Sección de privacidad de datos
Los detalles de un registro están disponibles en dos secciones: información y cronología. Cuando activa el cumplimiento de RGPD en su cuenta de Zoho CRM, podrá ver otra sección denominada Privacidad de datos. En esta sección se incluyen los siguientes detalles:
Ver fuente de datos
La información del interesado se puede ingresar en Zoho CRM desde diversas fuentes, como formularios web, mediante importación, API e integraciones de terceros. Junto con la información de la fuente, los detalles adicionales también estarán disponibles como se indica en la siguiente tabla.
| Fuente (función) | Seguimiento de datos | Fuente (función) | Seguimiento de datos |
| Conjunto de Zoho Finance | Nombre del portal | Sincronización del calendario de Google | Calendario, ID de cuenta o correo electrónico |
| Zoho Desk | Nombre del portal, departamento | Sincronización del calendario de Office 365 | ID de cuenta o correo electrónico |
| Zoho Survey | Nombre de encuesta, departamento | API | Nombre del servicio |
| Tareas/notas de Zoho Projects | Nombre del portal, nombre del proyecto | Funciones personalizadas | Nombre del servicio |
| Zoho Calendar | Nombre de la carpeta, ID de cuenta o correo electrónico | Redes sociales | Nombre de la red, created_type |
| CCO Dropbox | Dirección remitente | MS Outlook | Nombre del servicio |
| Analizador de correo | Dirección destinataria, nombre del analizador | Zoho SalesIQ | Nombre del portal, nombre en pantalla |
| Flujo de trabajo del correo electrónico | Nombre del flujo de trabajo, ID de flujo de trabajo. | Formularios web | Sitio web (como sulekha.com), dirección IP, nombre de formulario (como oppo) |
| Importación | Nombre de archivo | Campaña | Nombre de la campaña |
| Migración: sistema antiguo del usuario (como Salesforce, Pipedrive, etc.) | Nombre de archivo, ID de cuenta, dirección IP | Flujo de trabajo | Nombre del servicio (flujo de trabajo) |
| Contacto de Google | Carpeta de contactos, ID de cuenta o correo electrónico | Google Adwords | Sitio web (como sulekha.com), dirección IP, nombre de formulario (como oppo) |
| Contacto de Office 365 | ID de cuenta o correo electrónico | - | - |
Para ver la fuente de los datos
- Haga clic para abrir el registro de los interesados en su cuenta de CRM.
El registro se puede encontrar en clientes potenciales, contactos, proveedores o cualquier otro módulo personalizado para el cual se haya activado el cumplimiento de RGPD. - Haga clic en Privacidad de datos.
En la sección Fuente de datos, aparecen la fuente y los detalles adicionales sobre esta.
Ver campos personales
La sección Privacidad de datos de un registro también contiene detalles sobre los campos personales. Muestra la cantidad de campos marcados como confidenciales y aquellos marcados como normales.
Para ver campos personales
- Haga clic para abrir el registro de los interesados en su cuenta de CRM.
El registro se puede encontrar en clientes potenciales, contactos, proveedores o cualquier otro módulo personalizado para el cual se haya activado el cumplimiento de RGPD. - Haga clic en Privacidad de datos.
En la sección Datos personales, aparece la cantidad de campos confidenciales y normales. - Coloque el cursor sobre el número para ver los campos con los valores del registro seleccionado.
Gestionar las bases de procesamiento de datos
Los principios básicos del RGPD giran en torno a la recopilación legal y el procesamiento de datos del cliente. De manera predeterminada, todos los registros de los módulos clientes potenciales, contactos y proveedores tendrán la base de procesamiento de datos establecida como No aplicable cuando activa el RGPD en Configuración > Usuarios ycontrol > Ajustes de cumplimiento. Cuando esta opción está activada, cada registro tendrá una sección Privacidad de datos con los detalles de la base de procesamiento de datos. Puede cambiar esto según su criterio y los casos comerciales.
Para gestionar los campos personales en la página de módulos
- Haga clic para abrir el registro de los interesados en su cuenta de CRM.
El registro se puede encontrar en clientes potenciales, contactos, proveedores o cualquier otro módulo personalizado para el cual se haya activado el cumplimiento de RGPD. - Haga clic en Privacidad de datos.
- Active la opción de la sección Base de procesamiento de datos.
- Seleccione la base legal apropiada en la lista desplegable.
- En la ventana emergente, escriba los comentarios que sean necesarios y haga clic en Guardar.
