Personalização
Um dos principais elementos do Zoho CRM é permitir a personalização e a flexibilidade para isso. O Zoho CRM é altamente personalizável e permite que empresas de todos os portes e setores o adotem rapidamente. Ele permite que os administradores façam toda a personalização de que precisam sem escrever uma única linha de código. Você pode personalizar diversos elementos, como guias (módulos), layouts de páginas, layouts condicionais, aplicar regras de validação, criar e editar campos, alterar exibições etc.
Personalização da guia Página inicial
Personalize sua guia Página inicial adicionando componentes e reorganizando-os.
Adicionar componentes | Alterar para modo personalizável
Personalização do módulo
Personalize módulos padrão e crie novos módulos adicionando/removendo campos, desenhando o layout e editando permissões.
Criar um novo módulo | Editar/excluir um módulo | Visualizar módulo | Adicionar novos campos | Campos padrão | Campos personalizados | Campos de fórmula | Campos especiais | Design do layout do módulo | Definir permissões do módulo | Organizar módulos
Layouts de página
Projete seu próprio layout para qualquer processo com base em suas necessidades.
Criar um novo layout | Atribuição de layout | Escolher layouts na criação do registro | Criar visualizações personalizadas | Regras de acompanhamento automático | Regras de atribuição
Personalização no nível da página
Personalize as colunas disponíveis nos itens de lista relacionados e crie visualizações personalizadas para filtrar registros.
Organizar detalhes da página | Listas relacionadas | Pesquisar layout | Gerenciar exibição de lista | Gerenciar exibição de Kanban | Adicionar foto | Visualização do cartão de visita | Adicionar links | Personalizar botões
Personalização no nível da página
Personalize as colunas disponíveis nos itens de lista relacionados e crie visualizações personalizadas para filtrar registros.
Organizar detalhes da página | Listas relacionadas | Pesquisar layout | Gerenciar exibição de lista | Gerenciar exibição de Kanban | Adicionar foto | Visualização do cartão de visita | Adicionar links | Personalizar botões
Layouts condicionais
Você pode tornar o seu layout dinâmico – conforme toda a estrutura do Layout muda com base nos valores de campos que você inserir.
Regras de validação
Especifique os dados indesejáveis que você não quer que sejam inseridos no Zoho CRM.
Criar uma regra de validação | Excluir uma regra de validação
Subformulários
Ele permite que você adicione vários itens de linha em um formulário principal.
Criar um subformulário | Editar propriedades de subformulário | Excluir um subformulário | Criar relatórios baseados em subformulários
Links personalizados
Crie links para acessar aplicativos e URLs de terceiros para obter as informações desejadas.
Adicionar links | Excluir links
Botões personalizados
Crie novos botões e defina ações com base em suas necessidades.
Criar botões personalizados | Ação do botão | Editar botão personalizado | Excluir botão personalizado
Configurações da guia
Personalize as guias, renomeando-as, ocultando guias indesejadas e criando guias da web próprias.
Gerenciar guias da web | Agrupar guias
Modelos
Crie modelos de e-mail personalizados, modelos de inventário e modelos de mala direta.
Modelos de e-mail | Modelos de inventário | Modelos de mala direta
Personalização de cópia
Duplique as configurações personalizadas de uma conta de CRM em outra.
Personalização de cópia
Tutorial de personalização
Verifique o tutorial sobre como personalizar sua conta CRM para vários contextos de negócios como o setor educacional, de seguros e imobiliário.
Tutorial de personalização