Creación de actualizaciones de campos
La opción de actualización de campos le permite actualizar automáticamente determinados valores de campos de los registros cuando se activa la regla de flujo de trabajo asociada.
Disponibilidad
Permiso de perfil necesario: los usuarios con perfil de administrador pueden acceder a esta característica.
Para crear actualizaciones de campos
- Vaya a Configuración > Automatización > Acciones > Actualizaciones de campos.
- En la página de actualizaciones de campos de flujo de trabajo, haga clic en Configuraractualización de campos.
- En la página Nueva actualización de campos de flujo de trabajo, realice las siguientes acciones:
- Ingrese un nombre para la actualización de campos.
- Seleccione el módulo en la lista desplegable.
También puede actualizar los valores de los campos de los registros principales relacionados que se asocian al registro seleccionado de la regla de flujo de trabajo. Por ejemplo:mientras crea reglas de flujo de trabajo para los contactos, también podrá actualizar los campos de los registros de cuentas principales.
- Seleccione el campo en la lista desplegable de actualización que deba actualizarse.
- Especifique el valor del campo que desea actualizar.
- Haga clic en Guardar.
Nota
- No se pueden asociar las actualizaciones de campos de flujo de trabajo a una regla de flujo de trabajo si el criterio de ejecución seleccionado para una regla es "Eliminar".
- Puede asociar un máximo de tres actualizaciones de campos a cada acción (acciones instantáneas y basadas en tiempo).
- Mediante esta característica, también puede actualizar el campo de propietario de registro.
- También puede utilizar esta característica para actualizar los campos de texto y de fecha y hora para quitarle los valores, de manera que el campo quede vacío.
- Mediante el uso de las actualizaciones de campos de flujo de trabajo, se puede cambiar el propietario del registro. Si el usuario al que se le asignará no está activo o confirmado, la actualización de campos de flujo de trabajo no se ejecutará.
- En una regla de flujo de trabajo, también puede crear actualizaciones de campos de flujo de trabajo para actualizar los campos del registro principal.
Tipo de registro Registros principales que puede actualizar Contactos Cuentas, proveedores Acuerdos Cuentas, campañas, contactos Casos Productos, cuentas, acuerdos, contactos Soluciones Productos Productos Proveedores Cotizaciones Contactos, cuentas, acuerdos Pedidos de ventas Contactos, cuentas, acuerdos, cotizaciones Pedidos de compra Contactos, proveedores Facturas Cuentas, pedidos de venta, contactos
Situación para la actualización de campos
Situación:
Desea asegurarse de no perder el rastro de todos los clientes potenciales de grandes empresas.
Por ende, crea una regla de flujo de trabajo y asocia una actualización de campos a ella.
Regla: cuando se crea o edita un cliente potencial con el campo Industria como Empresa grande y su estado de cliente potencial es "No contactado"
Acción (actualización de campos): actualice el estado de los clientes potenciales a "Contacto" inmediatamente.
Primero, debe crear una actualización de campos de flujo de trabajo como se indica a continuación:
- Haga clic en Configuración> Automatización > Acciones > Actualización de campos.
- En la página de actualización de campos de flujo de trabajo, haga clic en Configurar actualización de campos.
- En la página de nueva actualización de campos de flujo de trabajo, ingrese un nombre para la actualización.
- Seleccione el módulo al que se le aplica la actualización de campos.
- Especifique la actualización como Estado del cliente potencial = Contactar inmediatamente.
- Haga clic en Guardar.
Una vez que se crean las actualizaciones de campos, debe crear una regla de flujo de trabajo con la siguiente información:- Módulo: clientes potenciales
- Ejecutar en: crear
- Criterios de reglas: el estado de los clientes potenciales es "No contactado" y el campo de industria es de empresa grande.
- Acción instantánea: actualización de campos de flujo de trabajo (seleccione la actualización de campos que creó)
Ahora, cuando crea un cliente potencial con el campo de industria como empresa grande y el estado de los clientes potenciales como No contactado, el estado se actualiza automáticamente como Contactar inmediatamente. 
