Kampagnen erstellen

Das Modul Campaigns in Zoho CRM hilft Ihnen bei der Planung und Überwachung von Marketingkampagnen in Ihrem Unternehmen. Jede Werbekampagne, ob online oder offline – wie Google AdWords, Messen, PR-Veranstaltungen, TV-Werbung, Empfehlungsprogramm – muss sorgfältig geplant und durchgeführt werden, damit sie effektiv ist. Hier setzt das Modul "Campaigns" an. Es hilft Ihnen, eine Kampagne zu verfolgen, indem es Details wie Budget, tatsächliche Kosten, erwartete Einnahmen aus der Kampagne, die Dauer und so weiter erfasst.

Mit diesen Details, die im Modul "Campaigns" erfasst sind, können Sie Berichte ausführen, um zu sehen, welche Kampagnen die meisten Einnahmen gebracht haben, welche zu teuer waren, wie hoch der ROI ist und so weiter. Stellen Sie sicher, dass Sie dieses Modul verwenden, um Ihre Werbekampagnen effizient zu planen und durchzuführen.

In Zoho CRM können Sie Kampagnen wie folgt erstellen:

Eingabe der Daten in das Kampagnendetailformular: Sie können die Kampagnendetails aus verschiedenen externen Quellen manuell eingeben.

Importieren von Kampagnen aus externen Quellen: Sie können auch einen Massenimport von Kampagnen aus einer CSV- oder XLS-Datei in das Modul "Campaigns" in Zoho CRM durchführen.

Kampagnen einzeln erstellen

Sie können Kampagnen wie folgt einzeln erstellen:

• Manuelles Ausfüllen der Details im Formular zur Kampagnenerstellung.
• Klonen der Kampagne mit einigen Änderungen im bestehenden Datensatz.

So erstellen Sie Kampagnen einzeln

1. Klicken Sie im Modul Campaigns auf (die Schaltfläche Hinzufügen), um eine neue Kampagne hinzuzufügen.
2. Geben Sie auf der Seite Kampagne erstellen die Details der Kampagne ein.
3. Klicken Sie auf Speichern.

So klonen Sie Kampagnen

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Campaigns auf eine bestimmte Kampagne, die geklont werden soll.
2. Klicken Sie auf der Seite Kampagnendetails auf (die Schaltfläche Mehr), und wählen Sie Klonen aus der Liste.
3. Ändern Sie auf der Seite Kampagneklonen die erforderlichen Details.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Kampagnen anzeigen

So zeigen Sie Kampagnen einzeln an

1. Klicken Sie in Zoho CRM auf die Registerkarte Campaigns.
   Auf der Campaigns-Homepage sehen Sie eine Liste aller Kampagnen.
   Die Spalte mit dem Namen Typ gibt den in Zoho CRM erstellten Kampagnentyp an, z. B. Webinar, Messe, E-Mail usw.
2. Wählen Sie aus der Liste der Kampagnen die entsprechende Kampagne aus, die Sie anzeigen möchten.
   Auf der Seite Kampagne können Sie die Gesamtzahl der mit dieser Kampagne verknüpften Leads und Kontakte anzeigen, die Kosten- und Umsatzdetails für diese Kampagne verfolgen und mehr anzeigen.
   

Kampagne mit anderen Datensätzen verknüpfen

Nach der Erstellung von Kampagnen müssen Sie diese möglicherweise mit anderen Datensätzen wie "Aufgaben", "Veranstaltungen", "Anhänge", "Leads", "Kontakte" und "Geschäftsabschlüsse" verknüpfen.

Auf der Seite Kampagnendetails können Sie Folgendes verknüpfen:

• Offene Aktivitäten: zum Hinzufügen von Aufgaben und Veranstaltungen
• Geschlossene Aktivitäten: zum Anzeigen von abgeschlossenen Aufgaben und Veranstaltungen
• Geschäftsabschlüsse: zum Anzeigen von durch eine Kampagne umgewandelten Abschlüssen
• Anhänge: zum Anhängen von Dokumenten an die Kampagne
• Leads: zum Anzeigen von Leads, die durch eine Kampagne generiert wurden
• Kontakte: zum Anzeigen von Kontakten, die durch eine Kampagne generiert wurden

Der Kampagne Leads/Kontakte hinzufügen

Es gibt viele Arten von Kampagnen, die organisiert werden können. Zum Beispiel Messen, Direktmailings, Telemarketing, Print- oder Online-Anzeigen usw. Der Schwerpunkt der Kampagnen liegt darauf, Informationen von Leads zu erhalten, die ein Interesse an Ihrem Angebot haben. Viele Leads können mit einer einzigen Kampagne verknüpft sein, da Sie möglicherweise bereits bestehende Leads aufgenommen haben, um die in die bestimmte Kampagne eingeschlossen werden solln. In solchen Fällen ist es notwendig, dass Sie als Ergebnis der Kampagne alle Leads nachverfolgen. Mit dem Modul "Campaigns" können Sie alle notwendigen Details für spätere Zwecke übersichtlich speichern.

Der Kampagne neue Leads/Kontakte hinzufügen

So fügen Sie neue Leads hinzu

1. Auf der Seite Kampagnendetails werden die vorhandenen Lead-Details angezeigt, falls vorhanden.
   • Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu sortieren.
   • Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten, um den Kampagnenmitgliedsstatus für den Lead zu ändern.
2. Klicken Sie auf den Link Neu.
3. Geben Sie auf der Seite Neuer Lead die Lead-Details an.
4. Klicken Sie auf Speichern.

So fügen Sie neue Kontakte hinzu

1. Auf der Seite Kampagnendetails werden die vorhandenen Kontaktdetails angezeigt, falls vorhanden.
   • Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu sortieren.
   • Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten, um den Kampagnenmitgliedsstatus für den Kontakt zu ändern.
2. Klicken Sie auf den Link Neu.
3. Geben Sie auf der Seite Neuer Kontakt die Kontaktdetails an.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Bestehende Leads/Kontakte hinzufügen

So fügen Sie der Kampagne bestehende Leads oder Kontakte hinzu

1. Klicken Sie im Modul "Campaigns" auf einen Datensatz.
   Auf der Seite Kampagnendetails werden die verknüpften Lead- oder Kontaktdetails angezeigt, falls vorhanden.
2. Klicken Sie auf Bestehende Leads/Kontakte hinzufügen.
3. Geben Sie auf der Seite Bestehende Leads/Kontakte hinzufügen die Kriterien an, nach denen Sie die gewünschten Datensätze durchsuchen möchten.
4. Klicken Sie auf Suchen.
5. Aktivieren Sie unter Passende Leads/Kontakte das/die Kontrollkästchen der Datensätze, die Sie mit der Kampagne verknüpfen möchten.
6. Wählen Sie den Kampagnenmitgliedsstatus aus der Dropdown-Liste Status.
7. Klicken Sie auf Zur Kampagne hinzufügen.
   Die ausgewählten Datensätze werden mit der Kampagne verknüpft.

Leads oder Kontakte importieren

Sie können eine Liste von Leads in Zoho CRM importieren und diese direkt mit der Kampagne verknüpfen. Beachten Sie, dass beim Import der erste Kampagnenmitgliedsstatus auf alle Leads oder Kontakte angewendet wird. Sie können den Kampagnenmitgliedsstatus nachträglich bei Bedarf ändern.

So importieren Sie Leads oder Kontakte

• Klicken Sie im Modul "Campaigns" auf einen Datensatz.
• Auf der Seite Kampagnendetails werden die verknüpften Lead- oder Kontaktdetails, falls vorhanden, unter den zugehörigen Listen zu Leads/Kontakten angezeigt.
• Klicken Sie auf Meine Leads importieren.
• Geben Sie auf der Seite Leads importieren die Importdetails an.

Massenaktualisierung für Kampagnenmitgliedsstatus

Der Kampagnenmitgliedsstatus definiert den Status der Leads oder Kontakte, die Teil der Kampagne sind. Beachten Sie, dass sich der Status eines Lead vom Kampagnenmitgliedsstatus unterscheidet.

So aktualisieren Sie den Kampagnenmitgliedsstatus

1. Auf der Seite Kampagnendetails werden die verknüpften Lead- oder Kontaktdetails angezeigt, falls vorhanden.
2. Klicken Sie auf Massenaktualisierung Mitgliedsstatus.
3. Wählen Sie auf der Seite Massenaktualisierung für Kampagnenmitgliedsstatus eine der folgenden Optionen, um die Liste der Datensätze anzuzeigen, die Sie aktualisieren möchten:
   • Alle Datensätze: Wählen Sie diese Option, und klicken Sie auf Abrufen, um alle Datensätze anzuzeigen.
   • Manuelle Kriterien: Wählen Sie diese Option, geben Sie Suchkriterien an, und klicken Sie auf Suchen, um Datensätze basierend auf den Kriterien anzuzeigen.
4. Aktivieren Sie unter Passende Leads/Kontakte das/die Kontrollkästchen der Datensätze.
5. Wählen Sie den Kampagnenmitgliedsstatus aus der Dropdown-Liste Status auswählen.
6. Klicken Sie auf Mitgliedsstatus aktualisieren.
   Die ausgewählten Datensätze werden mit dem von Ihnen angegebenen Status aktualisiert.

Kampagnen zu Leads/Kontakten hinzufügen

So fügen Sie Kampagnen zu Leads oder Kontakten hinzu

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Leads/Kontakte.
2. Auf der Seite Lead-/Kontaktdetails werden die entsprechenden Kampagnendetails angezeigt, falls vorhanden.
   • Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu sortieren.
   • Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Entfernen, um das Feld "Mitgliedsstatus" zu ändern oder die Kampagnenverknüpfung aus dem Datensatz zu entfernen.
3. Klicken Sie auf Kampagnen hinzufügen.
4. Gehen Sie auf der Seite Kampagnen zu Lead/Kontakt hinzufügen wie folgt vor:
   • Aktivieren Sie das/die Kontrollkästchen der Kampagnen, die Sie mit dem Lead oder Kontakt verknüpfen möchten.
   • Wählen Sie den Status des Kampagnenmitglieds aus der Dropdown-Liste aus.
5. Klicken Sie auf Zu Lead/Kontakt hinzufügen.

Status des Kampagnenmitglieds anpassen

Jedes Mitglied, das mit einer Kampagne verknüpft ist, benötigt einen Kampagnenmitgliedsstatus. So können beispielsweise für eine Messekampagne die mit ihr verknüpften Leads oder Kontakte den Status "Eingeladen", "Besucht", "Nicht besucht" usw. haben.

So passen Sie den Kampagnenmitgliedsstatus an

1. Navigieren Sie zu Setup > Anpassung > Module und Felder.
2. Navigieren Sie zum Modul Campaigns, und bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol "Mehr".
3. Klicken Sie im daraufhin angezeigten Popup auf Kampagnenmitgliedsstatus.
4. Im Popup-Fenster Status des Kampagnenmitglieds anpassen werden alle Statuswerte aufgelistet. Sie haben folgende Möglichkeiten:
   • Mitgliedsstatus hinzufügen: Bewegen Sie die Maus auf einen beliebigen Wert, klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen, und geben Sie einen neuen Wert ein.
     (Beachten Sie, dass maximal 50 Werte für den Mitgliedsstatus möglich sind.)
     Verschieben Sie die Zeilen per Drag-and-Drop, um ihre Werte nach Bedarf neu anzuordnen.
     
   • Mitgliedsstatus löschen: Bewegen Sie die Maus auf den Wert, und klicken Sie auf das Symbol Löschen.
   • Klicken Sie auf Speichern.