Crear cotizaciones

En Zoho CRM, puede guardar detalles de la cotización ingresando manualmente los datos en el formulario de detalles de la cotización.

Crear cotizaciones individualmente

Para crear cotizaciones

1. En el módulo Cotizaciones, haga clic en Crear cotización.
2. En la página Crear cotización, ingrese los detalles de la cotización.
3. En la sección de Detalles del producto, haga clic en Agregar elementos de línea.
   
4. En el menú emergente Elegir productos, escriba al menos un carácter del nombre del producto o el código de producto para buscar el producto que desea y, a continuación, escójalo en la lista desplegable. Seleccionar los productos en la lista desplegable es la única manera de agregarlos. No es posible agregarlos de otro modo. Además, los resultados de la búsqueda podrían no ser los esperados si hay palabras separadas por espacios. Por ejemplo, si escribe "P" se verá "i pad", siempre que el nombre del producto esté guardado como "i pad" (en dos palabras). Si está guardado como "ipad", escribir "p" no generará ese resultado. Para encontrar ese producto, debe escribir "i".
   
   Para obtener más información acerca de un producto incluido en la lista desplegable, seleccione con el mouse el ícono de Información que se muestra junto al producto.
   
5. Ingrese la cantidad que necesita del producto seleccionado.
   Para obtener más información sobre la cantidad de existencias del producto elegido, coloque el puntero del mouse sobre el ícono de Información que se muestra junto al cuadro de texto de cantidad.
   
6. Agregue más líneas de producto según sea necesario haciendo clic en el enlace Agregar otra línea.
   Tenga en cuenta que puede agregar hasta 200 elementos de línea en una cotización.
7. Una vez que haya agregado todas las líneas de producto, haga clic en Agregar productos a fin de agregarlos a la cotización. Todos los detalles que se requieren para el elemento de línea elegido (incluidos los impuestos, los descuentos de la lista de precios y la descripción de producto del producto seleccionado) se rellenarán de manera automática.
   
   Si tiene más de un elemento, basta con arrastrar y soltar elementos de línea para reordenar las líneas de productos. Para ver la Cantidad del producto y el Precio unitario, coloque el cursor del mouse en el Nombre del producto/Código del producto. Para ver el Total después de aplicar el descuento, coloque el cursor del mouse sobre el Descuento.
   
   Si desea agregar el precio a partir de una lista de precios asociada, haga clic en el ícono Búsqueda en la lista de precios para examinar y seleccionar la lista de precios que desee.
   
8. Para editar los detalles de un elemento de línea, haga clic en el ícono Editar que aparece cuando coloca el mouse sobre un valor, como un impuesto o descuento. La edición de un valor cambia todos los valores relacionados de forma automática.
   
   Para ver los detalles de Descuentos y Rango de la lista de precios asociada, coloque el mouse sobre el valor Descuento y haga clic en el ícono Información que se muestra.
   
9. Haga clic en Guardar.

Para clonar cotizaciones

1. En la pestaña de Cotizaciones, haga clic en una cotización específica que desee clonar.
2. En la página Detalles de la cotización, haga clic en [ ícono Más] y, a continuación, haga clic en Clonar.
3. En la página Clonar cotización, modifique los detalles pertinentes.
4. Haga clic en Guardar.

Asociar cotizaciones con otros registros

Puede crear una vista de 360 grados de la cotización para mostrar todos los detalles asociados, como las órdenes de venta, las actividades abiertas y el historial de las actividades realizadas.

• Órdenes de ventas: para visualizar las órdenes de ventas asociadas con las cotizaciones.
• Actividades abiertas: para agregar tareas y eventos relacionados con las cotizaciones.
• Actividades cerradas: para mostrar las actividades completadas.
• Archivos adjuntos: para adjuntar documentos.
• Correos electrónicos: para ver los mensajes de correo electrónico.

Convertir cotizaciones en una orden de venta/factura

Para convertir cotizaciones en una orden de venta o factura

1. Haga clic en la pestaña de Cotizaciones.
2. En la página de inicio de Cotizaciones, seleccione la cotización que corresponda.
3. En la página de Detalles de la cotización, haga clic en Convertir y, a continuación, seleccione Orden de venta / Factura.
   Se mostrará la página de Detalles de orden de venta o factura.

Para asignar campos personalizados del módulo Cotizaciones

1. Haga clic en [ ícono de Configuración] y, luego, haga clic en Configurar > personalización de > módulos.
2. Coloque el cursor del mouse en el módulo Cotizaciones de la Lista de módulos y, luego, haga clic en [ ícono Más]
3. Haga clic en Convertir asignación de cotizaciones.
   
4. En la página Asignar campos para la conversión de cotizaciones, asigne los campos personalizados de las cotizaciones a los campos que corresponda en la Orden de venta o Factura.
   
5. Haga clic en Guardar.
   Ahora los campos personalizados de las Cotizaciones se asignan a sus campos correspondientes en Orden de venta/Factura. Los valores se convierten conforme a ello en la conversión de cotizaciones.

Convertir cotizaciones en lotes

La conversión masiva de cotizaciones también es posible en el módulo Cotizaciones seleccionando varios registros en la vista de lista para su conversión.

Para convertir cotizaciones en lotes

1. Haga clic en la pestaña Cotizaciones.
2. En la lista de cotizaciones, seleccione las que desea convertir.
3. Haga clic en el íconoMás acciones > Conversión masiva.
4. En la ventana emergente Conversión masiva, haga lo siguiente:
   • En el campo Convertir la cotización en, seleccione Orden de venta o Factura.
     
   • Haga clic en el enlace Cambiar para seleccionar un usuario como el propietario de las órdenes de venta o las facturas a las que se están convirtiendo las cotizaciones. De forma predeterminada, todas las órdenes de venta o facturas se asignan a los usuarios propietarios de las cotizaciones correspondientes.
5. Haga clic en Convertir.