Copiando personalização
Empresas maiores com várias filiais ou serviços podem exigir várias contas de CRM. No entanto, os principais requisitos permanecem os mesmos para cada CRM. Por isso, as empresas não querem perder tempo com a personalização de cada conta CRM individualmente. Zoho CRM vem com uma solução para este problema na forma de Personalização de Cópia. Esse recurso permite que os usuários dupliquem as configurações personalizadas de uma conta CRM em outra conta.
Disponibilidade
Permissão de Perfil Necessária: Usuários com o perfil de Administrador podem acessar esse recurso.
Nota:
- Personalização de Cópia requer que as duas contas de usuário tenham a mesma Edição. Por exemplo, você não pode copiar as personalizações da Edição Profissional para a Edição Empresarial. A conta A e B devem ter a mesma Edição Paga. A conta B também pode ser a Versão de Avaliação da Edição Paga.
- A conta de origem não deve ter um logotipo da empresa no modelo ao copiar a personalização.
- Você precisa da ID do usuário (endereço de e-mail) da conta CRM para a qual a personalização precisa ser copiada.
- A conta de destino deve ser nova. A personalização de cópia não funciona para contas CRM mais antigas.
Benefícios Empresariais
- Ajuda a se concentrar em problemas específicos de negócios dentro de um setor.
- Economiza tempo na implantação de um sistema CRM totalmente funcional para vários usuários.
Público-Alvo
- Marcas Umbrella
- Empreendedores
Personalização da cópia de processo
O recurso de Personalização de cópia ajuda as organizações a obter as mesmas configurações personalizadas em todas as suas contas CRM com tempo e esforço reduzidos. O usuário do Zoho CRM precisará especificar a ID do usuário (endereço de e-mail) da conta CRM para a qual a personalização precisa ser copiada. Com esse recurso, você pode copiar as várias personalizações que incluem Campos, Seções, Layouts de Página, Guias, Relatórios Personalizados, Modelos de Inventário de e-mail & e Logotipos.
Para processar a personalização de cópias
- Vá para Configurar > Personalização > Personalização de Cópia.
- Na página Copiar Personalização, especifique o E-mail do Usuário (endereço de e-mail) do usuário para quem a conta precisa ser copiada.
- Clique em Copiar.
Um e-mail será enviado para o Super Administrador da conta de destino. O programador de Personalização de Cópias é iniciado somente depois que o cliente (Super Administrador) confirma o processo.
Nota:
- Você pode usar o recurso Copiar Personalização para copiar configurações no nível do sistema para as contas de destino.
- A conta na qual você está copiando as personalizações não deve ter nenhuma personalização própria.
- Este é um processo único e você não pode processar "Copiar Personalização" uma segunda vez para o mesmo cliente.
- Personalização de Cópia requer que as duas contas de usuário tenham a mesma Edição.
A tabela a seguir lista as personalizações que serão copiadas e as que não serão.
| Personalizações que serão copiadas | Personalizações que não serão copiadas |
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