Webformulare vereinfachen das Erfassen der Informationen von Besuchern oder Benutzern der Website in Ihr CRM-System. Sie sind speziell für die Automatisierung des Datenimports aus Websites in Zoho CRM ausgelegt. Technisch nicht versierte Benutzer werden es einfach finden, ihre eigenen Webformulare zu entwerfen und zu veröffentlichen.

Webformulare werden für Leads, Kontakte, Fälle und andere benutzerdefinierte Module unterstützt, die Sie in Ihrem Konto haben. Arbeiten Sie diese Checkliste ab, bevor Sie das Webformular erstellen:

• Erstellen Sie eine standardmäßige E-Mail-Vorlage, um automatische Antworten an Website-Besucher zu senden, wenn diese ihre Details übermitteln.
• Erstellen Sie eine Zuweisungsregel, wenn Sie eingehende Datensätze bestimmten Benutzern oder auf Basis des Ringmodells zuweisen möchten. Standardmäßig werden alle eingehenden Datensätze dem Administrator zugewiesen.
• Konfigurieren Sie das Webformular weiter, um es an Ihre Anforderungen anzupassen.
• Passen Sie die Felder an, die dem Webformular hinzugefügt werden sollen.
• Prüfen Sie den gesamten Workflow des Webformulars, bevor Sie es auf der Website veröffentlichen.

Verfügbarkeit

Erforderliche Profilberechtigung: Benutzer mit der Berechtigung "Web-zu-[Modul]" können auf diese Funktion zugreifen.

 

Webformulare können für Folgendes verwendet werden:

• Daten erfassen (Besucherinformationen)
• Mit Besuchern der Website kommunizieren
• Umfragen durchführen
• Benutzerfragen beantworten
• Onlineverkäufe generieren
• Onlinefeedback erhalten