Konfiguration des Zoho CRM-Plug-ins unter Mac

Es gibt einige grundlegende Einstellungen, die Sie vornehmen müssen, bevor Sie mit der Synchronisierung der Kontakte, Aufgaben und Kalendereinträge beginnen können.

Beim Zoho CRM Plug-in für Microsoft Outlook anmelden

Mit Zoho CRM-Anmeldedaten anmelden

Zunächst müssen Sie sich beim Zoho CRM-Plug-in für Microsoft Outlook mit Ihren Zoho CRM-Anmeldedaten anmelden. Sie können auch Ihre Anmeldedaten für Google Apps, Google, Yahoo oder Facebook verwenden, jedoch mit einem anderen Passwort. Siehe auch Mit anderen Anmeldedaten anmelden

So melden Sie sich beim Zoho CRM-Plug-in für Microsoft Outlook an

1. Öffnen Sie Microsoft Outlook, klicken Sie auf das Symbol in der Menüleiste und anschließend auf Anmelden.
   
2. Geben Sie im Dialogfeld Anmelden die/den E-Mail/Benutzernamen und das Passwort Ihres Kontos bei Zoho ein.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anmeldedaten speichern, wenn Sie sich bei der nächsten Sitzung automatisch bei Zoho CRM anmelden möchten.
   
4. Klicken Sie auf Anmelden.
   Nach der Anmeldung sind die Optionen des Zoho CRM-Plug-ins für Microsoft Outlook aktiviert.

Beim Zoho CRM-Plug-in anmelden, wenn die Zwei-Faktor-Authentisierung aktiviert ist

Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA) ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, bei der Ihr Mobiltelefon zum Schutz Ihres Kontos bei Zoho verwendet wird. Wenn Sie die 2FA aktiviert haben, können Sie anwendungsspezifische Passwörter festlegen. Legen Sie ein Passwort für die Anmeldung beim Zoho CRM-Plug-in für Microsoft Outlook fest.

So melden Sie sich beim Zoho CRM-Plug-in an, wenn die Zwei-Faktor-Authentisierung aktiviert ist

1. Navigieren Sie zu https://accounts.zoho.com
2. Klicken Sie auf den Link Zwei-Faktor-Authentisierung.
3. Klicken Sie auf der Seite Zwei-Faktor-Authentisierung auf Anwendungsspezifische Passwörter verwalten.
4. Gehen Sie im Pop-up-Fenster AnwendungsspezifischePasswörter wie folgt vor:
   • Geben Sie den Geräte- (oder) App-Namen in das Textfeld ein.
     
   • Geben Sie das Aktuelle Passwort ein, das für die Anmeldung bei Zoho verwendet wird.
   • Klicken Sie auf Generieren. Ein zufälliges Passwort wird generiert.
     Sie können die E-Mail-Adresse, die zum Anmelden bei Zoho verwendet wird, und dieses generierte Passwort verwenden, um sich beim Zoho CRM-Plug-in für Microsoft Outlook anzumelden.

Mit Google Apps-, Google-, Yahoo- oder Facebook-Anmeldedaten anmelden

Benutzer, die Anmeldedaten von Google, Google Apps, Yahoo oder Facebook nutzen, um sich bei Zoho CRM anzumelden, können auch das Plug-in für Microsoft Outlook verwenden, jedoch mit anderen Anmeldedaten. Sie können diese E-Mail-Adresse verwenden, müssen jedoch ein neues Passwort generieren, um das Zoho CRM-Plug-in für Microsoft Outlook zu verwenden.

So melden Sie sich beim Zoho CRM-Plug-in für Microsoft Outlook an, wenn Sie die Anmeldedaten für Google Apps, Google, Yahoo oder Facebook für die Anmeldung bei Zoho CRM verwenden

1. Navigieren Sie zu https://crm.zoho.com
2. Klicken Sie auf der Seite Anmelden auf den Link Passwortvergessen.
   
3. Geben Sie auf der Seite Passwort zurücksetzen die registrierte E-Mail-Adresse von Google Apps, Google, Yahoo, Facebook ein, die Sie zur Anmeldung bei Zoho CRM verwenden.
4. Geben Sie die Zeichen für die Bildüberprüfung ein, und klicken Sie auf Anfordern.
   Eine E-Mail mit einem Link zum Zurücksetzen des Passworts wird an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet.
5. Setzen Sie das Passwort zurück, und verwenden Sie es zusammen mit der E-Mail-Adresse, die bei Google Apps, Google, Yahoo oder Facebook registriert ist, um sich bei Zoho CRM anzumelden.

Kategorien und Ordner für Kontakte, Aufgaben und Kalender einrichten

Wenn Sie eine Synchronisierung von Kontakten oder Aufgaben einrichten, können Sie den Ordner festlegen, aus dem die Datensätze synchronisiert werden sollen. Kontakte und Aufgaben haben keine Kategorieauswahl. Für Kalender (Ereignisse) müssen Sie die Kategorien auswählen, aus denen die Datensätze synchronisiert werden sollen.

So richten Sie Kategorie und Ordner ein

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf das Symbol >Einstellungen.
2. Klicken Sie im Dialogfeld Einstellungen auf den entsprechenden Link Ändern für Ordner des Kontakts/der Aufgabe.
   Die Datensätze werden nur von dem ausgewählten Ordner aus synchronisiert.
   
3. Klicken Sie für die Kategorie des Kalenders auf den Link Ändern, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Wählen Sie Zoho Kategorie aus. Nur die Datensätze aus dieser Kategorie werden synchronisiert.
     Wenn Sie möchten, dass alle Datensätze (unabhängig von der Kategorie) synchronisiert werden, wählen Sie alle Kategorien aus.
   • Wählen Sie die gewünschten Kategorien aus, um nur die Datensätze unter diesen Kategorien zu synchronisieren.
4. Klicken Sie auf OK.

Konfliktlösungseinstellungen konfigurieren

Die Konfliktlösungseinstellungen werden verwendet, wenn es während der Synchronisierung Datensätze mit einem Konflikt in den Feldwerten gibt. Auf diese Datensätze mit Konflikten wird dann die ausgewählte Option angewendet, wenn die Datensätze aktualisiert werden. Beachten Sie, dass diese Optionen nicht angewendet werden, wenn neue Datensätze hinzugefügt werden.

So konfigurieren Sie Konfliktlösungseinstellungen

1. Klicken Sie auf das Symbol > Einstellungen.
2. Wählen Sie im Dialogfeld Einstellungen für Konfliktlösung eine der folgenden Optionen aus:
   • Zoho Vorrang: Die Werte von Zoho CRM überschreiben die Werte aus Microsoft Outlook.
   • Outlook Vorrang: Die Werte aus Microsoft Outlook überschreiben die Werte von Zoho CRM.
     
3. Klicken Sie auf OK.