Google Apps Sync-Erweiterung für Zoho CRM

Die Google Apps Sync-Erweiterung für Zoho CRM ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern, ganz einfach auf Ihre Gmail-Kontakte, Aufgaben zugreifen zu können, und in die Google Kalender Events über Zoho CRM einzusehen.

Die Google Apps Sync-Erweiterung installieren

Sie können entweder den Zoho Marketplace öffnen und die Google Apps Sync-Erweiterung installieren oder sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto anmelden und die Installation durchführen.

So installieren Sie die Google Apps Sync-Erweiterung:

1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
   Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Klicken Sie auf Alle Erweiterungen, suchen Sie nach Google Apps Sync, und klicken Sie darauf.
3. Klicken Sie auf Jetzt installieren.
4. Akzeptieren Sie im folgenden Bildschirm die Nutzungsbedingungen, und klicken Sie auf Installieren.
   
5. Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie die Installation der Erweiterung ermöglichen möchten.
   • Installieren nur für Admin: Die Erweiterung wird nur für Benutzer mit dem Profil "Administrator" installiert.
   • Installieren für alle Benutzer: Die Erweiterung wird für alle CRM-Benutzer installiert. Die Benutzer müssen ein Google Suite-Konto haben, um diese Funktion verwenden zu können.
   • Profile auswählen: Wählen Sie diese Option aus, klicken Sie auf Weiter, und wählen Sie dann das Profil aus.
     Die Erweiterung wird automatisch für die angegebenen Benutzer installiert. Nach der Installation müssen Sie der Verwendung Ihrer Google Suite-Anmeldeinformationen zustimmen.
     
6. Klicken Sie auf Zulassen.
   Wenn Sie diesen Schritt überspringen, können Sie später über Setup > Marketplace > Alle dies zulassen. Auf der Detailseite der Google Apps Sync-Erweiterung können Sie auf Zulassen klicken.
   
7. Geben Sie im Pop-up-Fenster Ihre G Suite-Anmeldeinformationen an, und klicken Sie auf Anmelden.
8. Genehmigen Sie den Zugriff auf Zoho CRM für die Synchronisierung mit G Suite, sodass Sie mit der Synchronisierung Ihrer Kontakte, Events und Aufgaben in CRM über Ihr G Suite-Konto beginnen können.
   
   Das Konto wird genehmigt, und die Erweiterung kann aktiviert werden. Nachdem die Google Apps Sync-Erweiterung in Zoho CRM aktiviert wurde, können Sie sie aus der Liste der WebTabs Ihrem CRM-Konto hinzufügen.
   

Kontakte, Aufgaben und Events mit Zoho CRM synchronisieren

So synchronisieren Sie Kontakte, Aufgaben und Events mit Zoho CRM:

1. Wählen Sie den Google Sync-WebTab aus.
2. Klicken Sie im Google Sync-Dashboard auf Synchronisierung starten.
   
3. Wählen Sie auf der Seite Synchronisierungseinstellungen die erforderlichen Einstellungen für die Synchronisierung aus, und klicken Sie auf Speichern.
   Die verfügbaren Kontakte, Aufgaben und Events werden nun in Ihrem Zoho CRM-Konto synchronisiert. Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, stehen die Google-Kontakte, -Events und -Aufgaben in den entsprechenden CRM-Modulen zur Verfügung.
   

Synchronisierte Kontakte, Aufgaben und Events anzeigen

So zeigen Sie synchronisierte Kontakte, Aufgaben und Events an:

• Klicken Sie auf das Modul "Leads", und filtern Sie die Lead-Quelle nach GApps, um die verfügbaren Google-Kontakte, die in Ihrem CRM-Konto synchronisiert werden, anzuzeigen.
• Ähnlich können Events und Aufgaben gefiltert werden und als Ereignisquelle nach GApps und Aufgabenquelle nach GApps angezeigt werden.
• Sie können auch die Liste aller Kontakte, Aufgaben und Events, die mit Zoho CRM synchronisiert werden, anzeigen.
  Die Letzte Synchronisierungszusammenfassung ist die Anzahl der hinzugefügten (Pfeil nach oben) und in der Synchronisierung gelöschten Dateien (Pfeil nach unten). Sie können auch das Datum der letzten Synchronisierung anzeigen.
  

Die Erweiterung deinstallieren

Wenn Sie die Google Apps Sync-Erweiterung deinstallieren möchten, beachten Sie bitte, dass bei der Deinstallation alle Daten gelöscht und nicht wiederhergestellt werden können.

So deinstallieren Sie:

1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
   Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Suchen Sie nach Google Apps Sync, und klicken Sie auf den entsprechenden Link Deinstallieren.
   
3. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.
   Alle Daten im Zusammenhang mit der Erweiterung werden gelöscht.