El registro de auditoría es una secuencia cronológica de entradas, cada una de las cuales proviene de las acciones que realizan los usuarios en Zoho CRM. Los registros de auditoría son útiles para determinar los acontecimientos antes y después de un evento, y también para identificar registros asociados con ciertos eventos.

Disponibilidad

Permiso de perfil necesario: los usuarios con perfil de administrador pueden acceder a esta característica.

 

La característica Registro de auditoría captura las siguientes acciones realizadas en los módulos:

La característica Registro de auditoría captura las siguientes acciones realizadas en la configuración:

Ver el registro de auditoría

El registro de auditoría muestra las actividades realizadas por los usuarios en su organización mediante la cuenta de CRM. Los usuarios con perfil de administrador o con la función de gerente general pueden acceder a los registros de auditoría. Sin embargo, los demás usuarios solo pueden ver sus propios registros de auditoría y los de sus subordinados.

Para ver registros de auditoría

1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM.
2. Vaya a Configuración > Administración de datos > Registro de auditoría.
   La página Registro de auditoría muestra todas las acciones realizadas por todos los usuarios en los últimos 60 días.

Puesto que el registro de auditoría es bastante exhaustivo, puede ser bastante agotador tener que revisar todas las entradas si está buscando algunos detalles específicos. Por ejemplo, si solo desea ver los registros agregados por un usuario particular o una lista de las acciones realizadas en los últimos 7 días, puede ser difícil encontrar esas entradas específicas en una lista enorme. En ese caso, puede utilizar las opciones de filtro que tiene a disposición y limitar la búsqueda a las entradas que está buscando.

Para filtrar las entradas en la página Registro de auditoría

1. Seleccione una entidad para ver el registro de las acciones realizadas en una entidad. Puede realizar una de las siguientes acciones.
   • Elija un módulo específico para ver el registro de las acciones realizadas solo en ese módulo. Por ejemplo, Clientes potenciales.
   • Elija Configuración para ver el registro de todas las acciones relacionadas con la configuración.
   • Elija Todas las entidades para ver el registro de las acciones realizadas en todos los módulos, así como las acciones relacionadas con la configuración.
2. Seleccione un usuario para ver el registro de las acciones realizadas por un usuario concreto. Puede realizar una de las siguientes acciones.
   • Elija un usuario específico para ver el registro de las acciones realizadas por ese usuario en particular.
   • Elija Todos los usuarios para ver el registro de todas las acciones realizadas por todos los usuarios en su organización.
3. Seleccione una acción para filtrar las entradas en función de las acciones realizadas en los registros.
   • Elija una acción entre Agregada, Actualizada y Eliminada, según sus necesidades.
   • Elija Todas las acciones para ver el registro de las tres acciones.
4. Seleccione una fecha para ver el registro de las acciones realizadas en el período elegido. Elija entre las siguientes opciones.
   • En cualquier momento
   • Hoy
   • Últimos 7 días
   • Últimos 30 días
   • Una fecha específica (dentro de los últimos 60 días)
   • Un intervalo de fechas (dentro de los últimos 60 días)

Por ejemplo, si desea ver todos los registros agregados por un usuario específico en el módulo "Clientes potenciales" en los últimos 7 días

• En Entidad, seleccione Clientes potenciales.
• Seleccione el usuario deseado.
• En Acción, seleccione Agregada.
• En Fecha, seleccione Últimos 7 días.

Se mostrará el registro de auditoría de acuerdo con los filtros anteriores.

 Exportar el registro de auditoría

Exportar el registro de auditoría

Puede exportar las entradas del registro de auditoría en formato CSV.

Para exportar las entradas del registro de auditoría

1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
2. Vaya a Configuración > Administración de datos > Registro de auditoría.
3. En la página Registro de auditoría, haga clic en Exportar registro de auditoría.
   Las entradas se exportarán en formato .csv.