Seção Privacidade de Dados
Os detalhes de um registro estão disponíveis em duas seções – Informações e Cronograma. Ao ativar Conformidade com GDPR em sua conta do Zoho CRM, será possível visualizar outra seção, Privacidade de Dados. Ela tem os seguintes detalhes:
Exibição da fonte de dados
Informações sobre o titular dos dados podem ser enviadas para o Zoho CRM de diversas fontes, como formulários da web, importação, APIs e integrações de terceiros. Com as informações de origem, os detalhes adicionais também serão disponibilizados conforme listado na tabela abaixo.
| Fonte (recurso) | Monitoramento de dados | Fonte (recurso) | Monitoramento de dados |
| Pacote Zoho Finance | Nome do portal | Sincronização do Google Agenda | Agenda, ID ou e-mail da conta |
| Zoho Desk | Nome/departamento do portal | Sincronização da agenda do Office 365 | ID da conta ou e-mail |
| Zoho Survey | Nome/departamento da pesquisa | API | Nome do serviço |
| Tarefas/notas do Zoho Projects | Nome do portal, Nome do projeto | Funções personalizadas | Nome do serviço |
| Zoho Calendar | Nome da pasta, ID ou e-mail da conta | Social | Nome da rede,created_type |
| BCC dropbox | Endereço do remetente | MS Outlook | Nome do serviço |
| Analisador de e-mail | Endereço do remetente, Nome do analisador | Zoho SalesIQ | Nome do portal, Nome da tela |
| Fluxo de trabalho de e-mail | Nome do fluxo de trabalho, ID do fluxo de trabalho. | Formulários da web | Website (como sulekha.com), Endereço IP, Nome do formulário (como opo) |
| Importação | Nome do arquivo | Campanha | Nome da campanha |
| Migração – Antigo sistema do usuário (por exemplo, Salesforce, Pipedrive, etc.) | Nome do arquivo, ID da conta, Endereço IP | Fluxo de trabalho | Nome do serviço (fluxo de trabalho) |
| Google Contatos | Pasta de contatos, ID ou e-mail da conta | Google AdWords | Website (como sulekha.com), Endereço IP, Nome do formulário (como opo) |
| Contato do Office 365 | ID ou e-mail da conta | - | - |
Como visualizar a fonte de dados
- Clique em abrir registro de dados em sua conta CRM.
O registro pode estar em Leads, Contatos, Fornecedores ou qualquer outro módulo personalizado para o qual a conformidade com o GDPR esteja ativada. - Clique em Privacidade de Dados.
Na seção Fonte de Dados, a fonte e os detalhes adicionais sobre ela estão disponíveis.
Visualização de campos pessoais
A seção Privacidade de Dados de um registro também contém detalhes sobre os campos pessoais. Ela lista o número de campos marcados como Confidencial e como Normal.
Como visualizar campos pessoais
- Clique em abrir registro de dados em sua conta CRM.
O registro pode estar em Leads, Contatos, Fornecedores ou qualquer outro módulo personalizado para o qual a conformidade com o GDPR esteja ativada. - Clique em Privacidade de Dados.
Na seção Dados Pessoais, o número de detalhes dos campos Confidencial e Normal está disponível. - Passe o cursor sobre o número para visualizar os campos com os valores do registro selecionado.
Gerenciamento das bases de processamento de dados
Os princípios fundamentais do GDPR giram em torno da coleta e processamento legais dos dados do cliente. Por padrão, todos os registros nos módulos Leads, Contatos e Fornecedores terão a Base de Processamento de Dados definida como Não Aplicável ao ativar o GDPR em Configurações > Usuários eControle > Configurações de Conformidade. Depois que isso estiver ativado, cada registro terá uma seção intitulada Privacidade de Dados com os detalhes da base de processamento de dados. É possível mudar isso com base em sua discrição e casos de negócios.
Como gerenciar campos pessoais na página Módulos
- Clique em abrir registro de dados em sua conta CRM.
O registro pode estar em Leads, Contatos, Fornecedores ou qualquer outro módulo personalizado para o qual a conformidade com o GDPR esteja ativada. - Clique em Privacidade de Dados.
- Ative a opção da seção Base de Processamento de Dados.
- Selecione a base legal adequada na lista suspensa.
- No pop-up, insira as observações conforme necessário e clique em Salvar.
