Envío de correos electrónicos masivos
Cómo puedo…
La comunicación con los clientes es una actividad importante en cualquier situación empresarial. Una de las mejores maneras de comunicarse es mediante correo electrónico. Zoho CRM brinda la opción de utilizar el correo electrónico para llegar a una gran cantidad de clientes mediante el envío de correos electrónicos masivos. También puede crear respuestas automáticas, programar correos electrónicos masivos y crear plantillas de correo electrónico listas para usarlas. Consulte también Unificación de correos masivos
Nota:
- La función de correo electrónico masivo está disponible para todos los módulos que admitan direcciones de correo electrónico. En Zoho CRM, puede enviar correos electrónicos masivos a los clientes relacionados con los requisitos de su empresa. Por ejemplo, puede enviar actualizaciones o correos electrónicos personalizados de seguimiento a los clientes en masa. No debe considerar los correos electrónicos masivos como un reemplazo de las campañas de software y herramientas por correo electrónico. En CRM, el propósito de los correos electrónicos masivos es facilitar su proceso de negocios.
- Cuando envíe correos electrónicos masivos a los clientes, puede elegir una plantilla predefinida para el mensaje de varias plantillas de correo electrónico. Puede enviar correos electrónicos masivos de las siguientes maneras:
- Enviar correos electrónicos masivos manualmente
- Programar correos electrónicos masivos
- Antes de enviar correos electrónicos, asegúrese de que el registro contiene una dirección de correo electrónico válida.
- No se registrarán los correos electrónicos con una dirección de correo electrónico no válida.
- También puede probar la integración de Zoho Campaign para usar los clientes potenciales y contactos de CRM y realizar campañas por correo electrónico. Además, puede realizar un seguimiento de la cantidad de clics, tasa de devolución, etc. y utilizar las plantillas estándar en los correos electrónicos desde Zoho Campaigns.
Beneficios
- Ahorre tiempo en el envío de correos electrónicos a una lista completa de clientes.
- Cree nuevas listas de correo en función de las necesidades de su negocio.
- Programe correos electrónicos para enviarlos en un momento determinado según sea conveniente.
- Permite a los clientes suscribirse o anular su suscripción a la lista de correo con la opción Cancelar suscripción de correo electrónico.
Correo electrónico masivoEnviar correos electrónicos masivos
En Zoho CRM, puede enviar correos electrónicos masivos a los clientes manualmente mediante la creación de una nueva lista de correo o utilizando una lista existente. Puede seleccionar la lista de destinatarios de dos maneras:
- Filtro instantáneo (debe crear Nueva vista personalizada)
- Vista personalizada existente
Nota:
- La función de correo electrónico masivo solo está disponible en los módulos de clientes potenciales y contactos. Consulte también Límites de correo electrónico
- Debe crear plantillas de correo electrónico antes de enviar correos electrónicos masivos. Consulte también Plantillas de correo electrónico
Disponibilidad
Se requiere un permiso de perfil: los usuarios que cuenten con el permiso de Correo electrónico masivo para clientes potenciales/contactos en su perfil pueden acceder a esta función.
Para enviar correos electrónicos masivos
- Haga clic en la pestaña [Módulo].
El módulo puede ser la pestaña Clientes potenciales, Cuentas, Contactos, etc. - En la página de inicio del [Módulo], haga clic en el ícono Más> Correo electrónico masivo a [Módulo].
- En la página Correo electrónico masivo, el sistema mostrará la pestaña Plantilla de correo electrónico de forma predeterminada.
- En la pestaña Plantilla de correo electrónico, realice lo siguiente:
- Seleccione la plantilla de la lista.
Tenga en cuenta que no puede editar el contenido del correo electrónico aquí. - A continuación, debe ingresar las direcciones de correo electrónico en los campos De y Responder.
Aquí, puede elegir una de estas opciones en la lista desplegable:- La dirección de correo electrónico de su cuenta
- La dirección de correo electrónico de su organización
- La dirección de correo electrónico del propietario del registro
- Haga clic en el enlace Nueva plantilla para crear una plantilla.
- Seleccione la plantilla de la lista.
- En la pestaña Seleccionar registros, realice lo siguiente:
- Haga clic en Criterios de vista personalizada y después Seleccionar vista personalizada en la lista, o bien
- Haga clic en Criterios manuales para buscar y seleccionar los registros necesarios manualmente.
El sistema solo mostrará los registros que contengan una dirección de correo electrónico. Durante el envío de correos electrónicos masivos a los contactos, también puede especificar los criterios según los campos del módulo Cuentas.
- Haga clic en Enviar.
Nota:
- La opción de plantilla de la dirección de correo electrónico "De" estará disponible si ya configuró las plantillas "De" y "Responder".
Programar correos electrónicos masivos
Esta función le permite programar correos electrónicos masivos para enviarlos a clientes potenciales o contactos determinados. Por ejemplo, si desea enviar un correo electrónico a los clientes a las 10:00 a. m. PST, pero tiene una reunión importante a esa hora. Puede programar el correo electrónico para que se envíe en esa hora específica con el Programador de correo electrónico masivo, incluso si usted no está.
Disponibilidad
Se requiere un permiso de perfil: los usuarios que cuenten con el permiso de Correo electrónico masivo para clientes potenciales/contactos en su perfil pueden acceder a esta función.
Nota:
- Solo se pueden realizar tres procesos de correo electrónico masivo para una hora programada. Consulte también Límites de correo electrónico
Eliminar correos electrónicos masivos programadosPara programar correos electrónicos masivos
- Haga clic en la pestaña Clientes potencialesoContactos.
- En la página Vista de lista de módulos, haga clic en el ícono Más> Programarcorreo electrónicomasivo.
- Haga clic en Nuevo programa de correo electrónico masivo.
- En la página Nuevo programador de correo electrónico masivo, realice lo siguiente:
- Ingrese el nombre del programador de correo electrónico masivo.
- Seleccione la vista personalizada de la lista.
- Seleccione la plantilla de correo electrónico de la lista. Consulte también Plantillas de correo electrónico
- Haga clic en el enlace Nueva plantilla para crear una plantilla.
- A continuación, debe ingresar las direcciones de correo electrónico en los campos De y Responder.
Aquí, puede elegir una de estas opciones en la lista desplegable:- La dirección de correo electrónico de su cuenta
- La dirección de correo electrónico de su organización
- La dirección de correo electrónico del propietario del registro
- Seleccione la casilla de verificación Activo.
Solo se entregarán los correos electrónicos programados si selecciona la casilla de verificación Activo. - Ingrese la fecha de inicio y la hora para programar los correos electrónicos. Ingrese la fecha en formato MM/DD/AAAA o seleccione la fecha en el calendario que se muestra. Seleccione las horas y los minutos de las respectivas listas.
- Haga clic en Guardar.
El sistema mostrará la página Ver programación de correo electrónico masivo. - Haga clic en Editar o Eliminar, según lo necesite.
- Haga clic en Volver. El programador que creó se mostrará en Programadores de correo electrónico masivo.