Entwurf eines Blueprint

Verfügbarkeit

Blueprint – ein Szenario

Ein Blueprint in Zoho CRM soll Ihnen dabei helfen, einen Geschäftsprozess in einer klar definierten und systematischen Weise auszuführen. Mit einem Blueprint können Sie:

• Jede Phase in einem Prozess definieren und mit jeder Phase die richtigen Personen verknüpfen
• Ihre Teams durch die Ausführung des Prozesses führen
• Wichtige Informationen im Kontext vorschreiben und validieren
• Routineaufgaben automatisieren

Siehe auch:Blueprint – Übersicht

Der Entwurf eines Blueprint wird anhand eines Szenarios beschrieben. Zylker Inc ist ein Softwareunternehmen, das Cloud-Anwendungen verkauft. Ihr Follow-up-Prozess für Geschäftsabschlüsse besteht aus den folgenden Phasen.
Im Folgenden wird beschrieben, wie dieser Prozess in Zoho CRM mit einem Blueprint gestaltet werden kann.

Bausteine eines Blueprint

Ein Blueprint wird entworfen, indem die Phasen eines Prozesses in eine bestimmte Reihenfolge gebracht werden. Im CRM-Jargon sind die primären Bausteine eines Blueprint "Status" und "Übergänge".

Status

Jeder Schritt in einem Ablauf wird im Blueprint als "Status" bezeichnet.

Beispielsweise durchläuft ein Geschäftsabschluss im CRM verschiedene Phasen bis zum Follow-up – Qualifizierung, Verhandlung und Genehmigung von Rabatten. Jede dieser Phasen wird als Status bezeichnet.

Status müssen im Blueprint-Editor per Drag-and-Drop verschoben werden, um den Prozessablauf zu gestalten.

Übergang

Ein Übergang ist ein Bindeglied zwischen zwei Status in einem Prozess. Er legt die Bedingungen fest, die für den Übergang eines Datensatzes von einem in einen anderen Status erforderlich sind. So sind beispielsweise die Bedingungen und Maßnahmen, die erforderlich sind, damit ein Datensatz von der "Qualifikation" zur "Verhandlung" übergeht, im Block Übergang mit dem Namen "Verhandeln" festgelegt.

Wir werden uns diese Blöcke im Folgenden näher ansehen.

Entwurf eines Blueprint

Der Aufbau eines Prozesses ist weitgehend ein 3-stufiges Verfahren.

1. Grundlegende Informationen eingeben:
   Geben Sie das Modul, das Layout und das Feld an, für das der Prozess angelegt werden soll.
2. Prozessablauf definieren:
   Definieren Sie im Blueprint-Editor den Prozessablauf vom Start- oder Standardstatus (je nach Fall) bis zum Austrittsstatus.
3. Übergangseinstellungen konfigurieren:
   Konfigurieren Sie bei Bedarf die Einstellungen Vor, Während und Nach dem Übergang zwischen verschiedenen Status im Prozess.

Schritt 1: Grundlegende Informationen eingeben

1. Navigieren Sie zu Setup > Automatisierung > Blueprint.
2. Klicken Sie auf Blueprint erstellen.
3. Wählen Sie im Dialogfenster Blueprint erstellen das Modul, das Layout und das Feld, für die der Prozess erstellt werden soll.
   
   Da es sich um den Prozess "Follow-up des Geschäftsabschlusses" handelt, wählen wir in unserem Szenario das Modul Deals, das Layout Standard und das Feld Phase.
4. Geben Sie gegebenenfalls Kriterien an, mit denen Datensätze in einen Prozess eintreten. Beispiel: Der Betrag ist >= 50.000.
   Wenn Sie keine Kriterien eingeben, werden alle im Layout erstellten Datensätze in den Prozess aufgenommen. Klicken Sie auf Weiter.

Schritt 2: Definieren des Prozessablaufs im Blueprint-Editor

1. Übertragen Sie im Blueprint-Editor per Drag-and-Drop alle Status (Phasen), die Teil des Prozesses sind.
2. Legen Sie den Prozessablauf zwischen den Phasen fest, indem Sie die Knoten in den Schaltflächen "Phase" verbinden.
   
   Beachten Sie, dass der Start-Status dem Wert Kein der ausgewählten Auswahlliste entspricht. 
3. Erstellen Sie Übergänge, indem Sie zwischen zwei Status auf die +-Taste klicken.
   (Um einen Übergang zu löschen, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf den Übergang, und klicken Sie dann auf Übergang löschen.)
   

Was bedeutet der obige Prozessablauf?

Dies ist eine bildliche Darstellung des Follow-up-Prozesses für einen Geschäftsabschluss, der bei Zylker Inc. verfolgt wird. Deals, die in diesen Prozess eintreten, durchlaufen jede Phase in der in der Abbildung dargestellten Reihenfolge.

• Die weißen Schaltflächen stellen Status im Blueprint (Geschäftsabschlussstufen) dar.
  • Die grünen Schaltflächen stellen Übergänge dar (Bedingungen, die für den Abschluss jeder Phase erforderlich sind).
  • Jeder Übergang, den Sie konfigurieren, wird als Schaltfläche auf der Detailseite des Datensatzes angezeigt.
    
  • Um einen Übergang abzuschließen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Übergang", und führen Sie die im folgenden Popup-Fenster genannten Aktionen aus.
    Wenn Sie beispielsweise auf Qualifizierung klicken, wird ein Popup-Fenster geöffnet, das Sie bei der Ausführung dieses Übergangs unterstützt.
    
  • Nach erfolgreichem Abschluss des Übergangs wechseln Sie zum nächsten Status im Blueprint.
• Die blaue Schaltfläche "Geschäftsabschluss verloren" wird als Gemeinsamer Übergang bezeichnet und in allen Status des Blueprint angezeigt.
  
• Klicken Sie hier, um weitere beispielhafte Prozessabläufe aus verschiedenen Bereichen wie Bildung, Immobilien, Versicherungen anzuzeigen.

Einen Blueprint als Entwurf speichern

Es kann vorkommen, dass Sie Ihren endgültigen Blueprint noch nicht im CRM bereitstellen können und den Prozessablauf noch etwas optimieren müssen. Wenn Sie einen Blueprint veröffentlichen, werden Datensätze eingegeben – daher sollte er auf jeden Fall fertig konzipiert sein. In diesem Fall können Sie einen Blueprint als ENTWURF speichern

Sie können in der ENTWURFSVERSION mit Ihren Status und Übergängen experimentieren, und wenn Sie mit dem endgültigen Prozessablauf zufrieden sind, können Sie Ihren Entwurf VERÖFFENTLICHEN. Beachten Sie, dass der Entwurf keine Testumgebung ist, sondern eine Canvas-Ansicht, in der Sie Ihren Prozessablauf testen können. Sie können die Ausführung der Entwurfsversion eines Blueprint nicht testen. Die Version dient nur dazu, mit dem Prozessablauf zu experimentieren. 

Zu einem bestimmten Zeitpunkt können Sie eine veröffentlichte Version und einen Entwurf eines Blueprint haben.

• Veröffentlichte Version: Wenn ein Blueprint veröffentlicht wird, ist er in Ihrer CRM-Konfiguration aktiv. Datensätze, die die Blueprint-Kriterien erfüllen, folgen von nun an dieser Version des Prozessablaufs.
• Entwurfsversion: Wenn ein Blueprint als Entwurf gespeichert wird, bedeutet dies, dass er noch nicht in der CRM-Live-Umgebung bereitgestellt wird, sondern Ihnen zum Experimentieren zur Verfügung steht, ohne dass bestehende Datensätze beeinträchtigt werden.

Sobald Sie einen Blueprint bearbeiten, können Sie die Änderungen direkt veröffentlichen oder die neueste Version als Entwurf speichern. Sie können im Blueprint-Editor zwischen Entwurfs- und veröffentlichter Version wechseln.

Zu beachten

• Wenn Sie Ihre letzten Änderungen aus der Entwurfsversion veröffentlichen, werden Sie aufgefordert zu entscheiden, wie Sie mit diesen Datensätzen umgehen möchten, wenn es bereits vorhandene Datensätze gibt, die mit der vorherigen Version des Blueprint verknüpft sind. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:
  • Beenden Sie den Blueprint, d. h. entfernen Sie diese Datensätze aus ihrem letzten bekannten Status.
  • Verschieben Sie alle vorhandenen Datensätze auf die neueste Version, die Sie veröffentlichen möchten.
  Dadurch wird sichergestellt, dass alle Datensätze in einem bestimmten Modul zu einem bestimmten Zeitpunkt einem einheitlichen Prozessablauf folgen.
  ​
• Wenn Sie beim Bearbeiten eines Blueprint-Ablaufs einen oder mehrere Status gelöscht haben, werden Sie beim erneuten Veröffentlichen erneut aufgefordert, vorhandene Datensätze entweder in die neueste Version des Blueprint zu verschieben oder sie aus dem Prozess zu entfernen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, sie in die aktuelle Version zu verschieben, werden Sie aufgefordert, die gelöschten Status mit den im geänderten Blueprint-Ablauf verfügbaren Status neu zuzuordnen.
  
• Wenn Sie einen Blueprint gelöscht haben und aktive Datensätze darin hatten, werden Sie aufgefordert, die Datensätze aus dem Prozess zu entfernen.
• In der Listenansicht der Blueprints kennzeichnet ein Sternchen (*) einen veröffentlichten Blueprint, mit dem auch ein Entwurf verknüpft ist.
• Ein Blueprint, der überhaupt nicht veröffentlicht wurde und nur in Entwürfen vorhanden ist, ist am Status Leer (--) zu erkennen.
  (Der Status eines Blueprint gibt an, ob der Prozess aktiviert oder deaktiviert ist.)
  Im folgenden Screenshot ist "Follow-up von Geschäftsabschlüssen*" ein veröffentlichter Blueprint, der auch einen Entwurf hat.
  "Leads-Qualifikation" ist ein Blueprint, der nur im Entwurfsmodus vorliegt.
  
• Wenn Sie Änderungen, die Sie in der Entwurfsversion vorgenommen haben, verwerfen möchten, wechseln Sie einfach in die veröffentlichte Version,und klicken Sie auf Als Entwurf speichern. Jetzt überschreibt die veröffentlichte Version Ihre Änderungen in der Entwurfsversion, und Sie können die Bearbeitung fortsetzen.
• Der Entwurf eines Blueprint steht allen Benutzern mit Zugriff auf den Blueprint zur Verfügung, d. h. Benutzern mit der Profilberechtigung Automatisierung verwalten.

Nachdem der Prozessablauf mit Status und Übergängen erstellt wurde, ist der letzte Schritt die Definition weiterer Übergangseinstellungen.

Schritt 3: Übergangseinstellungen konfigurieren

"Übergang" bezieht sich auf die Statusänderung in einem Prozess. Er ist das Bindeglied zwischen zwei Status mit klar definierten Bedingungen für den Übergang. Ein Übergang besteht aus drei Teilen – Vorher, Während und Nachher.

Betrachten wir zum Beispiel den Übergang zwischen den Status Qualifiziert und Verhandlung abgeschlossen. Lassen Sie uns dies Verhandeln nennen. Im Beispiel von Zylker folgen einige Richtlinien, die bei der Konfiguration der Übergangseinstellungen in diesem Szenario zu beachten sind.

• Um den Verhandlungsübergang abzuschließen, muss ein Vertriebsmitarbeiter bei Zylker den Rabattprozentsatz und das Abschlussdatum eingeben.
• Gemäß den Richtlinien von Zylker darf der Rabatt für ein Produkt nicht mehr als 25 % betragen.
• Sobald der Übergang zu Verhandeln durchgeführt wird, muss eine E-Mail-Benachrichtigung an den Manager des Außendienstmitarbeiters automatisiert werden, die ihn über die Einreichung des Geschäftsabschlusses informiert.

Im Folgenden sehen Sie, wie wir all diese Punkte im Blueprint berücksichtigen können.

Vor dem Übergang

• Geben Sie die Verantwortlichen für die Durchführung eines Übergangs an.
  Beispiel: Datensatzeigentümer. Wenn Sie "Datensatzeigentümer" wählen, können nur der Datensatzeigentümer (und die in der Rollenhierarchie über dem Datensatzeigentümer stehenden) den Übergang anzeigen.
• Definieren Sie Kriterien, die genau festlegen, wann dieser Übergang für die Datensätze in einem Prozess verfügbar sein soll. 
  Beispielkriterien: "Produktdemo ist abgeschlossen".
  In diesem Fall wird der Übergang zu Datensätzen nur angezeigt, wenn das Feld Produktdemo auf Abgeschlossen aktualisiert wird. 
  Wenn Sie keine solchen Bedingungen haben, können Sie den Abschnitt "Kriterien" überspringen. In diesem Fall ist der Übergang sofort in allen Datensätzen sichtbar. 
  ​

Während des Übergangs

In diesem Abschnitt werden die Übergangsverantwortlichen beim Abschluss einer bestimmten Phase eines Prozesses unterstützt, indem sie aufgefordert werden, bestimmte Felder, Notizen, Anhänge und andere Informationen kontextbezogen einzugeben. Beispielsweise können Vertriebsmitarbeiter im Rahmen des Follow-up-Prozesses eines Geschäftsabschlusses aufgefordert werden, den Rabattprozentsatz einzugeben, Notizen zu machen und einige Verkaufsbelege gemäß der Richtlinie des Unternehmens anzuhängen. In einem solchen Fall können alle diese Details im Abschnitt Während des Übergangs des Verhandlungsübergangs festgelegt werden.

Im Folgenden finden Sie die Details, die Sie im Abschnitt "Während des Übergangs" vorschreiben können.

• Felder über Module hinweg vorschreiben und validieren
• Checklisten einbinden
• Zugehörige Elemente als obligatorisch festlegen
• Eine Nachricht an Übergangsverantwortliche hinzufügen
• Notizen als obligatorisch festlegen
• Anhänge obligatorisch machen

Felder über Module hinweg vorschreiben und validieren

Sie können Ihre Vertriebsmitarbeiter anleiten, die im Rahmen Ihres Prozesses erforderlichen Informationen einzugeben, indem Sie Felder in den entsprechenden Phasen als Pflichtfelder vorsehen. Dies können Felder aus dem primären Blueprint-Modul oder aus verwandten Modulen sein. So können Sie z. B. in der Verhandlungsphase des Follow-up-Prozesses für einen Geschäftsabschluss die folgenden Felder obligatorisch machen:

• Deal-Rabatt
• Zugehöriger Kontoname
• Jahresumsatz des Kontos
• Titel und Telefonnummer der Kontaktperson

So machen Sie Felder des Blueprint-Moduls und verwandte Module obligatorisch

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Während des Übergangs auf Hinzufügen.
2. Wählen Sie das gewünschte Modul aus der Dropdown-Liste aus.
3. Wählen Sie das Feld aus, das obligatorisch gemacht werden soll.
   Wiederholen Sie diese Aktion für die Anzahl der erforderlichen Felder.
   
4. Validieren Sie Felder, um sicherzustellen, dass Ihre Vertriebsteams akzeptable Werte eingeben.
   • Der Rabatt darf nicht mehr als 25 % betragen.
   • Das Abschlussdatum darf 30 Tage nicht überschreiten.
     

Checklisten einbinden

Checklisten sind To-do-Listen, die Ihren Vertriebsteams helfen, die Anzahl der Aufgaben und Elemente, die sie abschließen müssen, im Auge zu behalten, um jede Phase eines Prozesses zu durchlaufen. Dies hilft Ihnen, jeden Schritt einer jeden Phase zu optimieren, sodass Sie die jeweils wichtigen Dinge keinesfalls vergessen.

Die Checkliste ist Teil der Phase "Während des Übergangs". Wenn sie vom Vorgesetzten oder dem Prozessarchitekten konfiguriert wird, wird sie den berechtigten Übergangsverantwortlichen anzeigt.

So können beispielsweise in unserem Follow-up-Prozess für Geschäftsabschlüsse die folgenden Punkte Teil einer Checkliste für den Verhandlungsübergang sein.

• Abschließen des Rabattprozentsatzes
• Anhängen der vorgeschriebenen Verhandlungsunterlagen
• Überprüfen der Rabatte der Mitbewerber

So machen Sie Checklisten obligatorisch

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Während des Übergangs auf Hinzufügen.
2. Wählen Sie Checkliste.
3. Fügen Sie einen Titel für die Checkliste und die To-do-Liste hinzu.
   

Dies wird den ausgewählten Übergangsverantwortlichen angezeigt. Erst wenn der Übergangsverantwortliche diese Elemente aus der Liste "abhakt", kann er zum nächsten Status im Blueprint übergehen. Dies gibt Ihnen ein zuverlässiges, klares Bild über den Fortschritt jeder Phase.

Erstellung von zugehörigen Elementen vorschreiben

Abgesehen von Feldern und Checklisten können Sie die Erstellung von Elementen, die mit dem Blueprint-Modul verknüpft sind, wie unten aufgeführt beauftragen:

• Aufgaben
• Veranstaltungen
• Anrufe
• Angebote
• Kundenaufträge
• Fälle

Sobald der Rabatt genehmigt wurde und sich der Geschäftsabschluss in der Phase "Vertrag" befindet, können Sie beispielsweise vorsehen, dass die Vertriebsmitarbeiter das Angebot verknüpfen und einen Anruf bei dem Kunden planen, um mit den gesetzlichen Anforderungen fortzufahren. Hier können Sie also die Aufgabenerstellung und die Bestellverknüpfung obligatorisch machen.

Dies ist dann kontextabhängig und unterstützt die Vertriebsteams dabei, einen möglicherweise zu arbeitsintensiven Prozess in kleinere Teile und machbare Aktionspunkte aufzuteilen.

So machen Sie die Erstellung von zugehörigen Elementen obligatorisch

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Während des Übergangs auf Hinzufügen.
2. Wählen Sie Zugehörige Elemente aus.
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Zugehörige Elemente: "Aufgaben" und "Angebot".
   

Eine Nachricht an Übergangsverantwortliche hinzufügen

Klare Anweisungen an Vertriebsteams stellen sicher, dass sie einen Prozess effizient ausführen. Fügen Sie in jeder Phase Nachrichten an die Vertriebsteams hinzu, sodass jeder Übergangsverantwortliche weiß, was von ihm erwartet wird.

So fügen Sie eine Nachricht an Übergangsverantwortliche hinzu

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Während des Übergangs auf Hinzufügen.
2. Wählen Sie Nachricht.
3. Schreiben Sie eine passende Nachricht in das Textfeld.
   

Notizen als obligatorisch festlegen

Möglicherweise möchten Sie zusätzliche Details zu verschiedenen Aspekten eines Prozesses erfahren, z. B. warum ein Vertriebsmitarbeiter einen bestimmten Rabatt eingegeben hat, warum eine bestimmte Aufgabe ansteht und so weiter. Diese zusätzlichen Details könnten als Notizen hinzugefügt werden – und diese Notizen könnten auch in der Phase "Während des Übergangs" eines Prozesses obligatorisch gemacht werden.

So machen Sie Notizen obligatorisch

1. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Während des Übergangs das Kontrollkästchen Notizen obligatorisch machen.
   
   Während der Qualifizierungsphase des Übergangs ist der Übergangsverantwortliche dadurch verantwortlich, Details der Kundenanforderungen als Notizen einzugeben, wie in der Nachricht beschrieben.

Anhänge obligatorisch machen

Jeder Prozess, ob Verkauf, Versicherung, Fertigung oder Immobilien (d. h. jeder Geschäftsprozess), erfordert mehrere Dokumente. Kaufverträge, Dienstgütevereinbarungen (SLA), juristische Dokumente usw. werden in verschiedenen Phasen eines Prozesses benötigt. Sie können sie in einem Blueprint zum benötigten Zeitpunkt vorschreiben.

So machen Sie Anhänge obligatorisch

1. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Während des Übergangs das Kontrollkästchen Anhang obligatorisch machen.
   
   Hier wird also während der Verhandlungsphase des Übergangs der Übergangsverantwortliche aufgefordert, die Dokumente gemäß der Checkliste anzuhängen.

Sie können die Elemente, die im Popup-Fenster angezeigt werden sollen, mit den Pfeiltasten nach oben und unten neu anordnen. Sie können auch Platzhalterfelder verwenden, um Daten aus dem CRM auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Nach dem Übergang

Definieren Sie Aktionen, die nach Abschluss des Übergangs automatisiert werden sollen. Folgende Aktionen können im Abschnitt "Nach dem Übergang" automatisiert werden:

• E-Mail-Benachrichtigung senden
• Aufgaben zuweisen
• Feldaktualisierung durchführen
• Webhooks auslösen
• Benutzerdefinierte Funktionen auslösen

Im Beispiel Zylker muss eine E-Mail-Benachrichtigung an den Vertriebsleiter automatisiert werden, wenn ein Geschäftsabschluss zur Genehmigung von Rabatten eingereicht wird. Wählen Sie daher E-Mail-Benachrichtigungen, und verknüpfen Sie die gewünschte E-Mail-Vorlage.

In ähnlicher Weise können Sie für jeden Übergang bis zum Ende des Prozesses Bedingungen erstellen. Um zu sehen, wie dieser Blueprint ausgeführt wird, klicken Sie hier.

SLA für Status konfigurieren

Wenn Sie einen Prozess in Ihrem Unternehmen implementieren, müssen Sie sicherstellen, dass er auch pünktlich durchgeführt wird. SLA helfen Ihnen dabei.

"SLA" steht für Service Level Agreement, also eine Dienstgütevereinbarung, und wird in der Regel im Kontext eines Dienstleisters und Kunden verstanden. Dieser Begriff im Blueprint steht für eine Art Vereinbarung zwischen Teams innerhalb eines Unternehmens, in denen die maximale Zeit kommuniziert wird, die ein Außendienstmitarbeiter/Team einen bestimmten Datensatz in einem bestimmten Status stehen lassen kann. Wenn beispielsweise ein Geschäftsabschluss zu lange in der Phase "Qualifizierung" bleibt, muss dies dem Vertriebsleiter oder dem Datensatzeigentümer mitgeteilt werden. Aber was genau bedeutet "zu lange"? Wer ist zu benachrichtigen, wenn der Datensatz zu lange in einem Status bleibt, und was sollte diesbezüglich unternommen werden?

Diese Details können im Rahmen des Blueprint über SLA konfiguriert werden. Wenn Sie eine Dienstgütevereinbarung konfigurieren, überwacht CRM die Datensätze und wie lange sich jeder Datensatz in einem bestimmten Status befindet. Wenn er die angegebene Zeitspanne überschreitet, sendet das System Benachrichtigungen an die in den Dienstgütevereinbarungseinstellungen konfigurierten Benutzer. Dies hilft Ihnen, den Fortschritt eines Prozesses in Ihrem Unternehmen transparent zu machen und die Dinge rechtzeitig zu erledigen.

So konfigurieren Sie Dienstgütevereinbarungen für einen Status

1. Klicken Sie in Ihrem Blueprint-Editor auf den Status, für den Sie die Dienstgütevereinbarung konfigurieren möchten. Beispiel: Qualifiziert.
2. Legen Sie die maximale Frist fest, die der Geschäftsabschluss im Status "Qualifiziert" verbleiben darf. Beispiel: 3 Tage.
3. Wenn der Geschäftsabschluss die Zeitgrenzen der Dienstgütevereinbarung überschreitet, geben Sie an, wer wann benachrichtigt werden soll.
   Beispiel: Eskalation am dritten Tag an den Datensatzeigentümer.
4. Zusätzlich zu dieser Eskalationsmeldung können Sie eine zusätzliche Benachrichtigung einstellen, die vor oder nach der Dienstgütevereinbarungs-Zeitgrenze gesendet wird.
   
   Benachrichtigen Sie beispielsweise den Datensatzeigentümer 2 Stunden vor Ablauf der Frist über diese Zeitgrenze der Dienstgütevereinbarung. So können Sie schnell handeln, bevor es zu spät ist.

Gemeinsamer Übergang

Ein gemeinsamer Übergang ist ein Übergang, der von allen Status in einem Prozess aus durchgeführt werden kann.

Zum Beispiel wissen Sie in einem Follow-up-Prozess zu einem Geschäftsabschluss in der Regel, ob Sie einen Geschäftsabschluss gewonnen oder verloren haben, nachdem der Datensatz mehrere Phasen wie "Qualifikation", "Verhandlung", "Rabattgenehmigung" und so weiter durchlaufen hat. Geschäftsabschluss verloren ist also ein Übergang, der erst gegen Ende des Prozesses möglich ist. Nehmen wir an, ein Kunde zeigt kein Interesse, und Sie möchten einen Geschäftsabschluss in der Qualifizierungsphase selbst aufgeben. In einem solchen Fall müssen Sie in der Lage sein, den Übergang Geschäftsabschluss verloren sofort auszuführen, anstatt alle Zwischenstufen zu durchlaufen.

Um dies zu ermöglichen, müssen Sie aus Geschäftsabschluss verloren einen gemeinsamen Übergang machen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist. Danach sehen Sie den Übergang Geschäftsabschluss verloren in allen Status. Derzeit können Sie 25 gemeinsame Übergänge pro Prozess haben.