Google Drive für Zoho CRM

Die Google Drive-Erweiterung für Zoho CRM ermöglicht Ihren Vertriebsmitarbeitern, mit Datensätzen zugeordnete Google Drive-Dateien direkt über Ihr CRM-Konto zu synchronisieren, freizugeben und zu verwalten. Alle Anlagen der jeweiligen CRM-Datensätze werden synchronisiert und in Ihrem Google Drive-Konto gespeichert.

Google Drive installieren

Sie können entweder den Zoho Marketplace öffnen und die Google Drive-Erweiterung installieren oder sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto anmelden und die Installation durchführen.

So installieren Sie die Google Drive-Erweiterung

1. Navigieren Sie zu Setup> Marketplace > Alle.
   Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Klicken Sie auf AlleErweiterungen, suchen Sie nach Google Drive, und klicken Sie darauf.
3. Klicken Sie auf Jetztinstallieren.
4. Akzeptieren Sie im folgenden Bildschirm die Nutzungsbedingungen, und klicken Sie auf Installieren.
   
5. Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie die Installation der Erweiterung ermöglichen möchten.
   • Installieren nur für Admin: Die Erweiterung wird in CRM nur für Benutzer mit dem Profil "Administrator" installiert.
   • Installation für alle Benutzer: Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert. Die Benutzer müssen ein Google Drive-Konto haben, um diese Funktion verwenden zu können.
   • Profile wählen: Die Erweiterung wird für alle CRM-Benutzer installiert. Wählen Sie diese Option aus, klicken Sie auf Weiter, und wählen Sie dann das Profil aus.
     Die Erweiterung wird automatisch für die angegebenen Benutzer installiert. Nach der Installation müssen Sie der Verwendung Ihrer Google Drive-Anmeldeinformationen zustimmen.
     
6. Klicken Sie auf Zulassen.
   Wenn Sie diesen Schritt überspringen, können Sie später über Einstellungen> Setup > Marketplace> Alle dies zulassen.
   Auf der Detailseite der Google Drive-Erweiterung können Sie auf Zulassen klicken.
   
7. Geben Sie im Pop-up-Fenster Ihre Google Drive-Anmeldeinformationen an, und klicken Sie auf Anmelden.
8. Gewähren Sie Zugriff auf Zoho CRM für die Synchronisierung mit Google Drive, sodass Sie Dateien innerhalb Ihres CRM auf Ihr Google-Konto hochladen und teilen können.
   Das Konto wird genehmigt, und die Erweiterung kann aktiviert werden.
   

Dateien von Google Drive in Zoho CRM teilen

Sie können Dateien direkt über Ihr CRM-Konto mit der Google Drive-Erweiterung anzeigen, freigeben und hochladen. Wenn Sie zum Beispiel einen Kontakt oder Lead in Zoho CRM erstellen, wird ein Ordner automatisch in Ihrem Google Drive-Konto erstellt. Sie können nun Dateien in diesen Ordner hochladen, um ihn in der entsprechenden Liste ihres Datensatzes aufzuführen.

So geben Sie Dateien über Zoho CRM frei

1. Klicken Sie auf die Module Leads, Accounts, Contacts oderDeals.
2. Klicken Sie auf einen Datensatz, für den Sie Dokumente hinzufügen oder teilen möchten.
3. Klicken Sie auf der Detailseite des Datensatzes auf Datei zu Google Drive hinzufügen.
   
   Ihre Dateien werden Ihrem Google Drive-Konto hinzugefügt.
   

Einem Datensatz zugeordnete Dateien anzeigen

So können Dateien, die einem Datensatz zugeordnet sind, angezeigt werden

1. Klicken Sie auf die Module Leads, Accounts, Contacts oderDeals.
2. Klicken Sie auf einen Datensatz, und greifen Sie auf die zugehörige Google Drive-Liste zu.
   Sie können die hochgeladenen Dateien für den jeweiligen Datensatz anzeigen.

Google Drive deinstallieren

Wenn Sie die Google Drive-Erweiterung deinstallieren möchten, beachten Sie bitte, dass bei der Deinstallation alle Daten gelöscht und nicht wiederhergestellt werden können.

So deinstallieren Sie die Google Drive-Erweiterung

1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
   Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Suchen Sie nach Google Drive, und klicken Sie auf den entsprechenden Link Deinstallieren.
   
3. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.
   Alle Daten im Zusammenhang mit Google Drive werden gelöscht.