Wenn Ihr Vorgesetzter mit Ihnen über einen potenziellen Kunden und die Möglichkeit, den Zuschlag für ein Geschäft zu erhalten, spricht, möchten Sie die Einzelheiten vielleicht nicht immer in einem Konferenzraum besprechen. Wenn Sie Mitarbeitern ein kurzes Update über Neuigkeiten bei der Organisation einer Benutzerkonferenz geben möchten, ist eine Besprechung vielleicht die beste Lösung. Die Buchung von Tagungsräumen, die Benachrichtigung der anderen Teilnehmer und die notwendigen Vorkehrungen für die Sitzung nehmen jedoch wertvolle Zeit in Anspruch.

Zoho CRM und Cliq arbeiten zusammen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, dort an diesen Diskussionen teilzunehmen, wo Sie sich ohnehin aufhalten. Das würde auf jeden Fall Zeit sparen. Wenn Sie also das nächste Mal ein Update zu einem Geschäftsabschluss erhalten möchten, müssen Sie keine E-Mail senden oder einen Tagungsraum buchen. Sie können einfach den CRM-Datensatz für Ihr Team auf Cliq freigeben und nach einem Update dazu fragen.

Mit dieser Integration können Sie:

• Datensätze für Benutzern und Kanäle in Cliq freigeben, um eine Diskussion zu starten. Dies betrifft alle Module, die eine Visitenkartenansicht haben.
• Geben Sie ein Diagramm aus einem CRM-Bericht oder ein Dashboard für Benutzer und Kanäle in Cliq frei.
• Erstellen Sie eine Sofortktion, die mit einer Workflow Regel verbunden ist, durch die Benutzer oder Mitglieder eines Kanals in einem Team auf Cliq benachrichtigt werden können.
• Richten Sie Cliq-Erinnerungen für alle Aktivitäten in Ihrem CRM-Kalender ein.

Verfügbarkeit

Erforderliche Berechtigung, um die Integration einzurichten: Administratorprofil

Cliq-Integration aktivieren

Ein Benutzer mit Administratorrechten kann die Cliq-Integration in Zoho CRM einrichten. Nach der Aktivierung können CRM-Daten mit verschiedenen Kanälen und Benutzern in Cliq geteilt werden.

So richten Sie die Cliq-Integration in Zoho CRM ein

1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Zoho> Cliq.
2. Klicken Sie auf Jetzt einrichten.

CRM-Daten für Kollegen über Cliq freigeben

Sie können Datensätze für Benutzer und Kanäle in Cliq direkt über Zoho CRM freigeben. Dies beinhaltet alle Module, die eine Visitenkartenansicht haben. Sie können auch ein Diagramm aus einem CRM-Bericht oder ein Dashboard für Benutzer und Kanäle in Cliq freigeben.

So geben Sie einen Datensatz für einen Kanal/Benutzer in Cliq frei

1. Klicken Sie auf einen Datensatz, den Sie freigeben möchten.
2. Klicken Sie auf der Detailseite des Datensatzes auf das Symbol Mehr, und klicken Sie anschließend auf Über Cliq freigeben.
   
3. Geben Sie in das Pop-up-Fenster die folgenden Daten ein:
   • Geben Sie eine Nachricht ein, die zusammen mit der Visitenkartenansicht in Cliq veröffentlicht werden muss.
   • Wählen Sie, ob Sie Benutzer oder Kanälebenachrichtigenmöchten.
   • Wählen Sie auf der Grundlage der vorherigen Auswahl den erforderlichen Benutzer oder den Kanal.
   • Klicken Sie auf Senden.
     
     Der Datensatz wird sofort für den gewählten Kanal oder Benutzer auf Cliq freigegeben.
     

So geben Sie einen Bericht für einen Kanal/Benutzer in Cliq frei

1. Klicken Sie auf einen Bericht, den Sie freigeben möchten.
   Beachten Sie, dass nur Berichte mit Diagrammen freigegeben werden können.
2. Klicken Sie auf der Seite des Berichts auf Diagramm Optionen > Über Cliq freigeben.
3. Geben Sie in das Pop-up-Fenster die folgenden Daten ein:
   • Geben Sie eine Nachricht ein, die zusammen mit dem Bericht veröffentlicht werden soll.
   • Wählen Sie, ob Sie Benutzer oder Kanälebenachrichtigenmöchten.
   • Wählen Sie auf der Grundlage der vorherigen Auswahl den erforderlichen Benutzer oder den Kanal.
   • Klicken Sie auf Senden.
     
     Das Diagramm wird sofort für den gewählten Kanal oder Benutzer auf Cliq freigegeben.
     
      

Cliq-Benachrichtigungen mit Workflow-Regeln auslösen

Sie können mit Workflow-Regeln im CRM Routineaufgaben im Vertrieb automatisieren. Auf der Grundlage von festgelegten Kriterien können Sie E-Mail-Warnungen, Feldaktualisierungen, Aufgabenzuweisungen, Auslösungen von Webhooks und benutzerdefinierte Funktionen in CRM automatisieren. Stellen Sie sich als Beispiel die Regel "Großer Geschäftsabschuss" vor, die besagt, dass, immer wenn ein Geschäftsabschluss mit einem Umfang von über 50.000 USD erstellt wird, automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung an den Vertriebsmanager gesendet wird.

Nachdem Sie die Cliq-Integration aktiviert haben, können Sie außerdem automatische Benachrichtigungen an bestimmte Kanäle/Benutzer in Cliq auslösen. Im gleichen Beispiel sind Sie auch in der Lage, eine Cliq-Benachrichtigung als Sofortaktion zuzuordnen. So erhalten Sie, wenn ein Geschäft mit einem hohen Umsatzvolumen erstellt wird, automatisch eine Benachrichtigung auf Ihren Cliq-Kanälen. Dies erleichtert sofortige Teamdiskussionen und eine Zusammenarbeit im Rahmen von Vertriebsaktivitäten mit hoher Priorität.

So lösen Sie Cliq-Benachrichtigungen aus

1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Setup > Automatisierung > Workflow-Regeln.
2. Wählen Sie auf der Seite Workflow-Regeln eine Regel, der Sie die Cliq-Benachrichtigung als Sofortaktion hinzufügen möchten.
3. Klicken Sie auf Sofortaktionen > Benachrichtigen > über Cliq.
   
4. Geben Sie in das Pop-up-Fenster die folgenden Daten ein:
   • Geben Sie eine Nachricht ein, die als Benachrichtigung veröffentlicht werden soll.
     Geben Sie # ein, und wählen Sie ein Feld, um Feldwerte als Teil der Nachricht hinzuzufügen.
     
   • Wählen Sie, ob Sie Benutzer oder Kanälebenachrichtigenmöchten.
   • Wählen Sie auf Grundlage der vorherigen Auswahl den Benutzer/Kanal.
   • Klicken Sie auf Speichern.

SalesSignals-Benachrichtigungen über Cliq aktivieren

SalesSignals sind Echtzeit-Benachrichtigungen, die Sie erhalten, sobald ein Kunde mit Ihnen über mehrere Kontaktpunkte wie Telefon, Chat, E-Mail, Support-Tickets und so weiter Kontakt aufnimmt. Siehe auch: SalesSignals

Bei einer Integration von Zoho CRM mit Cliq können Sie diese SalesSignals-Benachrichtigungen auch über Cliq erhalten. Auf diese Weise können Sie Ihren Kunden sofort antworten, unabhängig davon, ob Sie sich in Zoho CRM oder Cliq befinden.

So aktivieren Sie SalesSignals-Benachrichtigungen über Cliq

1. Navigieren Sie in Zoho CRM zu Setup > Kanäle > SalesSignals.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie im Abschnitt SalesSignals-Einstellungen unter der Spalte Cliq die Kontrollkästchen für die entsprechenden Kommunikationsdienste.
   Wenn Sie beispielsweise unter Anruf das Kontrollkästchen Verpasst wählen, erhalten Sie auf Cliq Benachrichtigungen für jeden verpassten Anruf in Zoho CRM.
3. Sobald Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern.

Erinnerungen für CRM-Aktivitäten über Cliq erhalten

Mit dieser Integration können Sie wahlweise über bevorstehende Aufgaben, Anrufe und Ereignisse auf Cliq informiert werden. Dazu müssen Sie lediglich die Aktivitätserinnerungen in Zoho CRM für Cliq aktivieren.

So aktivieren Sie Erinnerungen über Cliq

1. Den Zoho CRM-Kalender öffnen.
2. Klicken Sie auf Optionen > Einstellungen.
3. Vergewissern Sie sich im Pop-up-Fenster Einstellungen, dass das Kontrollkästchen Erinnerung über Cliq deaktivieren deaktiviert ist
4. Klicken Sie auf Speichern.
   
   Für jede Aufgabe, jedes Ereignis und jeden Anruf, bei der bzw. dem Sie eine Erinnerung eingerichtet haben, erhalten Sie jetzt auch eine Erinnerung über Cliq.

Cliq-Befehle zum Abrufen von CRM-Daten eingeben

Wenn Sie im Chat mit Ihrem Team Verkaufsgespräche zu einem bestimmten Geschäftsabschluss oder einem Kunden führen, wünschen Sie sich vielleicht weitere CRM-Informationen über einen bestimmten Datensatz, um inhaltlich fundierter diskutieren zu können. Es ist möglicherweise mühsam, zwischen Zoho CRM und Cliq hin- und herzuschalten, nur um einen Datensatz zu finden. Dank der Integration zwischen den beiden Anwendungen können Sie direkt Cliq-Befehle verwenden, um bestimmte CRM-Datensätze ohne Verlassen des Chat-Fensters abzurufen.

Beim Folgenden handelt es sich um Chat-Befehle, die in Cliq eingegeben werden können.

So geben Sie einen Cliq-Befehl ein

1. Navigieren Sie zum entsprechenden Chat-Fenster, in dem Sie CRM-Informationen freigeben möchten.
2. Geben Sie in das Nachrichtenfeld einen der obigen Befehle ein. Beispiel:
   /zcrm leads
3. Wenn Sie den Befehl eingeben, wird Ihnen eine Liste mit übereinstimmenden Ergebnissen angezeigt, aus der Sie eine Auswahl treffen können.
4. Wählen Sie den Datensatz, den Sie im Chat veröffentlichen möchten.
   Eine Visitenkartenansicht des Datensatzes wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf Diese Konversation veröffentlichen, um die Datensatzinformationen an den Benutzer/Kanal zu senden.

Cliq-Integration deaktivieren

Sie können die gesamte Integration deaktivieren, indem Sie auf den Link Deaktivieren klicken. Nach der Deaktivierung sind in Zoho CRM keine Optionen zur Datenfreigabe über Cliq mehr verfügbar.

So deaktivieren Sie die Cliq-Integration

1. Melden Sie sich bei Zoho CRM mit Administratorrechten an.
2. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Zoho > Cliq.
3. Klicken Sie auf Deaktivieren.