Round Robin Lead Assignment
Wie kann ich...
Die Funktion "Round Robin Lead Assignment" für Zoho CRM unterstützt Sie bei der automatischen Zuordnung von Leads, indem Sie Leads an alle Benutzer in Ihrem Zoho CRM-Konto nach dem Ringmodell zuweisen. Dieses System bietet die gleichen Chancen für alle Mitglieder Ihres Vertriebsteams, um mit Kunden zu interagieren und Umsatz machen. Wenn Sie diese Erweiterung installieren, erhalten Sie zwei benutzerdefinierte Felder im Modul Leads: Lead Numberr und Mit der aktiven Zuweisungsregel zuweisen sowie eine Workflow-Regel und eine benutzerdefinierte Funktion, um Leads automatisch zuzuweisen.
Round Robin Lead Assignment installieren
So installieren Sie die Funktion "Round Robin Lead Assignment"
- Navigieren Sie zu Einrichte > Marketplace > Alle.
- Klicken Sie auf Alle Erweiterungen, suchen und wählen Sie anschließend Round Robin Lead Assignment, um alle Details zur Erweiterung anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Jetzt installieren.
- Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu, und klicken Sie aufMit der Installation fortfahren.
- Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie die Installation der Erweiterung ermöglichen möchten.
- Installieren nur für Admin - Die Erweiterung wird nur für Benutzer mit dem Administratorprofil installiert.
- Installation für alle Benutzer - Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert.
- Profile wählen - Die Erweiterung wird nur für Benutzer mit den ausgewählten Profilen installiert. Wählen Sie diese Option aus, klicken Sie auf Weiter, und wählen Sie dann die Profile aus.
- Klicken Sie auf Bestätigen.
Die Erweiterung wird automatisch für diese Benutzer installiert.
Leads nach dem Ringmodell zuweisen
Jedes Mal, wenn Sie einen neuen Lead erstellen, wird automatisch eine Lead-Nummer generiert. Wählen Sie das Kontrollkästchen Mit der aktiven Zuweisungsregel zuweisen, um die Ringmodell-Workflow-Regel auszulösen. Die Leads werden daraufhin den Benutzern auf Grundlage der Lead-Nummer zugewiesen.
Die Lead-Zuordnung arbeitet auf der Basis der Modulo-Division. Wenn sich beispielsweise drei Benutzer in Ihrem Zoho CRM-Konto befinden, wird jeder Lead mit einer Lead-Nummer, deren Modulo-Division 1 ist, dem ersten Benutzer zugewiesen, Leads mit dem Modulo-Division-Wert 2 werden dem zweiten Benutzer zugewiesen usw.
Hinweis:
- Wenn Sie das Kontrollkästchen Mit der aktiven Zuweisungsregel zuweisen nicht aktivieren, während Sie einen Lead erstellen, wird der Lead dem Benutzer zugewiesen, der den Lead erstellt hat, und nicht auf Grundlage des Ringmodellverfahrens.
- Der letzte Benutzer ist immer der Superadministrator des CRM-Kontos. Andere Benutzer werden in aufsteigender Reihenfolge ihrer Benutzer-ID nummeriert. Wenn es zum Beispiel drei Benutzer gibt, ist der Superadministrator der dritte Benutzer.
- Diese Erweiterung funktioniert nicht, wenn Leads importiert werden.
Round Robin Lead Assignment deinstallieren
Wenn Sie die Erweiterung Round Robin Lead Assignment deinstallieren, werden alle Daten im Zusammenhang mit der Funktion "Round Robin Lead Assignment" gelöscht. Dies wirkt sich nicht auf die Verantwortung (Eigentum) für bestehende Leads aus.
So deinstallieren Sie die Funktion "Round Robin Lead Assignment":
- Navigieren Sie zu Einrichte > Marketplace > Alle.
- Finden und wählen Sie Round Robin Lead Assignment im Abschnitt Alle Erweiterungen.
- Klicken Sie auf den entsprechenden Link Deinstallieren.
- Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.
Die Erweiterung wird deinstalliert und alle Daten im Zusammenhang mit der Funktion "Round Robin Lead Assignment" werden gelöscht.
