Es kann vorkommen, dass mit einem von Ihnen bearbeiteten Kontakt mehrere Deals verknüpft sind. In diesem Fall ist es zur Verfolgung oder zum Abschluss eines Deals besser, wenn die E-Mails klar mit einem Deal verknüpft sind, statt alle E-Mails für den Kontakt zusammen aufzuführen. Mit Zoho CRM können Sie einzelne Deals mit E-Mails verknüpfen, indem Sie: 

1. Die E-Mails für den Kontakt anhand eines vordefinierten Vorhersagemusters automatisch mit Deals verknüpfen. 
2. Die E-Mails für den Kontakt manuell mit dem Deal verknüpfen.

Sie können auch die folgenden Aktionen innerhalb der Module Deals und Contacts durchführen: 

• E-Mails im Modul "Deals" entweder als "einem bestimmten Deal zugeordnete E-Mails" oder "dem Kontakt zugeordnete E-Mails" anzeigen.
• Den verknüpften Deal einer E-Mail ersetzen oder ändern.
• Die Verknüpfung zwischen dem Deal und der E-Mail aufheben.

Verfügbarkeit

Berechtigung erforderlich: Benutzer, die die IMAP-Integration konfiguriert haben, können auf diese Funktion zugreifen.

Funktionen	Free	Standard	Professional	Enterprise
E-Mail-Verknüpfung mit Deals	-	-

E-Mail-Ansichten aus dem Modul "Deals"

Die E-Mail-Kommunikation für einen Deal ist in der Liste der E-Mails des Deals und dem zugehörigen Kontakt aufgeführt. Im Modul "Deals" gibt es zwei Möglichkeiten zur Anzeige der zugehörigen E-Mails:

• Mit diesem Deal verknüpfte E-Mails – Dies ist eine Standardoption, bei der nur die E-Mails in Verbindung mit einem bestimmten Deal angezeigt werden.
• Mit diesem Kontakt verknüpfte E-Mails – Bei dieser Option werden alle mit dem verknüpften Kontakt verbundenen E-Mails angezeigt.

So wählen Sie eine E-Mail-Ansicht aus

1. Rufen Sie das Modul Deals auf, und wählen Sie einen Datensatz aus.
2. Navigieren Sie zur E-Mail-Liste, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus der Dropdown-Liste aus:
   • Mit diesem speziellen Deal verknüpfte E-Mails.
   • Mit diesem Kontakt verknüpfte E-Mails.
     

E-Mails automatisch nach Deal-Vorhersagemechanismus verknüpfen

Zoho CRM verwendet die Deal-Vorhersagemethode, um E-Mails automatisch mit den Deals zu verknüpfen. Im Folgenden wird der Vorhersagemechanismus anhand einiger Punkte erläutert:

Wenn Sie eine E-Mail erhalten,

• Wenn der Kontakt nur einen offenen Deal in Zoho CRM aufweist, wird die E-Mail mit diesem Deal verknüpft.
• Wenn für den Kontakt mehr als ein offener Deal vorliegt, wird die E-Mail mit dem zuletzt geänderten Deal verknüpft.
• Wenn für den Kontakt ein  Abgeschlossener, verlorener Deal vorliegt, wird die E-Mail nicht mit dem Deal verknüpft und in der E-Mail- Liste  des Kontakts beibehalten.
• Wenn für den Kontakt ein  Abgeschlossener, gewonnener Deal vorliegt, wird die E-Mail mit diesem Deal verknüpft. 

Deal manuell verknüpfen, ändern oder die Verknüpfung aufheben

Der Deal-Vorhersagemechanismus von Zoho CRM verknüpft die E-Mails automatisch mit den jeweiligen Deals. Falls erforderlich, können Sie aber auswählen, den Deal zu ersetzen, mit dem die E-Mail bereits verknüpft ist. Sie können eine E-Mail bei Bedarf auch manuell mit einem Deal verknüpfen oder die Verknüpfung aufheben. 

Beachten Sie, dass eine einmal mit einem Deal verknüpfte E-Mail die Verknüpfung beibehält, bis diese aufgehoben oder der Deal aus dem CRM-Konto gelöscht wird.

So verknüpfen Sie einen Deal

1. Rufen Sie das Modul Deals auf, und wählen Sie einen Datensatz aus.
2. Navigieren Sie zur E-Mail-Liste, und wählen Sie Mit diesem Kontakt verknüpfte E-Mails aus der Dropdown-Liste aus.
3. Klicken Sie auf das Link-Symbol () neben der E-Mail.
4. Wählen Sie im Popup-Fenster den Deal aus, mit dem Sie die E-Mail verknüpfen möchten.
   Es werden nur die mit dem Kontakt verknüpften Deals angezeigt.
   

So heben Sie die Verknüpfung auf oder ändern den Deal von Mit Kontakt verknüpfte E-Mails

1. Rufen Sie das Modul Deals auf, und wählen Sie einen Datensatz aus.
2. Navigieren Sie zur E-Mail-Liste, und wählen Sie Mit diesem Kontakt verknüpfte E-Mails aus der Dropdown-Liste aus.
3. Klicken Sie in der E-Mail auf das Symbol "Verknüpfter Deal", und wählen Sie Folgendes aus:
   • Deal-Verknüpfung aufheben – Klicken Sie auf diese Option, um die Verknüpfung zu entfernen.
   • Deal ändern – Wählen Sie einen neuen Deal aus, um den aktuell verknüpften Deal zu ändern.
     

So heben Sie die Verknüpfung auf oder ändern den Deal von Mit Deal verknüpfte E-Mails

1. Rufen Sie das Modul Deals auf, und wählen Sie einen Datensatz aus.
2. Navigieren Sie zur E-Mail-Liste, und wählen Sie Mit diesem Deal verknüpfte E-Mails aus der Dropdown-Liste aus.
3. Klicken Sie in der E-Mail auf den Link Mehr, und wählen Sie Folgendes aus:
   • Deal-Verknüpfung aufheben – Klicken Sie auf diese Option, um die Verknüpfung zu entfernen.
   • Deal ändern – Wählen Sie einen neuen Deal aus, um den aktuell verknüpften Deal zu ändern.
     

IMAP-Integration deaktivieren

Bei der IMAP-Deaktivierung wird die Verknüpfung für die mit den Deals verknüpften E-Mails entweder manuell oder auf Vorhersagebasis aufgehoben. Bei der IMAP-Neukonfiguration wird eine neue Vorhersage erstellt.