Twilio-Erweiterung für Zoho CRM

Twilio ist ein Cloud-Kommunikationssystem, das SMS-Dienste für Benutzer bietet. Durch die Integration von Twilio mit Zoho CRM können Sie einzelne oder Massen-SMS zu Ihren Zoho CRM-Leads oder -Kontakten manuell senden. Sie können auch automatische Textnachrichten an Ihre Benutzer über Leads/Kontakt/Ereignis/Aufgabenerstellung senden. Wenn Sie diese Erweiterung installieren, erhalten Sie folgende Komponenten:

• SMS Texte - Ein benutzerdefiniertes Modul, dass jedes Mal einen Datensatz für eine SMS erstellt, die an einen Kontakt gesendet wird. Alle erforderlichen Felder werden auch zusammen mit diesem Modul installiert.
• SND-Text-SMS - Eine benutzerdefinierte Funktion, die die SMS jedes Mal an Ihre Kontakte sendet, wenn sie ausgelöst wird.
• Massen-SMS- senden - Eine benutzerdefinierte Schaltfläche, die die SND-Text-SMS-Funktion auslöst.

Abgesehen von diesen Komponenten, werden einige benutzerdefinierte Funktionen installiert, die ebenfalls die SMS-Aktion auslösen. Sie können die vollständige Liste der Komponenten in der Erweiterungsseite Details anzeigen.

Twilio SMS-Erweiterung installieren

So installieren Sie die Twilio-Erweiterung

1. Gehen Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
   Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Klicken Sie auf Alle Erweiterungen, suchen Sie nach Twilio, und klicken Sie darauf.
   Die Details über die Erweiterung werden angezeigt.
3. Klicken Sie auf Fortsetzen, um zu installieren.
4. Akzeptieren Sie im folgenden Bildschirm die Nutzungsbedingungen und klicken Sie auf Installieren.
   
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, und klicken Sie auf Bestätigen.
   • Installieren nur für Admin - Die Erweiterung wird in CRM nur für Benutzer mit dem Profil Administrator installiert.
   • Installation für alle Benutzer - Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert.
   • Profile wählen - Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert. Sie müssen diese Option auswählen, klicken Sie auf Weiter und wählen Sie dann das Profil
     Die Erweiterung wird automatisch für die angegebenen Benutzer installiert.

Twilio-Erweiterung konfigurieren

Nachdem Sie die Erweiterung installiert haben, müssen Sie die Erweiterung für das Senden und Empfangen von Text-SMS konfigurieren. Die eingehende Twilio Webhook-URL in den Einstellungen der Erweiterung wird während der Installation initialisiert. Jetzt müssen Sie sowohl Zoho CRM- (für ausgehende Nachrichten) und Twilio-Konten (für eingehende Nachrichten) konfigurieren.

Zoho CRM für ausgehende Nachrichten konfigurieren

1. Sobald die Erweiterung in Ihrem CRM-Konto installiert wurde, werden Sie aufgefordert, die Erweiterung zu konfigurieren.
   Wenn Sie in diesem Schritt auf Überspringen klicken, können Sie später über Einstellungen >Setup > Marketplace > Alle > Installierte Erweiterungen konfigurieren.
   Auf der Detailseite der Twilio SMS-Erweiterung können Sie auf Konfigurieren klicken.
   
2. Legen Sie im Pop-up-Fenster die Werte für AuthToken, Nachricht des Benutzers, Twilio-Handynummer und Konto-SID für das Twilio-Konto fest und klicken Sie auf Speichern.
   Die Werte für AuthToken, Twilio-Handynummer und Konto-SID können von Ihrem Twilio-Konto abgerufen werden. Um diese Details abzurufen, melden Sie sich bei Ihrem Twilio-Konto an und klicken Sie im linken Fensterbereich der Startseite auf Dashboard. Diese Angaben sind im Dashboard verfügbar.
   Geben Sie in das Feld Nachricht des Benutzers die Text für die Massen-SMS ein, der an die Leads und Kontakte gesendet wird.
   
   

Twilio für eingehende Nachrichten konfigurieren

1. Melden Sie sich bei Ihrer Twilio-Konsole an und klicken Sie auf der Startseite auf Telefonnummern.
2. Klicken Sie auf der Seite Nummern verwalten auf die Twilio-Nummer, die Sie mit Twilio Zoho CRM-Konto verbunden ist.
3. Wählen Sie auf der resultierenden Seite im Abschnitt MessagingWebhook aus der Dropdown-Liste Eingehende Nachricht Dropdown-Liste aus, und fügen Sie die eingehenden Webhook-URL ein, die während der Installation initialisiert wurde, und klicken Sie auf Speichern.
   

SMS mit Twilio SMS senden

So senden Sie Massen-SMS an Ihre Leads/Kontakte mit der Twilio SMS-Erweiterung

1. Klicken Sie in ihrem Zoho CRM-Konto auf das entsprechende Modul und wählen Sie die Datensätze auf der Seite "Listenübersicht" aus, an die die SMS gesendet werden soll. Es können jeweils höchstens 50 Datensätze ausgewählt werden.
2. Klicken Sie auf Massen-SMS versenden.
   
3. Die SMS mit dem Text, den Sie konfiguriert haben, wird an alle ausgewählten Datensätze gesendet.
4. Ein neuer Datensatz wird jedes Mal im SMS-Modul erstellt, wenn Sie eine SMS an einzelne oder Bulk-Leads bzw. Kontakte senden.
   

Automatisierte SMS

Neben dem manuellen Versand von Nachrichten an Ihre Leads und Kontakte, bietet die Twilio-Erweiterung auch bestimmte, vorprogrammierte, benutzerdefinierte Funktionen, die es Ihnen erlauben, automatisierte Nachrichten an folgende Empfänger in den folgenden Fällen zu senden:

• An den Lead-/Kontakteigentümer, wenn ein neuer Lead/Kontakt erstellt wird.
• An den Zuständigen einer Aufgabe, zwei Tage vor dem Fälligkeitsdatum
• An alle Teilnehmer und andere im Zusammenhang mit einer Veranstaltung, einen Tag vor dem Fälligkeitsdatum.

Eingehende SMS anzeigen

Wenn ein Lead oder ein Kontakt oder ein beliebiger Datensatz, der mit Ihrem CRM-Konto verbunden ist, eine SMS an Ihre Twilio-Nummer sendet, wird diese SMS in Zoho CRM gespeichert und kann in zwei Abschnitten angezeigt werden.

• Unter der Liste mit verbundenen SMS-Texten des verknüpften Datensatzes.
  
• Als neuer Datensatz im Modul SMS Texts mit Richtung als Eingehend gekennzeichnet.
  

Twilio SMS-Erweiterung deinstallieren

Sie können die Twilio SMS-Erweiterung deinstallieren, wann auch immer Sie wollen. Denken Sie daran, dass durch das Löschen dieser Erweiterung alle zugehörigen Daten gelöscht werden.

So deinstallieren Sie Twilio SMS

1. Gehen Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
   Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet.
2. Suchen Sie nach Twilio SMS und klicken Sie auf den entsprechenden Link Deinstallieren.
   
3. Klicken Sie zur Bestätigung auf OK.
   Die Erweiterung wird deinstalliert.