Im Geschäftsleben gibt es zahlreiche alltägliche Aktivitäten und Prozesse, die durchgeführt werden müssen. Automatisierung kann hier Zeit und Mühe sparen. So kann es beispielsweise erforderlich sein, dass ein Vertriebsleiter die Leads anhand bestimmter Kriterien verschiedenen Vertriebsmitarbeitern zuordnen muss. Außerdem müssen Sie möglicherweise in geplanten Abständen Nachfass- und Post-Sales-E-Mails an Kunden senden.

Zoho CRM bietet Ihnen die Möglichkeit, Workflows zu automatisieren und automatische Antworten, Warnungen und Benachrichtigungen im Voraus zu konfigurieren. Sie können Workflow-Regeln erstellen und mit Workflow-Warnungen, Aufgaben und Feldaktualisierungen verknüpfen. Darüber hinaus können Sie Falleskalationsregeln sowie Zuweisungsregeln für Leads, Kontakte und Fälle einrichten, die über Webformulare generiert werden.