Zoho CRM proporciona diferentes formas para que pueda ordenar, clasificar y ver los registros. Esto permite ver solo los registros que sean necesarios para un usuario. Puede elegir entre la vista de lista, la vista Kanban o la vista de lienzo para ver los registros.

Vistas de lista: en esta vista, los registros se muestran y se agrupan según un conjunto definido de criterios. Hay dos tipos de vistas de lista:

• Vistas de lista estándar: Zoho CRM proporciona un conjunto de vistas de lista que están preparadas para que todos los usuarios de su organización las utilicen. Puede modificar las vistas estándar y definir el orden de las columnas en la lista. No puede eliminar estas vistas de lista.
• Vistas de lista personalizadas: puede crear vistas de lista y definir sus propios criterios según los cuales se filtran los registros. Puede modificar y eliminar las vistas de lista personalizadas, además de definir el orden de las columnas en la lista.

Vista Kanban: esta es una vista Kanban basada en tarjetas en la que se muestran los datos de manera organizada en columnas para una mejor comprensión. Por ejemplo, puede dividir los clientes potenciales de acuerdo con el estado o clasificar las ventas según las diferentes etapas. Este tipo de información proporciona mejores perspectivas sobre los posibles obstáculos y le permite corregirlos de manera efectiva. 

Vista de lienzo: esta opción le permite personalizar completamente la forma de ver los registros. Puede elegir una opción de la galería de plantillas de diseño, o crear y personalizar una que se adapte a las necesidades de su negocio. El editor de diseño le permite definir personalizaciones adicionales para la visualización de registros.