Mit dem MailChimp-Erweiterung für Zoho CRM können Sie jetzt Ihre Kampagnen und Abonnenten in MailChimp mit Zoho CRM synchronisieren.

Es gibt auch eine bidirektionale Synchronisierung, mit der Sie wählen können, ob Sie Daten nur von MailChimp zu Zoho CRM oder in beide Richtungen verschieben möchten. Alle Ihre Kontakte und Leads werden auf Grundlage Ihrer Zuordnungseinstellungen importiert, und Ihre Kampagnen werden automatisch in das Zoho CRM-Kampagnenmodul importiert.

Installieren von MailChimp

Sie können die MailChimp-Erweiterung entweder über den Zoho Marketplace oder Ihr Zoho CRM-Konto installieren.

So installieren Sie die MailChimp-Erweiterung:

1. Klicken Sie auf Einstellungen > Einrichtung > Marketplace>Alle. Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet.
   Unter  Alle Erweiterungen  können Sie alle von Ihrem CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Klicken Sie auf Alle Erweiterungen , suchen Sie nach MailChimp, und klicken Sie darauf. Die Details über die Erweiterung werden angezeigt.
3. Klicken Sie auf Jetzt installieren.
4. Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu, und klicken Sie auf Fortsetzen , um die Installation zu starten.
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5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, und klicken Sie auf  Bestätigen.
   • Installation nur für Administratoren – Die Erweiterung wird in CRM nur für Benutzer mit dem Administratorprofil installiert.
   • Installation für alle Benutzer – Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert. Benutzer benötigen ein MailChimp-Konto, um diese Funktion verwenden zu können.
   • Profile wählen – Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer mit einem bestimmten Profil installiert. Um diese Option zu verwenden, klicken Sie auf Weiter,, und wählen Sie dann die gewünschten Profile aus.
     
     
6. Klicken Sie auf Autorisieren. (Hinweis: Wenn Sie diesen Schritt überspringen, können Sie später über Ihre Einstellungsseite autorisieren. Um dies zu tun, klicken Sie auf Einstellungen, dann auf Einrichtung, dann aufMarketplace, dann auf Marketplace. Öffnen Sie die Detailseite der MailChimp-Erweiterung, und klicken Sie auf Autorisieren.)
   
7. Geben Sie in der neu angezeigten Registerkarte die E-Mail-Adresse und Ihr Passwort für Ihr MailChimp-Konto ein, und klicken Sie auf Anmelden.
   

Synchronisieren von MailChimp-Daten

Mit dieser Erweiterung können Sie Ihre MailChimp-Daten mit Zoho CRM und umgekehrt synchronisieren. Sie können die Richtung der Synchronisierung bestimmen, auswählen, ob alles oder nur bestimmte Kontakte importiert werden sollen, und sicherstellen, dass die Felder korrekt zugeordnet sind, damit Ihre Unterlagen ordentlich bleiben.

Wenn Sie Ihre MailChimp-Kampagnen und -Abonnenten bei CRM importieren, können Sie diese unter der Registerkarte "Kampagnen" anzeigen und verwalten. Wenn Sie Zoho CRM-Kontakte bei MailChimp importieren, können Sie diese in der Zoho CRM-Kontakteliste anzeigen und verwalten.

So konfigurieren Sie Ihre Synchronisierungs-Einstellungen:

1. Rufen Sie das MailChimp-Modul auf, und klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
2. Wählen Sie für die Synchronisierung entwederGesammelt oder Selektiv aus. Eine gesammelte Synchronisierung importiert alle Ihre Kontakte oder Leads, während Sie mit der selektiven Synchronisierung bestimmte Kontaktlisten zum Importieren auswählen können.
   
3. Wenn Sie selektiv synchronisieren möchten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Listen, die Sie importieren möchten. Die ausgewählten Listen werden zu einem benutzerdefinierten Modul mit dem Namen MailChimp-Listen hinzugefügt, und deren Kontakte werden in den entsprechenden Listen angezeigt.
4. Wählen Sie für die Synchronisierung Einseitig oder Bidirektional aus. Bei einer einseitigen Synchronisierung werden MailChimp-Kontakte in Ihre Zoho CRM-Module importiert oder umgekehrt, aber nicht beides gleichzeitig. Bei einer bidirektionalen Synchronisierung werden simultan CRM-Daten zu MailChimp und MailChimp-Daten zu CRM verschoben.
   • Einseitig: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Daten von MailChimp zu Zoho CRM oder umgekehrt verschieben möchten.
   • Bidirektional: Wählen Sie Ihre Präferenz für Datenduplizierung aus. Wenn "CRM immer priorisieren" ausgewählt wird, werden MailChimp-Datensätze, die bereits in Zoho CRM vorhanden sind, nicht synchronisiert; bestehende CRM-Datensätze werden also nicht von MailChimp-Daten überschrieben.
5. Wenn Sie eine geplante Synchronisierung aktiviert haben, müssen Sie auswählen, ob sie täglich oder wöchentlich ausgeführt werden soll.
6. Klicken Sie auf Synchronisieren.
7. Wählen Sie im Bereich Zuordnungen aus, wo die MailChimp-Daten in CRM gespeichert werden sollen. Wählen Sie das Modul aus, in dem MailChimp-Abonnenten gespeichert werden müssen. Wählen Sie in den nächsten Drop-down-Menüs aus, in welchen CRM-Feldern Sie die MailChimp-E-Mails und -Vornamen speichern möchten.
8. Klicken Sie auf Speichern.

Im Modul MailChimp Lists können Sie alle Listen anzeigen sowie neue Kontakte hinzufügen. Kontakte in diesen Listen sind zur einfachen Ansicht Zoho CRM-Kontakten/-Leads zugeordnet, zusammen mit ihrer entsprechenden MailChimp-Liste als ihre Quelle.

Nach der Synchronisierung werden entsprechenden Felder folgendermaßen zugeordnet:

 

 

Die MailChimp-Kontakte werden dem Contacts- oder Leads-Modul hinzugefügt. Diese Datensätze werden einen LeadSource-Wert von "MailChimp" haben.

Sie können auch Daten aus ihren Kontaktlisten in Zoho CRM zum Synchronisieren auswählen.

So synchronisieren Sie ausgewählte CRM-Daten mit einer Mailingliste:

1. Öffnen Sie Ihr Leads- oder Contacts-Modul in Zoho CRM.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den zu synchronisierenden Leads bzw. Kontakten.
3. Klicken Sie auf Kontakte zur MailChimp-Liste hinzufügen.

   

4. Wählen Sie die MailChimp Liste, mit der Sie die ausgewählten Einträge synchronisieren möchten.
5. Klicken Sie zum Beenden auf Kontakte hinzufügen.

   

Anzeigen und Anpassen von SalesSignals-Benachrichtigungen

Die SalesSignals Funktion informiert Sie über wichtige Ereignisse bei ihren MailChimp-Kampagnen. Standardmäßig werden Sie benachrichtigt, wenn ein neuer Abonnement hinzugefügt wird, wenn sich ein Kontakt abmeldet, und wenn das Profil eines Kontakts aktualisiert wird.

Um Ihre SalesSignals-Benachrichtigungen anzuzeigen, klicken Sie auf das Glockensymbol in der oberen rechten Ecke des Dashboards.

So passen Sie Ihre SalesSignals-Benachrichtigungen an

1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke Ihres Dashboards auf das Glockensymbol.
2. Klicken Sie auf Einstellungen unten auf Ihrem SalesSignals-Fenster.
3. Wählen Sie die Benachrichtigungen aus, die Sie erhalten möchten.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Deinstallieren von MailChimp

Wenn Sie die MailChimp-Erweiterung deinstallieren, werden MailChimp-Listendaten, die mit Zoho CRM synchronisiert wurden, zusammen mit den benutzerdefinierten Feldern wie "Lead-Quelle", "MailChimp-ID", "MailChimp-Vorschau-URL" etc. dauerhaft gelöscht.

Kontakte und Kampagnen, die mit Zoho CRM synchronisiert wurden, bleiben erhalten. Stellen Sie vor der Deinstallation sicher, dass Sie alle Daten, die Sie behalten möchten, synchronisiert haben; gelöschte Daten können nicht wiederhergestellt werden.

So deinstallieren Sie die Erweiterung:

1. Gehen Sie zu Einrichtung> Marketplace > Alle. Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von Ihrer CRM-Version unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Suchen Sie nach MailChimp, und klicken Sie auf den entsprechenden Link Deinstallieren .
   
3. Klicken Sie zum Bestätigen und Deinstallieren der Erweiterung auf Ok .