Zoho Sign ist eine Lösung für elektronische Signaturen, mit der Sie Dokumente an beabsichtigte Empfänger senden können, um die digitale Signatur abzurufen. Mit der Zoho Sign-Erweiterung für Zoho CRM können Sie die Dokumente, die unterzeichnet werden müssen, an einen beliebigen Kontakt in CRM direkt aus der CRM-Lösung heraus senden.

Zoho Sign installieren

Sie können die Zoho Sign-Erweiterung entweder über den Zoho Marketplace oder Ihr Zoho CRM-Konto wie folgt installieren:

1. Klicken Sie auf Einstellungen > Setup > Marketplace > Alle. Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet.
   Unter  Alle Erweiterungen  können Sie alle von Ihrem CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Klicken Sie auf Alle Erweiterungen , suchen Sie nach Zoho Sign, und klicken Sie darauf. Die Details über die Erweiterung werden angezeigt.
3. Klicken Sie auf Jetzt installieren.
4. Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu, und klicken Sie auf Installieren.
   
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, und klicken Sie auf  Bestätigen.
   • Installieren nur für Admin : Die Erweiterung wird in CRM nur für Benutzer mit dem Profil Administrator installiert.
   • Installation für alle Benutzer : Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert.
   • Profile auswählen: Die Erweiterung wird für die ausgewählten Benutzer in CRM installiert. Wählen Sie diese Option aus, klicken Sie auf Weiter, und wählen Sie dann die gewünschten Profile aus.
     Die Erweiterung wird automatisch für die angegebenen Benutzer installiert.
      
6. Sie können nun loslegen.

Dokumente mit Zoho Sign signieren

Nach der Installation befindet sich auf der Detailseite für Leads, Kontakte, Konten und Geschäftsabschlüsse die Schaltfläche "An Zoho Sign senden". Diese Schaltfläche kann verwendet werden, um Dokumente, die von den Kontakten unterzeichnet werden soll, zu senden. So senden Sie Dokumente für eine digitale Unterzeichnung:

1. Klicken Sie auf die Module Leads, Accounts, Contacts oder Deals.
2. Klicken Sie auf einen Datensatz, an den Sie Dokumente senden möchten.
3. Klicken Sie auf der Detailseite des Datensatzes auf  An Zoho Sign senden.
   
4. Sie können auch Dokumente aus dem Bestandsmodul senden, dazu gehören Quotes, Invoices, Sales Orders und Purchase Orders.
5. Die folgenden Optionen werden auf der neuen Registerkarte angezeigt:
   • Klicken Sie auf  die Schaltfläche Dokument hinzufügen und wählen Sie aus, ob Sie die Datei von Ihrem Desktop oder aus dem Modul Dokumente in Ihrem CRM laden.
   • Unter der Option "Empfänger" wählen Sie das Modul aus, zu dem Empfänger gehört. Klicken Sie als Nächstes auf das Lupensymbol, um den Empfänger zu wählen.
   • Um einen anderen Empfänger hinzuzufügen, klicken Sie auf  Empfänger hinzufügen und einen anderen Kontakt in der gleichen Art und Weise aus.
     Sie können auch einen Empfänger hinzufügen, den Sie nur anzeigen, aber nicht unterzeichnen möchten. Klicken Sie dazu auf die  Schaltfläche "Empfänger hinzufügen.
   • Zoho Sign bietet auch die Möglichkeit, die Reihenfolge festzulegen, in der die Empfänger unterzeichnen sollen. 
     Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche Unterzeichnungsreihenfolge festlegen und weisen Sie jedem Empfänger eine Nummer, um die Reihenfolge für die Unterzeichnung festzulegen. Das Dokument wird an den nächsten Empfänger für die Unterzeichnung gesendet, erst nachdem der vorherige Empfänger unterzeichnet hat. 
   • Sie können für die Empfänger eine Notiz hinterlassen, wenn es zusätzliche Informationen gibt.
   • Sie können auch eine Beschreibung Ihrer Dokumente als persönliche Referenz schreiben.
     
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Einstellungen :
   • Automatische Erinnerungen.
   • Eine Frist für die Unterzeichnung.
   • Zeit, bis die Vereinbarung in Kraft tritt.
     
7. Klicken Sie auf Speichern.
8. Klicken Sie auf Weiter  und Sie werden zur Seite Zoho Sign umgeleitet.
9. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und klicken Sie dann auf Weiter.
10. Ziehen Sie mit Drag-and-Drop die benötigten Felder in Ihr Dokument und klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Seite auf Senden .
11. Prüfen Sie, ob alles Ihren Vorstellungen entspricht und klicken Sie auf Bestätigen. Sie erhalten eine Quittung, die bestätigt , dass es gesendet wurde.

Anzeigen und Anpassen von SalesSignals-Benachrichtigungen

Die SalesSignals Funktion informiert Sie über wichtige Ereignisse bei Zoho Sign. Standardmäßig werden Sie benachrichtigt, wenn ein Dokument von einem Benutzer unterzeichnet oder abgelehnt wird.

Um Ihre SalesSignals-Benachrichtigungen anzuzeigen, klicken Sie auf das Glockensymbol in der oberen rechten Ecke des Dashboards.

So passen Sie Ihre SalesSignals-Benachrichtigungen an:

1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke Ihres Dashboards auf das Glockensymbol.
2. Klicken Sie auf Einstellungen unten auf Ihrem SalesSignals-Fenster.
3. Wählen Sie die Benachrichtigungen aus, die Sie erhalten möchten.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Zoho Sign deinstallieren

Wenn Sie die Zoho Sign-Erweiterung deinstallieren möchten, weisen wir Sie darauf hin, dass bei der Deinstallation alle verbundenen Daten gelöscht und nicht wiederhergestellt werden können.

So deinstallieren Sie die Erweiterung:

1. Navigieren Sie zu Setup> Marketplace > Alle. Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von Ihrer CRM-Version unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Suchen Sie nach Zoho Sign, und klicken Sie auf den entsprechenden Link Deinstallieren .
3. Klicken Sie zum Bestätigen und Deinstallieren der Erweiterung auf Ok .