Verwendung des Zoho CRM-Plug-ins für Microsoft Outlook (Mac)
Wie kann ich...
Wenn Sie das Zoho CRM-Plug-in für Microsoft Outlook verwenden, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- (2-Wege-)Synchronisierung von Kontakten, Aufgaben und Kalendereinträgen aus Microsoft Outlook in Zoho CRM
- Hinzufügen von E-Mails zu Geschäftsabschlüssen in Zoho CRM
Kontakte, Aufgaben und Kalender synchronisieren
Durch das Synchronisieren werden Kontakte, Aufgaben und Kalendereinträge aus Microsoft Outlook zu Zoho CRM gepusht, und umgekehrt. Es ist hierbei sinnvoll, Ihre Daten sowohl in Zoho CRM als auch in Microsoft Outlook auf dem aktuellen Stand zu halten. Darüber hinaus vermeiden Sie auf diese Weise Datendubletten. Die Datensynchronisierung wird manuell initialisiert.
Feldzuordnung
Kontaktsynchronisierung
| Microsoft Outlook | Zoho CRM | Feldlänge in Zoho CRM |
| 1. Vorname | Vorname | 40 |
| 2. Nachname | Nachname | 80 |
| 3. Stellenbezeichnung | Titel | 100 |
| 4. Name des Unternehmens | Kontoname | 200 |
| 5. Abteilung | Abteilung | 50 |
| 6. Geschäftliche Telefonnummer | Telefon | 50 |
| 7. Private Telefonnummer | Haustelefon | 30 |
| 8. Andere Telefonnummer | Anderes Telefon | 30 |
| 9. Geschäftliche Faxnummer | Fax | 30 |
| 10. Mobiltelefonnummer | Mobiltelefonnummer | 30 |
| 11. Telefonnummer des Assistenten | Telefon Assistent | 30 |
| 12. Adresse geschäftlich: Straße | Postadresse Straße | 250 |
| 13. Adresse geschäftlich: Ort | Postadresse Ort | 30 |
| 14. Adresse geschäftlich: Bundesland | Postadresse Bundesland | 30 |
| 15. Adresse geschäftlich: Postleitzahl | Postadresse PLZ | 30 |
| 16. Adresse geschäftlich: Land | Postadresse Land | 30 |
| 17. Weitere Adresse: Straße | Weitere Straße | 250 |
| 18. Weitere Adresse: Ort | Weitere Ort | 30 |
| 19. Weitere Adresse: Bundesland | Weitere Bundesland | 30 |
| 20. Weitere Adresse: Postleitzahl | Weitere PLZ | 30 |
| 21. Weitere Adresse: Land | Weitere Land | 30 |
Synchronisierung von Aufgaben – Feldzuordnung
| Microsoft Outlook | Zoho CRM | Länge in Zoho CRM |
| 1. Betreff | Betreff | 255 |
| 2. Fälligkeitsdatum | Fälligkeitsdatum | - |
| 3. Startdatum | ------------ | - |
| 4. Priorität | Priorität | - |
| 5. Status | Status | - |
| 6. Beschreibung | Beschreibung | 32000 |
Kalendersynchronisierung
| Microsoft Outlook | Zoho CRM | Länge in Zoho CRM |
| 1. Betreff | Betreff | 255 |
| 2. Startzeit | Startdatum und Startzeit | - |
| 3. Endzeit | Enddatum und Endzeit | - |
| 4. Lage | Veranstaltungsort | 255 |
| 5. Beschreibung | Beschreibung | 32000 |
So synchronisieren Sie Kontakte, Aufgaben und Kalendereinträge
- Melden Sie sich beim Zoho CRM-Plug-in für Microsoft Outlook an.
- Klicken Sie über das Symbol
auf Kontakte synchronisieren/Aufgaben synchronisieren/Kalender synchronisieren.
Auf Grundlage der Synchronisierungseinstellungen werden die Datensätze abgerufen. Es wird eine Liste der Änderungen zur Verfügung gestellt, die in Zoho CRM und Microsoft Outlook vorgenommen werden. Sie können auf die jeweilige Schaltfläche klicken, um ein detaillierte Liste der Änderungen zu erhalten.
- Klicken Sie auf Synchronisieren.
Hinzufügen von E-Mails zu Leads, Kontakten und Geschäftsabschlüssen
Sie können E-Mail-Nachrichten, die Sie in Microsoft Outlook senden oder empfangen, den Lead-, Kontakt- oder Geschäftsabschlussdatensätzen in Zoho CRM zuweisen.
So fügen Sie E-Mails zu Zoho CRM hinzu (Option zum Hinzufügen von E-Mails)
- Wählen Sie die kundenspezifische E-Mail aus Microsoft Outlook aus.
- Klicken Sie im Zoho CRM-Plug-in auf E-Mail hinzufügen.
- Wählen Sie im Dialogfeld E-Mail suchen und hinzufügen das Modul aus der Dropdown-Liste aus, zu dem Sie die E-Mail hinzufügen möchten.
- Wählen Sie die SuchkriterienE-Mail-Adresse oder Name desGeschäftsabschlusses, wenn Sie im vorherigen Schritt das Modul "Deals" ausgewählt haben.
Wenn Sie E-Mail-Adresse auswählen, werden die Datensätze aufgelistet, die der entsprechenden E-Mail-Adresse in Zoho CRM zugeordnet sind. - Geben Sie den Suchwert ein.
- Wählen Sie aus der Liste der übereinstimmenden Datensätze einen Datensatz aus, dem die E-Mail hinzugefügt werden soll, und klicken Sie auf E-Mail hinzufügen.
