Extensão Zoho CRM
O Zoho CRM é um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente para todo tipo de empresa e ajuda a estabelecer contato com clientes potenciais no momento certo e envolvê-los em todos os canais. Visualize e acesse informações de CRM de um contato/lead diretamente no eWidget, inclusive criando ou modificando potenciais, e associando notas, tarefas e eventos ao contato ou lead. A integração com o Zoho CRM é ativada por padrão no Zoho Mail para todos os usuários que usam ambos os serviços. Portanto, nenhuma configuração adicional é necessária para acessar o Zoho CRM a partir do eWidget.
Índice
Utilização do Zoho CRM no eWidget
- Faça login na conta do Zoho Mail
- Clique no ícone do eWidget no painel direito da caixa de correio.
- Selecione Zoho CRM no menu de aplicativos no eWidget para:
- Adicionar um contato ou lead de CRM de sua caixa de correio.
- Gerenciar suas atividades diárias: chamadas, eventos, tarefas etc.
- Visualizar informações de CRM dos contatos e leads (inclusive a pontuação de leads) já armazenados no banco de dados de CRM.
- Enviar novos e-mails ou modelos do Zoho Mail para os contatos e leads
- Criar ou vincular potenciais a contatos, associar notas, tarefas, eventos, chamadas etc.
Adicionar contato ou lead de um e-mail
- Selecione Zoho CRM a partir do menu de aplicativos no eWidget.
- Visualize as informações de CRM dos endereços de e-mail nas áreas From (De) ou To/cc (Para/cc) em um e-mail ao abri-lo.
- Caso um endereço de e-mail não esteja em seu banco de dados de CRM, serão apresentadas opções para adicioná-lo como contato ou lead.
- Preencha os detalhes nos campos apropriados fornecidos e clique em Save (Salvar) para adicioná-los como um contato ou lead.
Se houver vários contatos em um e-mail, clique no menu suspenso de endereços de e-mail para visualizar os outros contatos listados. Também é possível usar o menu suspenso como barra de pesquisa para pesquisar e visualizar rapidamente as informações de CRM de outros leads/contatos.
Daily Activities (Atividades diárias)
A seção Daily Activities (Atividades diárias) exibe as atividades de CRM criadas/programadas por você para realizar nesse dia. Quando um endereço de e-mail é adicionado como contato ou lead em seu banco de dados de CRM, é possível associar tarefas, reuniões e retornos de chamada desse contato/lead específico no eWidget.
Para adicionar uma reunião:
- Selecione Zoho CRM a partir do menu de aplicativos do eWidget.
- Na seção Daily Activities (Atividades diárias) são exibidas suas tarefas programadas, reuniões e chamadas do dia.
- Caso haja um e-mail aberto, são exibidas as informações de CRM dos endereços de e-mail nos campos From (De) ou To/cc (Para/cc).
- Escolha a guia Daily Activities (Atividades diárias)
- Clique no botão + Meetings (+ reuniões).
- Adicione os detalhes apropriados, como título, local, data, duração, anfitrião e a descrição da reunião e clique em Save (Salvar).
A reunião será associada àquele contato ou lead específico e sincronizada no Zoho CRM.
Ações
Na seção Actions (Ações), você pode visualizar e acessar Leads, Contatos e Modelos em sua conta CRM no Zoho Mail.
Enviar um novo e-mail ou modelo de e-mail
Envie um modelo de e-mail para seus contatos e leads existentes usando a opção Send Mail (Enviar e-mail) no eWidget.
- Faça login na conta do Zoho Mail
- Navegue até o ícone do eWidget no canto inferior direito da sua caixa de correio e clique nele.
- Selecione Zoho CRM no menu de aplicativos do eWidget.
- Na seção Actions (Ações), selecione Leads
- Escolha a visualização de Leads desejada no menu suspenso.
- Clique em um lead para visualizar as informações de CRM relativas a esse lead específico.
- Clique na opção Send Email (Enviar e-mail).
- Clique em Select Template (Selecionar modelo) e escolha o modelo relevante para enviá-lo.
- Escolha quando enviar o modelo clicando em Send Immediately (Enviar imediatamente) ou em Schedule Later (Agendar mais tarde).
- Clique em Send (Enviar) quando tiver concluído.
Também é possível selecionar vários leads ou contatos na lista e usar a opção Insert in Compose (Inserir em Escrever) para inserir seu endereço de e-mail e enviar um novo e-mail no Zoho Mail.
Observação:
É possível visualizar a pontuação de Leads de um lead específico ao visualizar as informações de CRM no eWidget. Observe que essas informações serão exibidas apenas tiverem sido configurados alguns parâmetros de cálculo da pontuação de Leads em suas configurações do Zoho CRM.
Você também pode acessar a integração com o Zoho CRM em uma nova guia no Zoho Mail para obter as informações de CRM de um contato/lead clicando no id de e-mail e escolhendo View CRM info.
