Kanban Board-Erweiterung für Zoho CRM

Wenn ein Geschäftsprojekt zu groß wird oder Ihr Team wächst, gibt es viele Dinge, die Sie als Teamleiter oder Manager verwalten müssen. Kanban Board für Zoho CRM ermöglicht die strukturierte Nachverfolgung aller erforderlichen Aktivitäten und Daten. Diese Erweiterung bietet Ihnen eine globale Übersicht, um Ihnen Zeit und Mühe beim Nachverfolgen laufender Geschäftsabschlüsse oder ausstehender Aufgaben in Ihrem Team zu sparen.

Kanban Board ermöglicht die Erstellung mehrerer Boards in einer Modullistenanzeige oder die Vergabe von Eigentumsrechten für Datensätze. Es trennt Daten basierend auf Auswahllisten in Spalten, um die Ansicht zu vereinfachen. Kanban Board kann nicht nur für die Standardmodule, sondern auch für benutzerdefinierte Module erstellt werden. Wenn Sie Erweiterungen für Zendesk, SurveyMonkey usw. nutzen, können Sie auch ein Board für die Daten aus Drittanbietersoftware erstellen.

Die Kanban Board-Erweiterung installieren

Sie können entweder den Zoho Marketplace öffnen und die Kanban Board-Erweiterung installieren oder sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto anmelden und die Installation durchführen. Nach der Installation ist die Erweiterung für alle Benutzer des Zoho CRM-Unternehmenskontos verfügbar. Alle Benutzer können auf die Registerkarte "Kanban Board" zugreifen und Boards erstellen.

So installieren Sie die Kanban Board-Erweiterung:

1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
   Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Klicken Sie auf Alle Erweiterungen, suchen Sie nach Kanban Board, und klicken Sie darauf.
   Die Details über die Erweiterung werden angezeigt.
3. Klicken Sie auf Jetzt installieren.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, und klicken Sie auf Bestätigen.
   • Installieren nur für Admin: Die Erweiterung wird in CRM nur für Benutzer mit dem Profil "Administrator" installiert.
   • Installation für alle Benutzer: Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert. Die Benutzer müssen ein Kanban Board-Konto haben, um diese Funktion verwenden zu können.
   • Profile wählen: Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert. Wählen Sie diese Option aus, klicken Sie auf Weiter, und wählen Sie dann das Profil aus.
     Die Erweiterung wird automatisch für die angegebenen Benutzer installiert.

Ein neues Kanban Board erstellen

Sie können ein Kanban Board für alle Module erstellen und die Spalten je nach Auswahlliste gruppieren. Sie können beispielsweise ein Board für alle Leads erstellen, die auf einer Messe angeworben wurden, sowie deren Follow-up-Status. Zu jedem Datensatz wird eine kurze Beschreibung im Board angezeigt, die je nach Bedarf ausgewählt und angepasst werden kann.

Von einem Board aus können Sie Folgendes durchführen:

• Einen Datensatz erstellen: Sie können einen Datensatz für dasselbe Modul erstellen, auf dessen Basis das Board erstellt wurde.
• Datensätze in eine andere Spalte verschieben: Dies bedeutet, dass Sie einen Datensatz per Drag and Drop verschieben und den Feldwert aktualisieren können. Der Datensatz wird basierend auf der Spalte, in die Sie ihn verschieben, aktualisiert.
  
• Einen Datensatz löschen: Durch Klicken auf dieses Symbol () wird der Datensatz gelöscht.
• Die Details eines Datensatzes anzeigen: Greifen Sie auf die Details eines Datensatzes zu, indem Sie darauf klicken.

So erstellen Sie ein neues Kanban Board:

1. Klicken Sie auf das Modul Kanban Board.
2. Wählen Sie die Dropdown-Liste aus, und klicken Sie aufKanbanBoarderstellen.
   
3. Gehen Sie im Pop-up-Fenster wie folgt vor:
   • Geben Sie einen Board-Namen ein.
   • Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das Modul aus, für das Sie ein Board erstellen müssen.
     Benutzerdefinierte Module werden hier ebenfalls aufgelistet.
   • Wählen Sie eine Auswahlliste aus der Gruppe in der Dropdown-Liste aus.
     Alle Auswahllisten im ausgewählten Modul werden aufgelistet.
     
   • Aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, wenn Kanban Board allen Benutzern angezeigt werden soll.
   • Wählen Sie unter Filtern nachDatensätze oder Liste anzeigen aus. Die Datensätze werden basierend auf Ihrer Auswahl im Kanban Board angezeigt.
   • Wählen Sie den Kartentitel, den Kartennamen und die Karten-Tags aus. Diese Werte werden in der Datensatzübersicht im Kanban Board angezeigt.
   • Klicken Sie auf Speichern.

Ein Kanban Board bearbeiten oder löschen

Aus der Liste der Kanban Boards können Sie eines anzeigen und bearbeiten.

So bearbeiten oder löschen Sie ein Kanban Board

1. Klicken Sie auf das Modul Kanban Board.
2. Wählen Sie ein Board aus der Dropdown-Liste aus.
3. Nehmen Sie im Pop-up-Fenster die erforderlichen Änderungen vor, und klicken Sie auf Speichern.
   
4. Klicken Sie auf den Link Löschen, um das Kanban Board zu löschen.

Die Erweiterung deinstallieren

Wenn Sie die Kanban Board-Erweiterung deinstallieren möchten,beachten Sie bitte, dass alle Boards zusammen mit der Registerkarte Kanban Board gelöscht werden.

So deinstallieren Sie Kanban Board

1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
   Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Suchen Sie nach Kanban Board, und klicken Sie auf den entsprechenden Link Deinstallieren.
3. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.