises à jour de champs) qui sont exécutées lorsque certaines conditions sont réunies. Ces règles automatisent le processus d'envoi des notifications par e-mail, d'attribution des tâches et de mise à jour de certains champs d'un enregistrement lorsqu'une règle est déclenchée.

Une règle de workflow est composée des éléments suivants :

• Détails de base : indiquez des détails sur le type d'enregistrement auquel la règle s'applique, le nom de la règle, la description.
• Déclenchement de la règle : précisez quand la règle doit être déclenchée pour un enregistrement et en fonction de quoi. Il y a trois options :
  • Exécuter en fonction de l'action d'un enregistrement : les règles peuvent être déclenchées lorsque des enregistrements sont créés, modifiés, créés/modifiés, supprimés ou si des champs particuliers sont mis à jour.
  • Exécuter en fonction de la valeur d'un champ de date : pour tous les enregistrements correspondant aux critères de la règle, la règle sera déclenchée soit mensuellement ou annuellement en fonction de la valeur du champ de date sélectionné.
  • Exécuter en fonction de la note de l'enregistrement : des règles peuvent être déclenchées lorsque la note d'un enregistrement augmente, diminue ou est mise à jour.
• Condition de workflow : vous pouvez créer plusieurs conditions dans une règle de workflow. Chaque condition est composée de deux éléments. L'un précise quels enregistrements doivent être déclenchés, c.-à-d. tous les enregistrements ou les enregistrements qui correspondent aux critères. L'autre ajoute les critères selon lesquels elle doit être déclenchée. Quand il y a plusieurs conditions, les enregistrements seront validés en fonction des critères mentionnés dans chaque condition et lorsqu'il répond à un critère, les autres conditions qui suivent seront ignorées pour la validation. Les options suivantes vous permettent de définir les enregistrements qui doivent être déclenchés.
  • Tous les enregistrements qui correspondent aux critères : la règle sera déclenchée pour les enregistrements qui répondent aux critères.
  • Tous les enregistrements : la règle sera déclenchée pour tous les enregistrements.
  • Enregistrements qui ne remplissent aucune des conditions ci-dessus : alternative à Tous les enregistrements, cette option sera disponible à partir de la deuxième condition
• Actions : indiquez l'action à automatiser pour les enregistrements qui répondent aux critères établis.
  • Actions instantanées : ajoutez des notifications par e-mail, des tâches, des mises à jour de champ, des webhooks et des fonctions personnalisées qui seront déclenchées immédiatement lorsque la règle est exécutée. Avec les actions Modifier ou Mise à jour de champ, vous pouvez également convertir des leads, des devis ou des commandes clients.
  • Actions planifiées : ajoutez des notifications par e-mail, des tâches, des mises à jour de champ, des webhooks et des fonctions personnalisées qui seront programmées et déclenchées à une heure spécifique.

Créer des règles de workflow dans Zoho CRM

Les étapes pour créer une règle de workflow se divisent en 4 parties.

Partie 1 - Entrez les détails de base de la règle

1. Cliquez sur Setup (Configuration) > Automation (Automatisation) > Workflow Rules (Règles de workflow).
2. Dans la page Workflow Rules (Règles de workflow), cliquez sur Create Rule (Créer la règle).
3. Dans la fenêtre contextuelle Create New Rule (Créer une nouvelle règle), procédez comme suit :
   • Sélectionnez le Module auquel la règle s'applique dans la liste déroulante.
   • Entrez le Nom de la règle et la Description.
4. Cliquez sur Next (Suivant).
   

Partie 2 - Spécifiez le déclenchement de la règle

Il y a trois options en fonction desquelles la règle sera déclenchée pour un enregistrement qui correspond aux critères de la règle. L'une de ces options doit être sélectionnée lorsque vous créez une règle de workflow et vous ne pouvez pas la modifier ultérieurement en modifiant la règle. Les voici :

• Action d'un enregistrement : les règles peuvent être déclenchées lorsque des enregistrements sont créés, modifiés, créés/modifiés, supprimés ou si des champs particuliers sont mis à jour.
• Valeur d'un champ de date : pour tous les enregistrements correspondant aux critères de la règle, la règle sera déclenchée soit mensuellement ou annuellement en fonction de la valeur du champ de date sélectionné. Cette option est disponible uniquement dans l'Édition Entreprise.
• La valeur d'une note : des règles peuvent être déclenchées lorsque la note d'un enregistrement augmente, diminue ou est mise à jour.

Exécuter en fonction de l'action d'un enregistrement

Lorsque de nouveaux leads sont créés dans Zoho CRM, il peut être intéressant d'envoyer automatiquement un e-mail ou une série d'e-mails à des intervalles définis. Vous pouvez également avoir besoin de créer des tâches pour ces nouveaux leads. Aussi, parfois, lorsque des champs spécifiques sont mis à jour, il se peut que vous souhaitiez déclencher un workflow. Cette option d'exécution vous permet de spécifier une action (Créer, Modifier, Supprimer, etc.) en fonction de laquelle des règles de workflow seront déclenchées.

Pour les actions Modifier, Créer ou Modifier et Mise à jourde champ, une option permettant de répéter le workflow est disponible. Vous pouvez sélectionner la case à cocher Recur this workflow every time a record is edited (Répéter ce workflow à chaque fois qu'un enregistrement est modifié), si nécessaire.

1. Choisissez l'une des options suivantes :
   • Créer : exécute la règle lorsque des enregistrements sont créés.
   • Modifier : exécute la règle lorsque des enregistrements existants sont modifiés.
   • Créer ou Modifier : exécute cette règle lors de la création de nouveaux enregistrements et lorsque des enregistrements existants sont modifiés.
   • Mise à jour de champ : exécute la règle lorsque les valeurs des champs spécifiés sont modifiées dans un enregistrement.
     • Choisissez le nom de champ dans la liste déroulante.
     • Cliquez sur le lien All (Tous)/Any (Un) pour basculer entre les options.
   • Supprimer : exécute la règle lorsque certains enregistrements sont supprimés. Seuls les notifications par e-mail et les Webhooks peuvent être associés à une règle de ce type. L'action comprend :
     • La suppression d'un enregistrement de la page Details (Détails).
     • La suppression dans l'Affichage Liste (Un par un ou en groupe).
     • L'utilisation de la fonction de Suppression de masse.
     • La suppression dans la Liste associée d'un enregistrement. Par exemple, supprimer un contact dans un Compte.
   • Cliquez sur Next (Suivant).

     

Exécuter en fonction de la Valeur de champ Date ou DateHeure

Vous voudrez peut-être recevoir un e-mail de rappel une semaine avant la date de clôture prévue de la transaction, ou encore envoyer un e-mail aux clients pour leur rappeler le loyer mensuel ou les renouvellements d'abonnement. Dans ces cas-là, il n'est pas nécessaire que les enregistrements soient créés ou modifiés pour déclencher la règle. Le déclenchement est simplement basé sur la valeur des champs de date. Cette option d'exécution vous permet de choisir un champ de date dans un enregistrement et de définir le jour où la règle doit être déclenchée.

Veuillez noter que, avec cette option, un maximum de 3 000 enregistrements sera déclenché toutes les heures. S'il y a plus de 3 000 enregistrements, les enregistrements restants seront exécutés dans l'heure suivante. Cette option est disponible uniquement dans l'Édition Entreprise.

1. Entrez ce qui suit pour indiquer à quel moment vous souhaitez que la règle soit déclenchée.
   • Indiquer les Jours, Heures ou Minutes d'exécution.
     La règle peut être paramétrée pour se déclencher un maximum de 180 jours Before (Avant) ou After (Après) le Champ de date spécifié.
   • ChoisissezOn (Instantané), Before (Avant) ou After (Après) dans la liste déroulante
   • Choisissez un champ Date ou DateTime (DateHeure) dans la liste déroulante.
     Tous les champs date et date & time (date et heure) dans le module pour lequel la règle est en cours de création seront listés.
2. Cliquez sur le lien Specify Time of Execution (Spécifier l'heure d'exécution) choisissez l'heure. 
3. Sélectionnez Once (Une fois), Every Month (Tous les mois) ou Every Year (Tous les ans) dans la liste déroulante Recur (Répéter).
4. Cliquez sur Next (Suivant).

Exécuter en fonction de la note obtenue par l'enregistrement

Des règles peuvent être déclenchées lorsque la note d'un enregistrement augmente, diminue ou est mise à jour. Par exemple, les leads du secteur des services sont vos principaux leads et vous souhaitez les classer par ordre de priorité en fonction des notes. Vous voudrez peut-être suivre de près les leads qui ont une note de 10 ou plus. Dans de tels cas, vous pouvez créer une règle de workflow basée sur les notes. Lorsque la note d'un lead est mise à jour et si elle est égale ou supérieure à 10, une tâche peut être créée afin de prioriser et de suivre le lead immédiatement. 

1. Choisissez soit Increase (Augmenter), Decrease (Diminuer) ou Updated (Mise à jour) pour indiquer le moment auquel vous souhaitez que la règle soit déclenchée.

   

2. Cliquez sur Next (Suivant).
3. Spécifiez la Condition lorsque la règle doit être exécutée.
4. Cliquez sur Next (Suivant).

   

Partie 3 - Créer une condition de workflow

Des conditions multiples dans une règle de workflow vous permettent de gérer les dossiers pour lesquels des éléments d'action sont clairement définis pour les enregistrements remplissant les critères spécifiés et pour ceux qui ne les remplissent pas. Pour chaque règle, vous pouvez ajouter un maximum de 10 conditions dans l'édition Entreprise et 5 conditions dans les éditions Standard et Professionnelle, respectivement.

Exemple : dans un scénario de suivi de transaction, vous pouvez avoir les exigences suivantes, celles-ci pouvant être configurées de manière optimale avec les Conditions de workflow.

1. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Enregistrements correspondant aux conditions : la règle sera déclenchée uniquement pour les enregistrements correspondant aux critères donnés.
   • Tous lesenregistrements : la règle sera déclenchée pour tous les enregistrements.
   • Enregistrements qui ne remplissent aucune des conditions ci-dessus : alternative à Tous lesenregistrements, cette option sera disponible à partir de la deuxième condition.
2. Précisez les critères. Vous pouvez cliquer sur l'icône Add (Ajouter) pour ajouter plusieurs critères.
   Vous pouvez spécifier des Balises dans le cadre des critères de workflow. 
   Lorsque vous ajoutez plus d'un critère, vous avez la possibilité de modifier le modèle de critères.
   
3. Cliquez sur Next (Suivant) et ajoutez des actions instantanées ou des actions planifiées.
4. Cliquez sur le lien Add another condition (Ajouter une autre condition)pour ajouter une autre condition de workflow et répéter les étapes mentionnées ci-dessus.
   Veuillez noter que cette option ne sera disponible que lorsqu'au moins une action (instantanée ou programmée) est ajoutée à la condition.

Partie 4 - Associer des actions instantanées et planifiées

Une règle de workflow n'est utile que si une action y est associée. Ces actions comprennent les notifications par e-mail, les tâches, les mises à jour de champ, les webhooks et les fonctions personnalisées. Elles sont regroupées sous Actions et peuvent être soit Instant (Instantanées) soit Scheduled (Planifiées). Une fois créées, ces actions peuvent être associées à de nombreuses règles.

1. Dans la section Actions, procéder comme suit :
   • Instant Actions (Actions instantanées) : cliquez pour associer des actions instantanées déclenchées immédiatement lorsque la règle de workflow est déclenchée. Vous pouvez également en créer une et l'associer à la règle.
   • Actions planifiées : cliquez pour associer des actions planifiées qui seront déclenchées à un moment précis une fois que la règle est déclenchée. Il est possible de créer un maximum de 5 actions planifiées.
2. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   Notez que vous ne pouvez pas enregistrer une règle sans créer soit une action instantanée, soit une action planifiée.

Associer des actions à des règles

Ajouter des actions instantanées

Les actions instantanées comprennent les notifications par e-mail, les tâches, les mises à jour de champ, les webhooks et les fonctions personnalisées qui seront déclenchées immédiatement lorsque la règle est exécutée. Il y a deux options pour associer ces actions.

• Créez des notifications par e-mail, des tâches, des mises à jour de champ, des balises, des webhooks ou des fonctions personnalisées et associez-les à la règle. Vous pouvez également créer une action pour convertir des leads, des devis ou des commandes clients.
• Sélectionnez des notifications par e-mail, des tâches, des mises à jour de champ, des webhooks ou des fonctions personnalisées existants à associer à la règle.

Pour associer une action instantanée

Si vous créez une règle de workflow, passez directement à l'étape 4

1. Cliquez sur Setup (Configuration) > Automation (Automatisation) > WorkflowRules (Règles de workflow).
2. Dans la page Workflow Rules (Règles de workflow), cliquez sur la règle pour laquelle vous voulez créer une action.
3. Cliquez sur Edit (Modifier) pour modifier les paramètres de la règle.
4. Dans uneCondition, cliquez sur le lien InstantAction/Action (Action instantanée/Action) et sélectionnez l'action dans la liste déroulante.
5. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les actions qui sont répertoriées ou cliquez sur New [Action] (Nouvelle [Action]) pour en créer une puis l'associer.
6. Cliquez sur Associate (Associer).

Ajouter des actions planifiées

Les actions planifiées comprennent les notifications par e- mail, les tâches, les mises à jour de champ, les balises, les webhooks et les fonctions personnalisées qui seront déclenchées à un moment spécifié après l'exécution de la règle. Vous pouvez programmer le déclenchement des actions en fonction de Rule Trigger Time (Heure de déclenchement de la règle). Vous pouvez voir la liste des actions programmées dans la page de détails d'un enregistrement sous Timeline (Chronologie) > Upcoming (À venir)Actions.

Il y a deux options pour associer ces actions.

• Créez des notifications par e-mail, des tâches, des mises à jour de champ, des balises, des webhooks ou des fonctions et associez-les à la règle.
• Sélectionnez des notifications par e-mail, des tâches, des mises à jour de champ, des webhooks ou des fonctions existants à associer à la règle.

Pour ajouter des actions planifiées

Si vous créez une règle de workflow, passez directement à l'étape 4

1. Cliquez sur Setup (Configuration) > Automation (Automatisation) > WorkflowRules (Règles de workflow).
2. Dans la page Workflow Rules (Règles de workflow), cliquez sur la règle pour laquelle vous voulez créer une action.
3. Cliquez sur Edit (Modifier) pour modifier les paramètres de la règle.
4. Dans une Condition, cliquez sur le lien Action planifiée/Action.
5. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Heures, Jours ou Minutes et spécifiez la valeur.
   
6. Cliquez sur Next (Suivant).
7. Cliquez sur le lien Action et sélectionnez l'action dans la liste déroulante.
8. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les actions qui sont répertoriées ou cliquez sur New [Action] (Nouvelle [Action]) pour en créer une puis l'associer.
9. Cliquez sur Associate (Associer).
   

Cas où les actions planifiées seront reportées :

• Le Critère d'exécution de la Règle est soit Modifier, soit Créer ou Modifier. Lorsque le critère de la règle est satisfait pour un enregistrement, les actions instantanées sont déclenchées et les actions planifiées sont programmées pour l'enregistrement.
  Si un utilisateur modifie l'enregistrement et que les critères de la règle ne sont pas remplis, alors les actions planifiées programmées plus tôt seront supprimées. Si l'enregistrement est à nouveau modifié et que les critères sont satisfaits, alors les actions planifiées seront reportées.
• Pour les actions planifiées, l'Execution Time (Heure d'exécution) peut également être basée sur le champ personnalisé Date & Time (Date et heure). Lorsqu'un critère de la règle est satisfait pour un enregistrement, les actions instantanées sont déclenchées et les actions planifiées sont programmées pour l'enregistrement.
  Si un utilisateur modifie l'enregistrement pour changer la valeur du champ date & time (date et heure), les actions planifiées seront reportées selon la nouvelle valeur de date & time (date et heure).

Cas où les actions planifiées seront supprimées ou ne seront pas reportées :

• Le Critère d'exécution de la Règle est soit Modifier, soit Créer ou Modifier. Lorsque le critère de la règle est satisfait pour un enregistrement, les actions instantanées sont déclenchées et les actions planifiées sont programmées pour l'enregistrement.
  Si un utilisateur modifie l'enregistrement mais que les critères de la règle ne sont pas remplis, alors les actions planifiées ne seront pas programmées à nouveau.
• Lorsque l'Édition Entreprise est rétrogradée et passe à l'Édition Gratuite, toutes les actions planifiées pour l'enregistrement seront supprimées.
• Lorsque les enregistrements sont supprimés, toutes les actions planifiées pour l'enregistrement seront également supprimées. Si les enregistrements supprimés sont restaurés, les actions planifiées ne seront pas reportées.

Cas où les actions planifiées ne seront pas exécutées :

• Lorsqu'un événement est annulé, toutes les actions planifiées prévues pour l'événement ne seront pas exécutées.
• Lorsqu'un lead est converti, toutes les actions planifiées prévues pour l'enregistrement ne seront pas exécutées.

Modifier des modèles de critères

Dans l'Affichage Liste personnalisé, l'Éditeur de modèles de critères (Criteria Pattern Editor) permet de développer les filtres avancés à l'aide d'opérateurs logiques simples comme and / or (et/ou).

Pour modifier les modèles de critères

1. Cliquez sur Setup (Configuration) > Automation (Automatisation) > WorkflowRules (Règles de workflow).
2. Dans la page Workflow Rules (Règles de workflow), cliquez sur une règle de workflow.
3. Dans la page Edit Rule (Modifier la règle), vérifiez vos critères existants et cliquez sur le lien Change Pattern (Modifier le modèle).
4. Dans la boîte de dialogue Pattern Editor (Éditeur de modèles), modifiez les filtres et cliquez sur le lien Save (Enregistrer).

Exemple :
Vous voulez déclencher une règle de workflow pour tous les clients potentiels dont le Type est New Business (Nouvelle entreprise), dont l'Étape est Need Analysis (Analyse requise) ou Qualification, et dont le montant est supérieur à 50 000 $.

Type : New Business (Nouvelle entreprise) ; Étape : Need Analysis (Analyse requise) ou Qualification ; et Montant > 50 000 $.

Vous pouvez créer ces critères facilement avec l'option Criteria (Critères), comme indiqué ci-dessous :

Le modèle de critères est automatiquement défini comme :

Puisque le modèle de critères ne correspond pas aux exigences, vous pouvez le modifier comme ceci :

Vous pouvez utiliser les caractères suivants dans l'éditeur de modèles de critères :

• Parenthèses : ( )
• Opérateurs et/ou
• Numéro de ligne de critères

Remarques importantes

• Lorsque la boîte de dialogue Change Pattern (Modifier le modèle) est utilisée pour une modification, vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer une ligne de critères sous la section Specify Criteria (Spécifier des critères).
• La priorité des opérateurs n'est pas prise en compte si vous ne mettez pas de parenthèses. Par exemple, si vous indiquez les critères comme ceci : 1 ou 2 et 3, cela sera considéré comme ((1 ou 2) et 3).
• Vous pouvez modifier le et ou le ou des lignes de critères et ils seront mis à jour dans l'éditeur ci-dessous.
• Vous pouvez modifier la condition du et ou du ou dans le modèle et elle sera mise à jour dans les lignes ci-dessus.
• Si vous spécifiez 1 et 2 et que vous enregistrez, lors de la modification de l'affichage, le modèle apparaîtra sous la forme (1 et 2). Pour (1 et 2) ou 3, le modèle apparaîtra sous la forme ( (1 et 2) ou 3).
• Si vous ajoutez plus de lignes dans l'éditeur et les supprimez une par une, le modèle contiendra des parenthèses supplémentaires. Par exemple, si vous ajoutez 4 lignes et que vous supprimez la 3e ligne, le modèle de critères apparaîtra sous la forme ( ( ( ( 1 et 2 ) ) ) ou 3 ). Si la première ligne est supprimée, il apparaîtra sous la forme ( ( ( ( 1 ) ) ) ou 2 ). Cependant, lors de l'enregistrement des critères, il deviendra ( 1 ou 2 ).
• Veillez à ne pas utiliser les éléments suivants car ils ne sont pas valides : (), (et), (ou).id: (), (and), (or).
• Si les parenthèses ne correspondent pas, le modèle sera considéré comme non valide.
• Un message d'erreur s'affiche si le nombre de lignes et les chiffres indiqués dans le modèle ne correspondent pas et s'il manque des numéros dans le modèle.
• S'il manque les parenthèses finales, il y aura une différence entre l'éditeur de modèles de critères et son mode Affichage.

  Vos modèles de critères dans l'éditeur	Vos modèles de critères dans le mode Affichage
  ( 1 et 2 ) ou ( 3 et 4 )	(( 1 et 2 ) ou ( 3 et 4 ))
  1 et 2 et 3 et 4	(1 et 2 et 3 et 4 )
  ( 1 ou 2 ) et ( 3 ou 4 )	( ( 1 ou 2 ) et ( 3 ou 4 ) )

Verrouiller des Règles de workflow

Lorsque vous voulez vous assurer que personne ne puisse modifier une règle de workflow sauf en cas d'absolue nécessité, vous pouvez verrouiller la règle. Lorsqu'une règle est verrouillée, elle ne peut pas être modifiée. Il faut déverrouiller la règle afin de la modifier à nouveau. Une règle verrouillée envoie un message aux autres administrateurs pour les informer qu'elle n'est pas destinée à être modifiée, sauf en cas d'absolue nécessité. Une règle de workflow peut être verrouillée après avoir été créée.

Pour verrouiller une règle de workflow

1. Cliquez sur Setup (Configuration) > Automation (Automatisation) > Workflow Rules (Règles de workflow).
2. Depuis l'affichage Liste Workflow Rules (Règles de workflow) sous l'onglet Rules (Règles), cliquez sur la règle que vous souhaitez verrouiller.
3. Dans la page de détails de la règle de workflow sélectionnée, cliquez sur l'icône Lock (Verrouiller) affichée à côté du nom de la règle.
   
4. Dans la fenêtre contextuelle Lock Rule (Verrouiller une règle), saisissez le motif du verrouillage de la règle. Ce message s'affichera pour les autres administrateurs qui essaient de déverrouiller la règle pour la modifier.
   
5. Cliquez sur Lock (Verrouiller).

Utiliser l'Affichage Liste & la Vue récapitulative

Il y a deux affichages pour les règles de workflow créées : List View (Affichage Liste) et Summary View (Vue récapitulative). Par défaut, vous verrez l'affichage Liste, qui est une liste de toutes les règles de workflow pour Tous les modules/Module sélectionné.

La Vue récapitulative répertorie les Critères et Mises à jour de champ associés aux règles. Cela vous aidera à obtenir une vision claire de toutes les règles et des endroits où elles sont utilisées pour éviter toute confusion.

Pour utiliser la vue récapitulative

1. Cliquez sur Setup (Configuration) > Automation (Automatisation) > Workflow Rules (Règles de workflow).
2. Dans la page Workflow Rules (Règles de workflow), sélectionnez un module dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur l'icône Vue récapitulative.
   Toutes les règles pour le module sélectionné seront listées ainsi que les Critères et les Mises à jour de champ associées. Vous pouvez cliquer sur le lien Show More (Afficher plus) pour voir les autres éléments associés à la règle.
   

Pour réorganiser les règles de workflow

1. Cliquez sur Setup (Configuration) > Automation (Automatisation) > Workflow Rules (Règles de workflow).
2. Dans la page Workflow Rules (Règles de workflow), sélectionnez un module dans la liste déroulante.
   Vérifiez que vous avez sélectionné l'Affichage Liste et non la Vue récapitulative.
3. Cliquez sur Reorder Rules (Réorganiser les règles).
4. Faites glisser et déposez les règles dans l'ordre choisi.
   

Voir l'utilisation des Workflows

Vous pouvez voir des aperçus de l'utilisation de vos règles de workflow auxquelles est associée l'action d'envoyer des notifications par e-mail. Selon le taux d'ouverture du modèle d'e-mail associé à vos règles de workflow, les règles de workflow les plus performantes sont répertoriées pour chaque semaine.

Autorisation requise : tous les profils

Fonctionnalités	Gratuit	Standard	Professionnelle	Entreprise
Utilisation des workflows	-	-	-

Pour suivre l'utilisation des workflows,

1. Accédez à Setup (Configuration) > Automation (Automatisation) > Workflow Rules (Règles de workflow).
2. Dans la page Workflow Rules (Règles de workflow), cliquez sur l'onglet Usage (Utilisation).
3. Dans la page Usage (Utilisation), vous pourrez :

• Afficher la liste des règles de workflow les plus performantes par taux d'ouverture d'e-mails pour les 7 derniers jours.
• Suivre le taux d'ouverture de chaque modèle d'e-mail via la règle de workflow correspondante ainsi que le taux d'ouverture global.

4. Cliquez sur Open the rules (Ouvrir les règles) pour voir des informations plus détaillées sur l'utilisation.
   

Supprimer des Règles de workflow

Vous pouvez également supprimer les règles de workflow dans l'Affichage Liste ainsi que lors de l'affichage de la règle. Lorsque vous supprimez une règle de workflow, toutes les actions planifiées pour les enregistrements seront également supprimées.

Pour supprimer des règles de workflow

1. Cliquez sur Setup (Configuration) > Automation (Automatisation) > WorkflowRules (Règles de workflow).
2. Dans la page Workflow Rules (Règles de workflow), passez le pointeur de votre souris sur la règle que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'icône Delete (Supprimer).
   Vous pouvez également cliquer sur la règle que vous souhaitez supprimer. Dans la page Détails de la règle, cliquez sur le bouton More options (Plus d'options), puis cliquez sur Delete (Supprimer).