Personalización
Uno de los elementos clave de Zoho CRM es su capacidad y su flexibilidad de personalización. Zoho CRM es bastante personalizable y permite que las industrias y empresas de todos los tamaños lo adopten rápidamente. Permite que los administradores personalicen todos los aspectos necesarios sin tener que escribir una sola línea de código. Puede personalizar muchos elementos como las pestañas (módulos), los diseños de página, los diseños condicionales, la aplicación de reglas de validación, la creación y la edición de campos, el cambio de vistas, etc.
Personalización de la pestaña de Inicio
Personalice su pestaña de Inicio agregando componentes y reordenándolos.
Agregar componentes | Cambiar al modo personalizable
Personalización de módulos
Personalice módulos estándar y cree nuevos módulos agregando o eliminando campos, trazando el diseño y editando los permisos.
Crear un nuevo módulo | Editar o eliminar un módulo | Módulo de vista previa | Agregar nuevos campos | Campos estándar | Campos personalizados | Campos de fórmula | Campos especiales | Trazar diseño de módulo | Establecer permisos de módulo | Organizar módulos
Diseños de página
Cree su propio diseño para cualquier proceso según sus necesidades.
Crear un nuevo diseño | Asignar diseño | Seleccionar diseños durante la creación de registros | Crear vistas personalizadas | Reglas de seguimiento automático | Reglas de asignación
Personalización a nivel de página
Personalice las columnas disponibles en los elementos de la lista relacionada, y cree vistas personalizadas para filtrar registros.
Organizar detalles de página | Listas relacionadas | Buscar diseño | Administrar vista de lista | Administrar vista Kanban | Agregar foto | Vista de tarjeta de presentación | Agregar enlaces | Personalizar botones
Personalización a nivel de página
Personalice las columnas disponibles en los elementos de la lista relacionada, y cree vistas personalizadas para filtrar registros.
Organizar detalles de página | Listas relacionadas | Buscar diseño | Administrar vista de lista | Administrar vista Kanban | Agregar foto | Vista de tarjeta de presentación | Agregar enlaces | Personalizar botones
Diseños condicionales
Puede hacer que su diseño sea dinámico, debido a que toda la estructura de los cambios de diseño se basa en los valores de campo que ingrese.
Reglas de validación
Especifique los datos que no desee ingresar en Zoho CRM.
Crear una regla de validación | Eliminar una regla de validación
Subformularios
Permiten agregar varios elementos de línea en un formulario primario.
Crear un subformulario | Editar propiedades de subformulario | Eliminar un subformulario | Crear informes en función de los subformularios
Enlaces personalizados
Cree enlaces para acceder a direcciones URL y aplicaciones de terceros para adquirir la información que desee.
Agregar enlaces | Eliminar enlaces
Botones personalizados
Cree nuevos botones y defina acciones según sus necesidades.
Crear botones personalizados | Botón de acción | Editar botón personalizado | Eliminar botón personalizado
Configuración de pestaña
Personalice las pestañas cambiando sus nombres, oculte aquellas que no desee visualizar y cree sus propias pestañas web.
Administrar pestañas web | Agrupar pestañas
Plantillas
Cree plantillas personalizadas de correo electrónico, inventario y combinación de correspondencia.
Plantillas de correo electrónico | Plantillas de inventario | Plantillas de combinación de correspondencia
Personalización de copias
Replique los ajustes personalizados de una cuenta de CRM en otra.
Personalización de copias
Tutorial de personalización
Revise el tutorial paso a paso para personalizar su cuenta de CRM para su uso en diversas situaciones de negocios como en el sector educacional, inmobiliario y de seguros.
Tutorial de personalización