Berichte erstellen

Sie können neue, modulspezifische Berichte erstellen, die einige der anderen funktionsübergreifenden Module verbinden. Sie können z. B. einen Bericht im Kontomodul erstellen, der einige andere Module verbindet, darunter Contacts, Deals, Quotes usw.

Berichttypen

• Tabellenartiger Bericht: Zeigt die Daten ohne Zwischensummen im Bericht an. Verwenden Sie diesen Berichttyp zum Erstellen von Mailing-Listen, konsolidierten Ansichten der Verkaufs-Pipeline usw.
• Übersichtsbericht: Zeigt die Daten zusammen mit Zwischensummen, Gruppierungen und anderen Übersichtsinformationen an.
• Matrix-Bericht: Zeigt die Daten zusammengefasst in einem Raster mit horizontalen und vertikalen Achsen an.

 Berichte erstellen

Berichte erstellen

Je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens können Sie neue Berichte erstellen. Die Anpassung eines Berichts umfasst folgende Schritte:

• Modul und entsprechende funktionsübergreifende Module auswählen
• Berichttyp (tabellarisch, Zusammenfassung oder Matrix-Bericht) auswählen
• Berichtspalten auswählen
• Spalten gruppieren
• Berechnungsfunktionen auswählen
• Erweiterte Sortierfilter angeben
• Bericht im Ordner speichern

Verfügbarkeit

Teil 1: So wählen Sie ein Modul und die funktionsübergreifenden Module aus

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Berichte.
2. Klicken Sie auf der Berichte-Homepage auf Bericht erstellen.
3. Gehen Sie auf der Seite Bericht erstellen wie folgt vor:
   • Wählen Sie in der Dropdown-Liste das primäre Modul aus.
   • Wählen Sie im Listenfeld Zugehörige Module die funktionsübergreifenden Module aus.
     Sie können die Felder der zugehörigen Module verwenden, indem Sie die Kriterien definieren, Spalten in Ihren Bericht einfügen und Spalten für die Summen wählen.
4. Klicken Sie auf Fortsetzen.

Teil 2: So wählen Sie den Berichttyp aus

1. Wählen Sie auf der Seite Bericht erstellen auf der Registerkarte Berichttyp eine der folgenden Berichtoptionen aus:
   • Tabellarischer Bericht
   • Übersichtsbericht
   • Matrix-Bericht

Teil 3: So wählen Sie die Berichtspalten aus

1. Klicken Sie auf der Seite Bericht erstellen auf die Registerkarte Spalten.
2. Gehen Sie wie folgt vor, um die Spalten auszuwählen, die in Ihrem Bericht angezeigt werden:
   • Wählen Sie die Spalten im Listenfeld Verfügbare Spalten aus.
   • Klicken Sie auf Hinzufügen.
   • Die Spalten werden in das Listenfeld Ausgewählte Spalten eingefügt.
   • Verwenden Sie die Pfeiltasten Nach oben und Nach unten, um die Anzeigereihenfolge der Spalten zu ändern.
   • Wählen Sie den Spaltennamen aus und klicken Sie auf , um die ausgewählte Spalte zu löschen.
3. Klicken Sie auf Speichern.
   Geben Sie im Popup-Fenster die Details zu Berichtname, Beschreibung und Berichtordner an.
4. Klicken Sie auf Ausführen, um den Bericht zunächst zu speichern und dann auszuführen.
5. Haben Sie die Berichtspalten ausgewählt, klicken Sie auf die Registerkarte Gruppierung, wenn Sie den Übersichtsbericht verwenden. Klicken Sie andernfalls auf Spalten für Summe (siehe Schritt 5).

Teil 4: So gruppieren Sie Berichtspalten

Teil 5: So wählen Sie die Berechnungsfunktionen aus

1. Klicken Sie auf der Seite Bericht erstellen auf die Registerkarte Spalten für Summe.
2. Wählen Sie im Abschnitt Spalten für Summe die gewünschten Berechnungsfunktionen ( Summe, Mittelwert, NiedrigsterWert, Größter Wert) aus.

Teil 6: So geben Sie die erweiterten Sortierungsfilter an

1. Klicken Sie auf der Seite Bericht erstellen auf die Registerkarte Kriterien.
2. Wählen Sie im Abschnitt Kriterien die weiteren Kriterien für den Bericht.
3. Haben Sie die Berichtanpassung abgeschlossen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Klicken Sie auf Ausführen, um eine Vorschau des Berichts anzuzeigen.
   • Klicken Sie auf Speichern.
   • Klicken Sie auf Abbrechen.

Teil 7: So speichern Sie den Bericht in einem Ordner

1. Klicken Sie auf der Seite Bericht erstellen auf Ausführen oder Speichern.
   Beachten Sie, dass Sie den Bericht erst nach dem Speichern ausführen können.
2. Führen Sie im Dialogfeld Bericht speichern die folgenden Schritte aus:
   • Geben Sie den Berichtnamen ein.
   • Geben Sie die Beschreibung des Berichts ein.
   • Wählen Sie den Berichtordner aus, in dem der Bericht gespeichert werden soll.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Kriterienmuster bearbeiten

Beispiel:
Sie möchten einen Bericht erstellen, der die Abschlüsse auf Basis folgender Kriterien auflistet:
Stufe „Abgeschlossen, Zuschlag“ und Eigentümer „Manish Patel oder Martin Wilson“ und erwarteter Umsatz größer als „10.000 USD“ und Lead-Quelle ist „Anruf oder Web-Formular“.

Sie können diese Kriterien wie nachfolgend beschrieben ganz einfach mit der Kriterienoption erstellen:


Das Kriterienmuster wird automatisch wie folgt definiert:


Da das Kriterienmuster nicht den Anforderungen entspricht, können Sie es wie folgt bearbeiten:

• Runde Klammern: ()
• Die Operatoren und/oder
• Kriterium-Zeilennummer

Wichtige Hinweise

• Ist der Bereich Muster ändern geöffnet, können Sie keine Kriterienzeile im Bereich Kriterien angeben hinzufügen oder löschen.
• Der Operator-Vorrang wird nicht berücksichtigt, wenn Sie keine Klammern angeben. Wenn Sie beispielsweise die Kriterien 1 oder 2 und 3 angeben, wird dies als ((1 oder 2) und 3) angesehen.
• Sie können die Operatoren und oder oder der Kriterienzeilen ändern. Diese werden im Editor unten aktualisiert.
• Sie können die Bedingung und oder oder im Muster ändern. Die Aktualisierung erfolgt in den Zeilen oben.
• Bei Angabe von 1 und 2 mit anschließendem Speichern erfolgt die Anzeige des Musters beim Bearbeiten des Berichts als (1 und 2). Bei (1 und 2) oder 3 wird das Muster als ((1 und 2) oder 3) angezeigt.
• Wenn Sie im Editor mehrere Zeilen hinzufügen und eine nach der anderen löschen, werden im Muster weitere Klammern angezeigt. Wurden z. B. 4 Zeilen hinzugefügt und Sie löschen die dritte Zeile, wird das Kriterienmuster als ((((1 und 2))) oder 3) angezeigt. Wird die erste Zeile gelöscht, wird dies als ((((1))) oder 2) angezeigt. Beim Speichern des Kriteriums erfolgt jedoch die Änderung in (1 oder 2).
• Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes nicht verwenden, da dies ungültig ist.id: (), (and), (or)
• Wenn die Klammern nicht übereinstimmen, wird dies als ungültig angesehen.
• Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die Anzahl der Zeilen und die im Muster angegebenen Zahlen nicht übereinstimmen. Die Fehlermeldung erfolgt auch dann, wenn im angegebenen Muster Zahlen fehlen.
• Während der Bearbeitung des Kriterienmusters werden die Schaltflächen „Speichern“ und „Abbrechen“ ausgeblendet.
• Sollten die abschließenden Klammern fehlen, besteht ein Unterschied zwischen dem Kriterienmustereditor und dem Ansichtsmodus.

  Ihr Kriterienmuster im Editor	Ihr Kriterienmuster im Anzeigemodus
  (1 und 2) oder (3 und 4)	((1 und 2) oder (3 und 4))
  1 und 2 und 3 und 4	(1 und 2 und 3 und 4)
  (1 oder 2) und (3 oder 4)	((1 oder 2) und (3 oder 4))