La administración del flujo de trabajo le permite automatizar sus ventas, marketing y asistencia. Puede asignar tareas a los usuarios automáticamente, de acuerdo con los criterios definidos en las reglas, y actualizar determinados campos.  La automatización del flujo de trabajo consta de los siguientes componentes:

• Reglas de flujo de trabajo: un conjunto de reglas que se ejecutan cuando se cumplen determinadas condiciones.
• Notificaciones de correo electrónico : se envían notificaciones automatizadas por correo electrónico cuando se activa una regla de flujo de trabajo.
• Tareas: aquellas que se asignan a los usuarios cuando se activan las reglas de flujo de trabajo.
• Actualizaciones de campos: los valores del campo especificado se actualizan automáticamente cuando se activan las reglas de flujo de trabajo.
• Webhooks: se comunica con aplicaciones de terceros mediante el envío de notificaciones web instantáneas (unidireccional) cada vez que se produce un evento en Zoho CRM.
• Funciones en flujos de trabajo: desarrolle un conjunto de scripts de Deluge para recibir respuesta de otras aplicaciones y actualice los módulos de CRM cuando se cumplan los criterios de flujo de trabajo.

Las reglas de flujo de trabajo son eficaces solo si se asocian a las notificaciones de correo electrónico, las tareas y las actualizaciones de campos. Cuando se activa una regla, las alertas, las tareas y las actualizaciones de campos asociadas a la regla también se activarán. Por ejemplo, para enviar notificaciones de correo electrónico a los destinatarios, siempre debe asociar una alerta a la regla. También puede asociar tareas de flujo de trabajo a una regla para asignar el trabajo a los usuarios.

Un ejemplo de una regla de flujo de trabajo en Zoho CRM es la regla de alerta de acuerdo importante. Esta regla se ejecuta cuando el monto de las ventas y la probabilidad de ganar la oportunidad de negocio sobrepasa un valor significativo. Cuando esta regla se activa, se envía una notificación a la administración y otros colegas de su equipo de ventas. Puede editar esta regla y sus criterios para definir su propia alerta de acuerdo importante.

Beneficios

• Mejora la eficiencia al eliminar el trabajo manual de asignar tareas.
• Reduce los costos operativos.
• Mejora los procesos empresariales a través de métodos de trabajo estandarizados.