Programación personalizada

Las

programaciones son acciones automatizadas definidas por el usuario que pueden realizarse a través de las funciones en un momento determinado o de forma periódica. Las acciones definidas por el usuario permiten crear situaciones de programación únicas que pueden ejecutarse periódicamente de acuerdo con sus requisitos.

Ahora puede programar una función, de manera que se ejecute automáticamente en intervalos diarios, semanales o mensuales.

Las programaciones permiten integrar sus datos de CRM en el sitio web/Intranet de su empresa, cualquier aplicación de terceros u otras aplicaciones de Zoho. Por ejemplo, si utiliza las programaciones, puede

• Sincronizar sus contactos periódicamente con otras aplicaciones.
• Enviar sus datos de CRM a su sistema antiguo con el fin de respaldar sus datos.
• Alertar a los usuarios sobre cualquier cliente potencial o acuerdo inactivos.

Disponibilidad

Crear programaciones

Para crear una programación personalizada

1. Vaya a Configuración > Automatización > Programaciones.
2. Haga clic en Crear su primera programación.
3. En la página de creación de nueva programación, realice las siguientes acciones:
   • Ingrese un nombre y una descripción a la programación para identificarla fácilmente.
   • Ahora elija la función que se asociará a la programación. Puede escribir su propia función con nuestro editor de scripts Deluge (con tecnología de Zoho Creator) de acuerdo con sus requisitos. La función se ejecutará automáticamente en la fecha, la hora y la frecuencia programadas. Consulte también Elegir función
   • Elija una fecha de inicio de ejecución y una hora de ejecución en la que se deberá ejecutar la función.
   • Establezca la frecuencia de programación en la lista desplegable disponible.
     Puede ejecutar la acción personalizada una vez o de forma diaria, semanal, mensual o anual con una fecha y hora específicas y una frecuencia periódica. Consulte también Establecer la frecuencia de programación
     
   • Elija el punto de conexión de la programación.
     Puede detener la acción personalizada después de ejecutarla una vez, o bien ejecutarla una cierta cantidad de veces o hasta una fecha específica.
4. Haga clic en Guardar.

Establecer la frecuencia de programación

Puede establecer la frecuencia de programación para ejecutarla una vez o de forma diaria, semanal, mensual o anual con una fecha y hora específicas y una frecuencia periódica.

Para establecer la frecuencia de programación

1. Elija la frecuencia de programación como Una vez, Diaria, Semanal, Mensual o Anual en el campo de frecuencia. Por ejemplo, si decide establecer la frecuencia de forma mensual, la función programada se ejecutará en un intervalo mensual.
   
2. Marque la casilla de verificación Personalizar para ejecutar la acción personalizada en un día, un mes o un año determinados junto con una frecuencia periódica para su programación. Por ejemplo, si elige ejecutar la programación cada mes, puede repetir la programación en cualquier día específico del mes.
3. Utilice la opción de ejecutar ahora en la página de configuración de la programación para activar manualmente la función programada cuando sea necesario. Solo puede activar la programación manualmente dos veces al día.
   

Elegir una función

Cada programación debe asociarse a una función. Con nuestro editor de script Deluge, puede escribir su propia función y programarla para que se ejecute periódicamente.
Consulte tambiénGuía de referencia de scripts de Deluge.

Programaciones fallidas

Todas las programaciones erradas se registrarán y aparecerán en la pestaña de error en la página de configuración de programaciones. Estos datos estarán disponibles mientras estén presentes en los registros de auditoría de CRM. Se intentarán ejecutar de nuevo las acciones programadas fallidas cada 15 minutos a partir de la hora de la falla.

Editar programaciones

Puede editar las programaciones personalizadas existentes cuando sea necesario. Solo los usuarios con permisos de administrar el flujo de trabajo pueden editar las programaciones.

Para editar una programación

1. Vaya a Configuración > Automatización > Programaciones.
2. Seleccione la programación requerida en la lista y haga clic en el ícono de edición.
3. Edite y actualice los cambios según sus requisitos.

Eliminar programaciones

Para eliminar una programación

1. Vaya a Configuración > Automatización > Programaciones.
2. Elija la programación que desea eliminar y haga clic en el ícono de eliminación.

Notas importantes

• Cada organización solo puede tener diez programaciones activas.
• No puede duplicar el nombre de una programación.
• La fecha de inicio de una programación no debe ser mayor que un año a partir de la fecha actual.
• Toda la información de la ejecución de la programación se registrará en los registros de auditoría de CRM.