Prognosen spielen in Ihrem Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der Finanzplanung. Umsatzprognosen spiegeln die kurz- und langfristige Vertriebsleistung eines Unternehmens wider.

Umsatzprognosen sind ein wichtiger Messwert für das Wachstum und den Erfolg Ihres Unternehmens. Faktoren wie die vorherigen Umsatzprognosen und Umsatz, Wettbewerb, wirtschaftliche Bedingungen, Vertriebsteam und dessen Leistungen sowie Trends in der Branche werden bei der Prognose der monatlichen oder vierteljährlichen Umsatzziele berücksichtigt. Wenn Ihr Unternehmen aufeinander folgende Umsatzprognosen erfüllt, dann können Sie sicher sein, dass Ihr Unternehmen wächst!

Prognosen in Zoho CRM liefern in Echtzeit Einblicke zur Umsatz-Nachverfolgung und unterstützen Ihr Unternehmen bei der Optimierung der Vertriebsprozesse und der Vertriebs-Pipeline. Sie liefern nicht nur ein Gesamtbild der Vertriebs-Pipeline des Unternehmens, sondern auch individuelle Leistungen des Vertriebsteams.

Verfügbarkeit

Genehmigung erforderlich: Zugriff auf die Registerkarte "Forecasts". Gebiets-/Rollenmanager & Administratoren können Prognosen erstellen.

 

Einführung in die Prognosen von Zoho CRM

• Sie können Prognosen erst erstellen, nachdem Sie den Start- und Endmonat des Geschäftsjahres Ihres Unternehmens definiert haben.
• Die neuen Prognosen basieren entweder auf der Rollenhierarchie oder der Gebietshierarchie. Wir empfehlen, auf die neuen, verbesserten Prognosen umzustellen, um weitere Prognoseoptionen nutzen zu können. Siehe auch Zu neuen Prognosen wechseln 
• Rollenhierarchie – Sie können Prognosen auf der Grundlage der Rollenhierarchie im CRM-Konto Ihres Unternehmens erstellen.
• Gebietshierarchie – Sie können Prognosen erstellen und Ziele für Gebiete und deren Benutzer auf der Grundlage der Gebietshierarchie festlegen, sofern die Gebietsverwaltung im CRM-Konto Ihres Unternehmens aktiviert ist. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit dieser Funktion in Ihrer Edition. Siehe auch Gebietsverwaltung 
• Erforderliche Details  zur erstmaligen Erstellung einer Umsatzprognose:
  • Prognosezeitraum (monatlich/vierteljährlich).
  • Monat, an dem das Geschäftsjahr beginnt.
  • Feldwerte, anhand derer Prognoseziele festgelegt werden.
• Sie können eine Prognose pro Quartal/Monat erstellen.
• In jeder vierteljährlichen/monatlichen Prognose können Sie Ziele für Folgendes festlegen:
  • Rollen/Gebiete
  • Rollen-/Gebietsmanager
  • Benutzer in den Rollen/Gebieten