Zendesk Tickets mit Zoho CRM synchronisieren

Dadurch, dass sich die Details Ihrer Kunden an einem einzigen Ort befinden, gibt Ihnen immer den Vorteil, dass Sie Ihre Kunden besser kennen, ihre Interessen, ihre Probleme und die gesamte Kommunikation, die Sie mit ihnen hatten. Es ist besser, wenn Sie die Probleme, die Ihre Kunden hatten, kennen, bevor Sie mit ihnen in Kontakt treten. Zoho CRM bietet eine Plattform, auf der Sie alle Informationen über Ihre Kunden an einem einzigen Ort zusammenfassen können und mit der Zendesk-Integration können Sie jetzt die Support-Tickets mit CRM-Kontakten verknüpfen.

Diese Erweiterung wird nur für die Module "Leads", "Contacts", "Accounts" und "Deals" unterstützt. Bei der Installation dieser Erweiterung werden zwei benutzerdefinierte Module erstellt: Zendesk Tickets und Zendesk Ticketanmerkungen

Zendesk installieren

Sie können entweder den Zoho Marketplace öffnen und die Zendesk-Erweiterung installieren oder sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto anmelden und die Installation durchführen.

So installieren Sie Zendesk

1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace  > Alle.
   Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Klicken Sie auf AlleErweiterungen, suchen Sie nach Zendesk, und klicken Sie darauf.
   Die Details über die Erweiterung werden angezeigt.
3. Klicken Sie auf Jetztinstallieren.
4. Akzeptieren Sie im folgenden Bildschirm die Nutzungsbedingungen und klicken Sie auf Fortsetzen, um zu installieren.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, und klicken Sie auf Bestätigen.
   • Installieren nur für Admin - Die Erweiterung wird in CRM nur für Benutzer mit dem Profil Administrator installiert.
   • Installation für alle Benutzer - Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert. Benutzer benötigen ein Zendesk-Konto, um diese Funktion verwenden zu können.
   • Profile wählen - Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert. Sie müssen diese Option auswählen, klicken Sie auf Weiter und wählen Sie dann das Profil
     Die Erweiterung wird automatisch für die angegebenen Benutzer installiert. Nach der Installation müssen Sie der Verwendung Ihrer Zendesk-Anmeldeinformationen zustimmen.
6. Klicken Sie auf Autorisieren.
   Wenn Sie in diesem Schritt Überspringen klicken, können Sie später über  Setup > Marketplace> Alle zulassen.
   Auf der Detailseite der Zendesk-Erweiterung können Sie auf Zulassen klicken.
   
7. Geben Sie in dem Pop-up-Fenster die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das Zendesk-Konto an, und klicken Sie auf Anmelden.
   
8. Klicken Sie auf Weiter.
9. Geben Sie im Popup-Fenster die Zendesk-Subdomäne an und klicken Sie auf Speichern.
   Das Konto wird genehmigt und die Erweiterung kann verwendet werden. Drei benutzerdefinierte Module werden nach der Installation der Erweiterung erstellt.

Tickets aus Zoho CRM mit Zendesk synchronisieren

Mit der Option Neues Zendesk-Ticket in Zoho CRM können Sie Tickets für Leads, Kontakte, Konten und Geschäftsabschlüsse erstellen und diese an Zendesk übertragen. Die Kontakte und Leads werden mit Personendaten von Zendesk synchronisiert. Auf dieselbe Weise werden die Kontodetails mit den Organisationsdaten in Zendesk synchronisiert.

Tickets werden ebenfalls von Zendesk mit Zoho CRM synchronisiert. Sie können neue Tickets und auch bestehende Tickets, die bearbeitet werden, synchronisieren.

So erstellen und synchronisieren Sie ein Ticket aus Zoho CRM

1. Klicken Sie auf die Module Leads, Accounts, Contacts oderDeals.
2. Klicken Sie auf einen Datensatz, an den Sie Dokumente senden möchten.
3. Klicken Sie auf der Seite Details des Datensatzes auf Neues Zendesk-Ticket.
   
4. Befolgen Sie im Pop-up-Fenster Neues Zendesk-Ticket diese Schritten:
   • Geben Sie den Namen desAnforderers ein.
     Standardmäßig wird der Name des ausgewählten Kontakt hinzugefügt.
   • Geben Sie die E-Mail-Adresse des Anforderers ein.
   • Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Zuordnungsempfänger aus.
     Alle Agenten aus Zendesk werden hier aufgelistet.
   • Wählen Sie aus der entsprechenden Dropdown-Liste die Art des Tickets und die Priorität aus.
   • Geben Sie ggf. Tags an.
   • Wählen Sie den Status des Tickets aus der Dropdown-Liste aus.
     Der Markenname wird standardmäßig ausgewählt.
   • Geben Sie das Thema und die Beschreibung des Tickets ein.
   • Klicken Sie auf Speichern.
     Das Ticket wird in Zendesk erstellt.

Einem Datensatz zugeordnete Tickets anzeigen

So können Sie Tickets eines zugeordneten Datensatzes anzeigen

1. Klicken Sie auf die Module Leads, Accounts, Contacts oderDeals.
2. Klicken Sie auf einen Datensatz, und greifen Sie auf die zugehörige Zendesk Tickets-Liste zu.
   Sie können die Tickets, deren Status usw. anzeigen.

Zendesk deinstallieren

Wenn Sie möchten, können Sie die Zendesk-Erweiterung deinstallieren. Beachten Sie, dass dabei die benutzerdefinierten Module, die mit dieser Erweiterung verbunden sind, gelöscht werden.

So deinstallieren Sie Zendesk

1. Gehen Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
   Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Suchen Sie nach Zendesk und klicken Sie auf den entsprechenden Link Deinstallieren.
   
3. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.